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金昌市(永昌县、金川区)
巴彦淖尔市(乌拉特后旗、五原县、磴口县、乌拉特前旗、临河区、杭锦后旗、乌拉特中旗)
黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、贵定县、平塘县、都匀市、独山县、福泉市、惠水县、长顺县、瓮安县、龙里县、荔波县、罗甸县)
青岛市(崂山区、即墨区、城阳区、莱西市、黄岛区、李沧区、胶州市、市南区、平度市、市北区)
吴忠市(利通区、同心县、青铜峡市、红寺堡区、盐池县)
崇左市(江州区、宁明县、凭祥市、龙州县、天等县、扶绥县、大新县)
东营市(广饶县、垦利区、河口区、东营区、利津县)
盘锦市(双台子区、大洼区、兴隆台区、盘山县)
潍坊市(安丘市、青州市、诸城市、昌乐县、潍城区、寿光市、昌邑市、奎文区、临朐县、坊子区、寒亭区、高密市)
日照市(东港区、五莲县、岚山区、莒县)
大理白族自治州(南涧彝族自治县、剑川县、鹤庆县、洱源县、宾川县、巍山彝族回族自治县、永平县、大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、云龙县、弥渡县)
宁德市(寿宁县、屏南县、古田县、霞浦县、福鼎市、柘荣县、周宁县、蕉城区、福安市)
泸州市(古蔺县、江阳区、纳溪区、叙永县、合江县、泸县、龙马潭区)
淄博市(临淄区、张店区、博山区、淄川区、桓台县、沂源县、周村区、高青县)
玉溪市(红塔区、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族自治县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、新平彝族傣族自治县)
杭州市(滨江区、淳安县、临平区、上城区、钱塘区、临安区、建德市、余杭区、西湖区、萧山区、桐庐县、富阳区、拱墅区)
滨州市(阳信县、博兴县、滨城区、邹平市、惠民县、无棣县、沾化区)
鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)
邯郸市(肥乡区、复兴区、峰峰矿区、武安市、馆陶县、丛台区、广平县、邱县、魏县、成安县、大名县、鸡泽县、邯山区、临漳县、涉县、磁县、永年区、曲周县)
嘉兴市(秀洲区、南湖区、海宁市、嘉善县、平湖市、海盐县、桐乡市)
郑州市(上街区、登封市、惠济区、新密市、新郑市、中牟县、中原区、金水区、巩义市、二七区、管城回族区、荥阳市)
忻州市(繁峙县、原平市、岢岚县、静乐县、五台县、宁武县、保德县、忻府区、代县、神池县、偏关县、河曲县、定襄县、五寨县)
石河子市(铁门关市、胡杨河市、新星市、阿拉尔市、五家渠市、可克达拉市、昆玉市、北屯市、双河市、图木舒克市、白杨市)
茂名市(化州市、高州市、茂南区、信宜市、电白区)
牡丹江市(穆棱市、阳明区、林口县、宁安市、西安区、东宁市、东安区、爱民区、海林市、绥芬河市)
和田地区(墨玉县、民丰县、于田县、和田县、皮山县、洛浦县、和田市、策勒县)
安阳市(内黄县、安阳县、文峰区、汤阴县、北关区、滑县、龙安区、殷都区、林州市)
赣州市(于都县、章贡区、安远县、南康区、龙南市、崇义县、上犹县、宁都县、赣县区、瑞金市、会昌县、信丰县、寻乌县、兴国县、大余县、石城县、全南县、定南县)
武汉市(江岸区、黄陂区、东西湖区、江汉区、青山区、蔡甸区、硚口区、武昌区、新洲区、汉阳区、汉南区、洪山区、江夏区)
济源市
平顶山市(卫东区、郏县、石龙区、鲁山县、叶县、湛河区、汝州市、舞钢市、新华区、宝丰县)
鞍山市(台安县、岫岩满族自治县、铁西区、铁东区、立山区、海城市、千山区)
海北藏族自治州(祁连县、刚察县、门源回族自治县、海晏县)
昌吉回族自治州(奇台县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、阜康市)
普洱市(澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)
陇南市(西和县、礼县、宕昌县、成县、武都区、徽县、文县、康县、两当县)
昭通市(威信县、大关县、盐津县、永善县、镇雄县、绥江县、彝良县、昭阳区、巧家县、鲁甸县、水富市)
鹤壁市(浚县、淇县、山城区、鹤山区、淇滨区)
呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、额尔古纳市、满洲里市、海拉尔区、扎赉诺尔区、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、阿荣旗、牙克石市、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗)
永州市(江永县、新田县、宁远县、双牌县、江华瑶族自治县、祁阳市、冷水滩区、蓝山县、东安县、零陵区、道县)
九江市(柴桑区、德安县、濂溪区、都昌县、浔阳区、瑞昌市、共青城市、修水县、武宁县、庐山市、彭泽县、湖口县、永修县)
德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县)
淮北市(烈山区、杜集区、相山区、濉溪县)
泉州市(南安市、金门县、石狮市、安溪县、德化县、鲤城区、惠安县、丰泽区、洛江区、晋江市、永春县、泉港区)
固原市(原州区、隆德县、彭阳县、泾源县、西吉县)
泰州市(兴化市、泰兴市、海陵区、高港区、姜堰区、靖江市)
株洲市(荷塘区、醴陵市、茶陵县、渌口区、天元区、攸县、石峰区、芦淞区、炎陵县)
铜陵市(郊区、枞阳县、义安区、铜官区)
保定市(容城县、博野县、安新县、易县、唐县、顺平县、望都县、曲阳县、清苑区、涞水县、莲池区、定州市、安国市、徐水区、蠡县、满城区、高阳县、雄县、阜平县、涞源县、涿州市、定兴县、竞秀区、高碑店市)
梅州市(梅江区、蕉岭县、丰顺县、平远县、梅县区、大埔县、五华县、兴宁市)
临夏回族自治州(临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、康乐县、广河县、和政县、临夏县、永靖县)
贵阳市(花溪区、乌当区、修文县、开阳县、白云区、清镇市、南明区、息烽县、云岩区、观山湖区)
营口市(老边区、站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、西市区)
随州市(随县、广水市、曾都区)
锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、多伦县、正蓝旗、正镶白旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、镶黄旗、太仆寺旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗)
襄阳市(襄州区、宜城市、襄城区、南漳县、老河口市、谷城县、枣阳市、樊城区、保康县)
宜宾市(高县、珙县、翠屏区、屏山县、江安县、南溪区、长宁县、筠连县、叙州区、兴文县)
北京市(朝阳区、平谷区、房山区、石景山区、门头沟区、大兴区、通州区、东城区、顺义区、昌平区、丰台区、延庆区、海淀区、怀柔区、密云区、西城区)
济宁市(鱼台县、曲阜市、邹城市、任城区、梁山县、汶上县、嘉祥县、金乡县、兖州区、微山县、泗水县)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)
乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、丰镇市、化德县、卓资县、察哈尔右翼前旗、兴和县、商都县、凉城县、四子王旗、集宁区、察哈尔右翼后旗)
廊坊市(霸州市、文安县、安次区、香河县、大城县、广阳区、三河市、固安县、大厂回族自治县、永清县)
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吉安市(吉安县、井冈山市、新干县、吉水县、泰和县、永丰县、永新县、峡江县、万安县、吉州区、遂川县、安福县、青原区)
伊犁哈萨克自治州(奎屯市、新源县、特克斯县、伊宁县、昭苏县、巩留县、伊宁市、尼勒克县、霍城县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市)
乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)
包头市(固阳县、东河区、昆都仑区、青山区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、石拐区、九原区)
安康市(旬阳市、镇坪县、岚皋县、石泉县、平利县、汉滨区、汉阴县、白河县、紫阳县、宁陕县)
宜春市(上高县、高安市、宜丰县、奉新县、铜鼓县、靖安县、丰城市、万载县、袁州区、樟树市)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
黄冈市(蕲春县、浠水县、武穴市、麻城市、英山县、团风县、红安县、黄梅县、罗田县、黄州区)
阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、黑水县、红原县、理县、松潘县、小金县、茂县、阿坝县、壤塘县、马尔康市、九寨沟县、金川县、汶川县)
桂林市(叠彩区、临桂区、兴安县、资源县、平乐县、灌阳县、恭城瑶族自治县、阳朔县、全州县、雁山区、象山区、灵川县、七星区、永福县、荔浦市、龙胜各族自治县、秀峰区)
恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、来凤县、恩施市、宣恩县、利川市、建始县、巴东县、咸丰县)
兴安盟(突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗)
丽水市(景宁畲族自治县、云和县、遂昌县、缙云县、庆元县、龙泉市、青田县、松阳县、莲都区)
商丘市(梁园区、虞城县、永城市、民权县、睢阳区、夏邑县、睢县、宁陵县、柘城县)
阳泉市(城区、平定县、郊区、盂县、矿区)
聊城市(临清市、东昌府区、东阿县、阳谷县、莘县、茌平区、高唐县、冠县)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)
双鸭山市(饶河县、宝清县、尖山区、友谊县、集贤县、宝山区、四方台区、岭东区)
衡阳市(衡东县、衡阳县、祁东县、雁峰区、耒阳市、南岳区、蒸湘区、常宁市、珠晖区、衡南县、石鼓区、衡山县)
长治市(襄垣县、壶关县、潞城区、沁源县、长子县、武乡县、屯留区、沁县、上党区、平顺县、潞州区、黎城县)
北海市(海城区、合浦县、银海区、铁山港区)
柳州市(鹿寨县、融水苗族自治县、柳南区、三江侗族自治县、柳城县、鱼峰区、融安县、城中区、柳北区、柳江区)
朔州市(山阴县、应县、右玉县、朔城区、平鲁区、怀仁市)
江门市(鹤山市、台山市、开平市、新会区、蓬江区、恩平市、江海区)
南宁市(青秀区、江南区、隆安县、宾阳县、邕宁区、马山县、兴宁区、武鸣区、上林县、西乡塘区、良庆区、横州市)
汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)
阜阳市(太和县、颍上县、临泉县、颍州区、颍东区、阜南县、颍泉区、界首市)
宝鸡市(千阳县、太白县、渭滨区、陇县、凤翔区、金台区、陈仓区、凤县、眉县、岐山县、扶风县、麟游县)
长春市(南关区、朝阳区、宽城区、德惠市、二道区、双阳区、农安县、绿园区、公主岭市、九台区、榆树市)
马鞍山市(和县、花山区、博望区、雨山区、含山县、当涂县)
安顺市(平坝区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、西秀区、紫云苗族布依族自治县)
淮南市(潘集区、大通区、八公山区、田家庵区、凤台县、谢家集区、寿县)
黄山市(祁门县、黟县、屯溪区、黄山区、徽州区、休宁县、歙县)
巴音郭楞蒙古自治州(和静县、且末县、若羌县、库尔勒市、博湖县、焉耆回族自治县、轮台县、尉犁县、和硕县)
盐城市(亭湖区、建湖县、盐都区、滨海县、东台市、阜宁县、响水县、大丰区、射阳县)
焦作市(马村区、山阳区、修武县、孟州市、中站区、沁阳市、温县、解放区、博爱县、武陟县)
湛江市(吴川市、麻章区、赤坎区、坡头区、霞山区、遂溪县、徐闻县、雷州市、廉江市)
舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)
三沙市(南沙区、西沙区)
泰安市(岱岳区、泰山区、肥城市、新泰市、东平县、宁阳县)
大庆市(肇州县、红岗区、萨尔图区、大同区、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、肇源县、林甸县)
日喀则市(南木林县、岗巴县、康马县、白朗县、昂仁县、江孜县、吉隆县、萨嘎县、定结县、桑珠孜区、亚东县、拉孜县、谢通门县、仁布县、萨迦县、聂拉木县、定日县、仲巴县)
达州市(达川区、大竹县、宣汉县、渠县、万源市、通川区、开江县)
汕头市(金平区、潮阳区、潮南区、濠江区、澄海区、龙湖区、南澳县)
运城市(芮城县、闻喜县、夏县、稷山县、盐湖区、永济市、万荣县、临猗县、绛县、新绛县、河津市、垣曲县、平陆县)
漳州市(华安县、云霄县、漳浦县、南靖县、诏安县、芗城区、平和县、龙文区、长泰区、龙海区、东山县)
宣城市(宣州区、泾县、宁国市、广德市、郎溪县、绩溪县、旌德县)
西藏自治区
上海市(长宁区、闵行区、徐汇区、黄浦区、松江区、金山区、虹口区、青浦区、浦东新区、嘉定区、普陀区、崇明区、奉贤区、宝山区、杨浦区、静安区)
新余市(渝水区、分宜县)
池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)
果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、达日县、班玛县、久治县、甘德县)
哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)
百色市(田东县、田阳区、田林县、凌云县、德保县、靖西市、乐业县、隆林各族自治县、右江区、西林县、那坡县、平果市)
汉中市(城固县、佛坪县、西乡县、南郑区、宁强县、勉县、留坝县、略阳县、汉台区、镇巴县、洋县)
4月24日盘后，和辉光电发布公告称，公司已于4月23日向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。
招股书显示，此次公司全球发售所得款项净额将用于第6代AMOLED生产线的技术升级、新型AMOLED显示面板产品的研发、偿还部分有息银行借款及其他借款，以及用于营运资金等。
2021年登陆科创板
资料显示，和辉光电主要专注于高解析度的AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板、笔记本电脑等消费类终端电子产品。同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、航空机载显示、桌面显示、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的AMOLED半导体显示面板产品。
2021年5月，和辉光电登陆科创板。今年2月，公司发布公告称，为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升公司高端AMOLED面板产品的产能比例，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所上市。
客户方面，招股书显示，和辉光电AMOLED半导体显示面板已服务荣耀及传音等领先的消费电子品牌以及中国五大车企中的两家。此外，公司产品还被一家总部位于欧洲的世界领先的飞机制造商采纳和使用。
专利技术方面，截至2024年底，和辉光电在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利1243项，其中发明专利883项。
和辉光电表示，经过多年的投入与积累，公司积累了大量与AMOLED显示技术相关的专利，这些专利涵盖了从材料、工艺到产品结构设计等多个方面，为企业的技术创新提供了坚实的专利保护，能够有效阻止竞争对手的模仿，确保技术上的领先地位。
“增收不增利”困境
从财务情况上看，和辉光电近年来陷入“增收不增利”困境。数据显示，2019年—2024年，公司营业收入整体维持增长态势，但归母净利润、扣非净利润均处于亏损状态。
公司近年来业绩情况来源：中证智能财讯
对于亏损原因，和辉光电表示，主要因为AMOLED半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续投入新技术及新产品的研发，同时生产运营的固定资产投入也较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要一定的时间周期。在投产前期，由于固定成本分摊较大，行业厂商通常因单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率在一定时期内为负的情形。
2024年，和辉光电实现营业总收入49.58亿元，同比增长63.19%；归母净利润亏损25.18亿元，上年同期为亏损32.44亿元，亏损有所收窄；扣非净利润亏损25.86亿元，上年同期为亏损33.32亿元。
和辉光电表示，如未来受宏观经济波动、贸易摩擦、消费电子市场前景不及预期等影响，导致公司主要产品的市场需求、产品价格改善缓慢，公司将面临经营业绩恢复缓慢且持续亏损的风险。
前五大客户收入占比约八成
值得注意的是，近年来，和辉光电的财务费用快速增长。公司财务费用从2019年的0.66亿元增至2024年的6.65亿元，其中利息费用从2019年的1.6亿元增至2024年的6.47亿元。
招股书显示，截至2025年2月28日，和辉光电有息银行借款及其他借款金额达163.63亿元，借款主要用于支持公司的业务运营及产品生产。这些借款的利率为每年不超过3.8%，借款到期日范围从2年到10年。
此外，和辉光电在招股书中提示了客户集中风险。2022年—2024年，公司来自前五大客户的收入分别为31.03亿元、23.88亿元及40.42亿元，分别占总收入的74%、78.6%及81.5%；其中，来自最大客户的收入分别为16.23亿元、10.95亿元及21.44亿元，分别占总收入的38.7%、36%及43.2%。
4月24日，和辉光电股价报2.1元/股，总市值超290亿元。
来源：六里投资报
今年4月19日，诺安基金的一则公告显示，杨谷将不再担任诺安基金副总经理一职，原因为“专注于投资工作”。
这是包括南方、万家、易方达等多家基金公司出现高管卸任回归基金经理本职岗位的又一案例，“鱼与熊掌不可兼得”的趋势似乎愈发明显。
早在2007年，在公募基金行业尚未广泛流行绩优则仕的年代，杨谷便已成为诺安基金的副总经理。
从2007年到2025年，杨谷高管与基金经理的双重身份保持了18年。
作为管理基金近20年的老将，杨谷管理的诺安先锋，从2006年2月任职起至今，约19年共取得812.99%的任职回报，年化回报为12.22%。
可以说，这是一位难得的“双十”基金经理。
今年以来，截至4月23日，杨谷管理的4只基金均取得了正回报，诺安先锋收获了4.15%的正收益。
数据：Choice，截至4月23日，下同。
杨谷的组合，专注投向那些他认为实际能力被明显低估的上市公司。
这些标的，往往处于产业链的瓶颈位置，在行业产能持续出清的背景下，这些公司反而新增了先进产能；
一旦下游需求出现新生长点，它们容易表现出显著的业绩弹性。
正值基金一季报披露，和六里投资报（liulishidian）一起来看这位老将在今年一季度有着怎样的调仓动作。
1、卸任诺安优势行业
在管基金总规模为51.73亿元
今年3月，杨谷卸任诺安优势行业基金经理一职。
杨谷在这只基金上的管理时间不长，仅1年半左右的时间，取得了5.15%的正收益。
卸任后，这只仅有0.33亿元规模的小基金被交由吴博俊、邓心怡共同管理。
由于规模不大，这只基金的卸任对杨谷管理规模的影响也微乎其微。
截至一季度末，杨谷的管理规模为51.73亿元，较上年末略增0.42亿元。
诺安先锋在一季度虽有1.20亿份的净赎回，但基金净值在一季度上涨7.79%，基金规模变化不大，仍有39.06亿元。
2、仓位逐渐回升
重回85%附近
总体来讲，杨谷的投资风格侧重于自下而上寻找成长股。
但在仓位上，拉长时间来看，也会有一些大的择时操作。
结合过往来看，诺安先锋仓位最高时曾达到过90%以上，主要出现在2021年。
2022年一季度，诺安先锋仓位骤降，从92.67%调降至69.96%；
其后，基金经理慢慢地逐渐增加仓位。
一定程度上，仓位的回升喻示着基金经理对手中标的看好，也是市场水温的直接体现。
截至一季度末，诺安先锋权益仓位为86.69%，较上年末上升6.21个百分点。
杨谷管理的另外三只基金，诺安精选回报、诺安优选回报和诺安进取回报的仓位同样在85%上下。
3、增持CXO：
新进昭衍新药、泰格、药康生物
从具体持仓来看，由于侧重自下而上寻找具有成长性的个股，杨谷在行业上是相对均衡的。
体现在一季报的持仓上，杨谷管理的4只基金共计有15只前十大重仓股，分散在8个行业中；
拿得最重的基础化工，占比为8.40%，主要是皇马科技、建龙微纳、安利股份；
其次是机械设备，占比6.38%，个股主要是迪威尔和联德股份；
之后，有色金属、医药、电力设备、汽车、环保占比均在5%以上。
其中，医药是杨谷在一季度加仓最为明确的方向。
15只前十大重仓股中，有4只是在一季度最新买入，分别是：
昭衍新药、新强联、泰格医药、药康生物。
这之中除了新强联，其他3只均为医药股，并且均为CXO相关。
而CXO对于杨谷的持仓来说算得上是新面孔；
此前在2024年中报时，杨谷持有的医药股包括昂利康、爱迪药业、海尔生物等，之后在下半年即予以清仓；
到2024年末时，杨谷几乎没有保留任何医药股的有效持仓。
到一季度，医药的5%权重都在新买进的CXO上面。
4、增持聚光科技
九号公司
除医药外，杨谷明显增持的还有聚光科技和九号公司：
聚光科技方面，诺安先锋在原有基础上增持78.05%，诺安精选回报增持52.32%，诺安优选回报增持30.89%，诺安进取回报增持58.06%；
九号公司上，诺安先锋增持了16.91%，诺安精选回报增持12.28%，诺安优选回报增持36.92%，诺安进取回报增持49.04%。
先从聚光科技来说，这家国内高端分析仪器的龙头公司，其实是杨谷持仓中的熟面孔，但每次持有时间都不算长。
最早在2015年，杨谷就曾持有这支个股，拿到2017年进行清仓；
在2017年年报、2019年中报时也曾短暂持有，但都买得不重。
直到今年一季度，这只个股被直接买进重仓，并且是四只基金均重仓持有。
从这家公司来看，2024年上半年，聚光科技实现扭亏为盈，净利润在2024年实现同比164%的高增；
而在股价方面，聚光科技在年初以来涨幅颇为显著，有55.36%的涨幅。
另一只增持的个股，九号公司，在年初以来也有22.91%的涨幅。
这家公司是2024年一季度时进入杨谷的组合，
从2024年2月开始，这家公司的股价稳步上行，一路从22.70元/股涨到今年3月时68.32元/股，相当于翻了两倍。
而杨谷在九号公司上拿得不算轻，收获不低。
5、减持纳思达、赛轮轮胎
从减持的角度来说，在一季度退出杨谷前十大的公司，主要是赛轮轮胎。
这只个股在2024年末时是杨谷四只基金共同的前十大重仓，但到了今年一季度，四只基金均将这只个股调出了前十大。
赛轮轮胎的股价，长期以来可以说是震荡上行的走势，期间的波动幅度不小，杨谷在其中也有一定的波段操作。
比如在2022年上半年，杨谷大幅降低仓位水平时，就也卖掉了不少赛轮轮胎；
之后，2023年四季度，又对其进行了大笔加仓，直接加到了组合的第一大重仓股；
在赛轮轮胎2024年一、二季度迅速上涨后，杨谷又在二季度减持了大概869万股。
值得一提的是，赛轮轮胎在4月初出现大跌，尤其是美国关税政策宣布后，由于公司业务中北美市场营收占比较高，股价显著回落。
可以说，杨谷的这一波减持逃掉了一定的跌幅。
另一只被明确减持的个股，是纳思达。
2024年末，纳思达是杨谷4只基金共同的前十大重仓，并且是诺安先锋的第一大重仓股。
但到一季度，诺安精选回报等3只基金的前十大中已不见其踪影，诺安先锋则减持了16.98%。
6、专注投向实际能力
被明显低估的上市公司
在一季报中，基金经理阐释了自己的选股逻辑：
我们的组合，专注投向那些我们认为其实际能力被明显低估的上市公司。
这些公司在过去五年宏观大环境的考验之后，竞争格局、行业地位、财务状况都得到强化。
我们的投资标的，往往处于产业链的瓶颈位置，
在行业产能持续出清的背景下，这些公司反而新增了先进产能；
一旦下游需求出现新生长点，它们容易表现出显著的业绩弹性。
当第一季度出现机器人产业化进展、AI 算力备用电源等新增需求、AI 有望在新药研发解决瓶颈环节、深海经济发展规划等有利因素，
我们相信这些实际能力被忽视的上市公司，正在迎来增量的业务需求。
过去一年，至少有三件事情预示着内地企业需要更加重视产品驱动、重视研发投入。
一是，2024 年上半年，销售驱动的企业，发现购买平台流量的效用持续下降。
二是，小米汽车以产品驱动，一炮而红。
三是，“胖东来”现象，说明内地市场对于产品质量存在高诉求和强需求。
更加重视产品驱动、重视研发投入，是内地企业在新的全球竞争格局中，继续开疆拓土的基础。
在具备这种特征的上市公司身上，我们看到了相关产业和股价的希望。
跨入二季度后，美国全球加征关税引发全球股市大幅下跌，市场在交易全球经济将进入衰退的预期。
中国无疑是 2018 年后，应对贸易壁垒经验最丰富的国家，股市的估值也处于全球对比下的洼地；
我们相信，优秀的企业有能力应对这些突发的因素。
新闻结尾
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