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黔西南布依族苗族自治州(册亨县、安龙县、普安县、望谟县、晴隆县、兴义市、贞丰县、兴仁市)

西安市(未央区、长安区、临潼区、周至县、莲湖区、高陵区、碑林区、阎良区、新城区、蓝田县、鄠邑区、雁塔区、灞桥区)

云浮市(云安区、云城区、郁南县、罗定市、新兴县)

新乡市(凤泉区、新乡县、辉县市、封丘县、延津县、红旗区、原阳县、长垣市、卫辉市、获嘉县、卫滨区、牧野区)  呼和浩特市(武川县、赛罕区、和林格尔县、土默特左旗、回民区、清水河县、托克托县、玉泉区、新城区)

海北藏族自治州(海晏县、祁连县、门源回族自治县、刚察县)

漳州市(东山县、漳浦县、华安县、诏安县、云霄县、长泰区、平和县、龙海区、龙文区、南靖县、芗城区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、若羌县、和硕县、且末县、库尔勒市、和静县、博湖县、焉耆回族自治县、轮台县)澳门特别行政区

咸阳市(长武县、杨陵区、彬州市、三原县、泾阳县、旬邑县、淳化县、礼泉县、秦都区、乾县、武功县、渭城区、兴平市、永寿县)  芜湖市(南陵县、镜湖区、弋江区、繁昌区、鸠江区、无为市、湾沚区)

香港特别行政区

河池市(都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、天峨县、南丹县、宜州区、东兰县、金城江区、凤山县、巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县)

临夏回族自治州(东乡族自治县、临夏市、临夏县、广河县、康乐县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县)

渭南市(白水县、潼关县、大荔县、华州区、临渭区、澄城县、华阴市、蒲城县、合阳县、富平县、韩城市)

内蒙古自治区

广元市(朝天区、昭化区、青川县、剑阁县、旺苍县、利州区、苍溪县)

三门峡市(义马市、陕州区、湖滨区、卢氏县、渑池县、灵宝市)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

达州市(万源市、开江县、大竹县、渠县、宣汉县、通川区、达川区)

呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、阿荣旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗、海拉尔区、根河市、牙克石市、新巴尔虎左旗、扎兰屯市、满洲里市、扎赉诺尔区)

攀枝花市(米易县、盐边县、西区、仁和区、东区)

安庆市(大观区、桐城市、迎江区、望江县、怀宁县、宜秀区、太湖县、岳西县、潜山市、宿松县)

黄冈市(红安县、武穴市、黄梅县、蕲春县、罗田县、团风县、黄州区、浠水县、麻城市、英山县)

宁波市(象山县、江北区、余姚市、鄞州区、宁海县、北仑区、镇海区、海曙区、慈溪市、奉化区)

济源市

甘南藏族自治州(夏河县、碌曲县、合作市、舟曲县、卓尼县、玛曲县、临潭县、迭部县)

岳阳市(临湘市、岳阳楼区、云溪区、岳阳县、汨罗市、湘阴县、华容县、君山区、平江县)

葫芦岛市(龙港区、建昌县、南票区、兴城市、绥中县、连山区)

毕节市(纳雍县、金沙县、七星关区、黔西市、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、织金县)

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东莞市

新疆维吾尔自治区

福州市(台江区、连江县、马尾区、平潭县、鼓楼区、永泰县、长乐区、罗源县、闽侯县、仓山区、晋安区、福清市、闽清县)

嘉兴市(桐乡市、海宁市、南湖区、平湖市、秀洲区、嘉善县、海盐县)  昌吉回族自治州(阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县、奇台县、玛纳斯县、昌吉市、木垒哈萨克自治县)

扬州市(江都区、邗江区、广陵区、仪征市、高邮市、宝应县)

漯河市(召陵区、源汇区、郾城区、临颍县、舞阳县)

淮南市(谢家集区、大通区、潘集区、凤台县、寿县、田家庵区、八公山区)舟山市(普陀区、岱山县、嵊泗县、定海区)

台州市(仙居县、路桥区、三门县、临海市、椒江区、温岭市、玉环市、天台县、黄岩区)  大同市(灵丘县、平城区、广灵县、天镇县、新荣区、云州区、阳高县、浑源县、左云县、云冈区)

广州市(增城区、从化区、黄埔区、番禺区、越秀区、南沙区、花都区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区)

济宁市(邹城市、泗水县、鱼台县、汶上县、梁山县、任城区、金乡县、曲阜市、微山县、兖州区、嘉祥县)

宁夏回族自治区临沧市(临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、云县、永德县、凤庆县)

昆明市(石林彝族自治县、西山区、宜良县、富民县、官渡区、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、晋宁区、盘龙区、五华区、呈贡区、东川区、寻甸回族彝族自治县)

通辽市(库伦旗、扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、开鲁县)

上饶市(铅山县、余干县、广信区、德兴市、广丰区、弋阳县、横峰县、玉山县、信州区、婺源县、鄱阳县、万年县)

自贡市(荣县、富顺县、自流井区、大安区、贡井区、沿滩区)

新余市(分宜县、渝水区)

双鸭山市(宝清县、宝山区、尖山区、友谊县、岭东区、饶河县、集贤县、四方台区)

郑州市(荥阳市、上街区、新郑市、二七区、新密市、惠济区、中牟县、登封市、中原区、管城回族区、巩义市、金水区)

阜新市(清河门区、彰武县、细河区、阜新蒙古族自治县、海州区、新邱区、太平区)

铁岭市(开原市、西丰县、铁岭县、清河区、银州区、调兵山市、昌图县)

深圳市(光明区、龙华区、罗湖区、南山区、盐田区、坪山区、龙岗区、宝安区、福田区)

十堰市(张湾区、竹溪县、竹山县、房县、丹江口市、茅箭区、郧西县、郧阳区)

南充市(蓬安县、嘉陵区、西充县、南部县、阆中市、仪陇县、顺庆区、营山县、高坪区)

临沂市(平邑县、兰山区、郯城县、沂南县、蒙阴县、罗庄区、河东区、费县、沂水县、临沭县、莒南县、兰陵县)

普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

武威市(古浪县、凉州区、民勤县、天祝藏族自治县)

许昌市(建安区、鄢陵县、长葛市、襄城县、魏都区、禹州市)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。