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九江市(湖口县、共青城市、濂溪区、浔阳区、永修县、彭泽县、瑞昌市、都昌县、武宁县、柴桑区、德安县、庐山市、修水县)

长沙市(望城区、天心区、岳麓区、芙蓉区、宁乡市、雨花区、开福区、长沙县、浏阳市)

石河子市(阿拉尔市、五家渠市、铁门关市、新星市、双河市、昆玉市、可克达拉市、胡杨河市、白杨市、图木舒克市、北屯市)  保定市(阜平县、高阳县、博野县、涞源县、涿州市、雄县、顺平县、蠡县、涞水县、定兴县、高碑店市、清苑区、曲阳县、竞秀区、易县、唐县、满城区、望都县、容城县、莲池区、安新县、徐水区、定州市、安国市)

宝鸡市(陈仓区、凤县、金台区、千阳县、渭滨区、麟游县、太白县、岐山县、扶风县、陇县、眉县、凤翔区)

郴州市(嘉禾县、北湖区、汝城县、安仁县、桂阳县、资兴市、桂东县、永兴县、苏仙区、临武县、宜章县)

承德市(双桥区、兴隆县、承德县、双滦区、鹰手营子矿区、平泉市、滦平县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县)

柳州市(三江侗族自治县、融水苗族自治县、鹿寨县、柳城县、柳南区、柳北区、鱼峰区、柳江区、城中区、融安县)  玉树藏族自治州(杂多县、治多县、玉树市、称多县、囊谦县、曲麻莱县)

孝感市(孝昌县、安陆市、孝南区、应城市、汉川市、云梦县、大悟县)

日照市(岚山区、莒县、五莲县、东港区)

遂宁市(射洪市、安居区、蓬溪县、船山区、大英县)

清远市(清城区、佛冈县、清新区、英德市、阳山县、连南瑶族自治县、连州市、连山壮族瑶族自治县)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、红河县、河口瑶族自治县、蒙自市、元阳县、泸西县、建水县、石屏县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、弥勒市、个旧市)

汕尾市(陆丰市、陆河县、海丰县、城区)

宣城市(旌德县、广德市、宁国市、绩溪县、郎溪县、宣州区、泾县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

临汾市(襄汾县、安泽县、蒲县、隰县、霍州市、永和县、浮山县、汾西县、侯马市、吉县、大宁县、洪洞县、曲沃县、古县、乡宁县、翼城县、尧都区)

武威市(凉州区、古浪县、天祝藏族自治县、民勤县)

兴安盟(突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、乌兰浩特市、阿尔山市)

濮阳市(濮阳县、南乐县、范县、台前县、清丰县、华龙区)

无锡市(新吴区、锡山区、宜兴市、梁溪区、惠山区、滨湖区、江阴市)

益阳市(桃江县、资阳区、赫山区、安化县、沅江市、南县)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、西秀区、普定县、关岭布依族苗族自治县)

喀什地区(伽师县、喀什市、英吉沙县、泽普县、麦盖提县、岳普湖县、疏勒县、疏附县、莎车县、巴楚县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县)

吕梁市(文水县、兴县、方山县、石楼县、孝义市、临县、交口县、中阳县、柳林县、汾阳市、交城县、离石区、岚县)

成都市(锦江区、金牛区、简阳市、新都区、温江区、大邑县、蒲江县、武侯区、青白江区、青羊区、金堂县、邛崃市、彭州市、新津区、双流区、崇州市、龙泉驿区、成华区、郫都区、都江堰市)

包头市(东河区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、青山区、九原区、固阳县、石拐区、昆都仑区、土默特右旗)

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潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

廊坊市(大厂回族自治县、文安县、永清县、霸州市、三河市、安次区、香河县、固安县、大城县、广阳区)

扬州市(江都区、仪征市、宝应县、高邮市、邗江区、广陵区)

青岛市(城阳区、莱西市、市南区、市北区、李沧区、胶州市、黄岛区、崂山区、即墨区、平度市)  漳州市(华安县、芗城区、长泰区、东山县、南靖县、龙海区、云霄县、龙文区、漳浦县、诏安县、平和县)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、和静县、博湖县、若羌县、焉耆回族自治县、轮台县、且末县、尉犁县、和硕县)

南阳市(方城县、卧龙区、西峡县、新野县、邓州市、淅川县、内乡县、桐柏县、南召县、社旗县、宛城区、镇平县、唐河县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)保山市(腾冲市、昌宁县、隆阳区、龙陵县、施甸县)

泉州市(鲤城区、惠安县、永春县、德化县、晋江市、泉港区、安溪县、南安市、丰泽区、石狮市、洛江区、金门县)  黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县)

娄底市(双峰县、新化县、娄星区、涟源市、冷水江市)

嘉峪关市

唐山市(迁西县、玉田县、乐亭县、路北区、开平区、迁安市、滦州市、滦南县、路南区、丰润区、曹妃甸区、丰南区、遵化市、古冶区)宁夏回族自治区

荆门市(沙洋县、东宝区、京山市、钟祥市、掇刀区)

海南藏族自治州(贵南县、贵德县、兴海县、共和县、同德县)

辽源市(东辽县、龙山区、西安区、东丰县)

鹤壁市(淇县、鹤山区、山城区、浚县、淇滨区)

开封市(顺河回族区、杞县、尉氏县、禹王台区、龙亭区、祥符区、兰考县、通许县、鼓楼区)

江门市(开平市、鹤山市、江海区、台山市、蓬江区、恩平市、新会区)

三明市(泰宁县、清流县、明溪县、将乐县、尤溪县、三元区、永安市、大田县、宁化县、建宁县、沙县区)

甘南藏族自治州(玛曲县、临潭县、夏河县、合作市、迭部县、碌曲县、舟曲县、卓尼县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县)

来宾市(兴宾区、武宣县、合山市、象州县、金秀瑶族自治县、忻城县)

黔东南苗族侗族自治州(锦屏县、天柱县、雷山县、岑巩县、从江县、榕江县、丹寨县、台江县、麻江县、镇远县、黎平县、施秉县、凯里市、三穗县、剑河县、黄平县)

广州市(黄埔区、天河区、增城区、荔湾区、从化区、白云区、南沙区、番禺区、越秀区、花都区、海珠区)

拉萨市(堆龙德庆区、尼木县、曲水县、当雄县、林周县、城关区、墨竹工卡县、达孜区)

肇庆市(怀集县、鼎湖区、德庆县、高要区、端州区、四会市、广宁县、封开县)

西藏自治区

滁州市(来安县、琅琊区、凤阳县、全椒县、定远县、南谯区、天长市、明光市)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）