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萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、芦溪县、莲花县)

天水市(秦州区、麦积区、清水县、武山县、甘谷县、张家川回族自治县、秦安县)

宜宾市(屏山县、兴文县、珙县、高县、南溪区、翠屏区、筠连县、江安县、长宁县、叙州区)

岳阳市(汨罗市、临湘市、君山区、华容县、湘阴县、平江县、岳阳县、岳阳楼区、云溪区)  鹤壁市(淇县、淇滨区、浚县、山城区、鹤山区)

徐州市(云龙区、贾汪区、泉山区、沛县、鼓楼区、新沂市、铜山区、睢宁县、邳州市、丰县)

阳泉市(郊区、平定县、城区、矿区、盂县)

苏州市(常熟市、太仓市、姑苏区、昆山市、虎丘区、吴中区、吴江区、张家港市、相城区)钦州市(浦北县、钦北区、钦南区、灵山县)

西藏自治区  仙桃市(神农架林区、潜江市、天门市)

许昌市(鄢陵县、长葛市、襄城县、建安区、魏都区、禹州市)

濮阳市(台前县、濮阳县、南乐县、清丰县、华龙区、范县)

安庆市(迎江区、岳西县、太湖县、怀宁县、宿松县、宜秀区、望江县、桐城市、潜山市、大观区)

三亚市(天涯区、吉阳区、海棠区、崖州区)

新乡市(牧野区、卫滨区、获嘉县、红旗区、原阳县、延津县、新乡县、长垣市、卫辉市、封丘县、辉县市、凤泉区)

武汉市(武昌区、江夏区、东西湖区、蔡甸区、汉南区、江岸区、汉阳区、洪山区、江汉区、黄陂区、新洲区、硚口区、青山区)

呼伦贝尔市(海拉尔区、陈巴尔虎旗、根河市、扎赉诺尔区、额尔古纳市、满洲里市、阿荣旗、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、扎兰屯市)

烟台市(莱阳市、牟平区、莱山区、栖霞市、海阳市、招远市、蓬莱区、芝罘区、莱州市、龙口市、福山区)

丽江市(宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县、华坪县)

揭阳市(揭东区、惠来县、榕城区、普宁市、揭西县)

孝感市(大悟县、孝昌县、安陆市、孝南区、应城市、汉川市、云梦县)

杭州市(临平区、钱塘区、上城区、淳安县、萧山区、富阳区、建德市、拱墅区、余杭区、临安区、桐庐县、滨江区、西湖区)

大庆市(肇源县、萨尔图区、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、林甸县、肇州县、龙凤区、大同区)

荆州市(沙市区、公安县、松滋市、荆州区、江陵县、洪湖市、石首市、监利市)

澳门特别行政区

惠州市(惠城区、惠东县、博罗县、惠阳区、龙门县)

景德镇市(昌江区、浮梁县、乐平市、珠山区)

朔州市(朔城区、右玉县、怀仁市、平鲁区、山阴县、应县)

伊春市(铁力市、乌翠区、友好区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、丰林县、汤旺县、金林区、伊美区)

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信阳市(商城县、固始县、平桥区、光山县、息县、淮滨县、新县、浉河区、潢川县、罗山县)

汕头市(澄海区、金平区、潮阳区、濠江区、龙湖区、潮南区、南澳县)

茂名市(茂南区、电白区、化州市、高州市、信宜市)

来宾市(忻城县、合山市、金秀瑶族自治县、兴宾区、象州县、武宣县)  兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、阿尔山市)

文山壮族苗族自治州(广南县、麻栗坡县、砚山县、丘北县、西畴县、马关县、富宁县、文山市)

金华市(永康市、义乌市、浦江县、武义县、兰溪市、婺城区、东阳市、金东区、磐安县)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、罗甸县、瓮安县、龙里县、长顺县、独山县、平塘县、贵定县、荔波县、惠水县、三都水族自治县、都匀市)衡水市(饶阳县、阜城县、深州市、武邑县、故城县、桃城区、冀州区、安平县、枣强县、景县、武强县)

温州市(泰顺县、龙湾区、瓯海区、瑞安市、龙港市、鹿城区、文成县、乐清市、洞头区、苍南县、永嘉县、平阳县)  芜湖市(南陵县、湾沚区、无为市、繁昌区、弋江区、镜湖区、鸠江区)

邵阳市(大祥区、北塔区、城步苗族自治县、隆回县、绥宁县、邵阳县、武冈市、新邵县、双清区、洞口县、新宁县、邵东市)

淄博市(周村区、高青县、沂源县、博山区、桓台县、张店区、淄川区、临淄区)

新疆维吾尔自治区五指山市(白沙黎族自治县、文昌市、琼中黎族苗族自治县、定安县、东方市、屯昌县、临高县、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、澄迈县、万宁市、琼海市)

延安市(富县、延川县、子长市、黄陵县、吴起县、志丹县、安塞区、宝塔区、宜川县、甘泉县、延长县、洛川县、黄龙县)

北京市(平谷区、海淀区、怀柔区、房山区、通州区、朝阳区、丰台区、大兴区、门头沟区、延庆区、东城区、密云区、石景山区、西城区、昌平区、顺义区)

绵阳市(游仙区、三台县、平武县、梓潼县、江油市、北川羌族自治县、涪城区、盐亭县、安州区)

嘉峪关市

衡阳市(蒸湘区、耒阳市、常宁市、衡东县、衡南县、衡阳县、衡山县、珠晖区、石鼓区、雁峰区、祁东县、南岳区)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、梁河县、芒市、盈江县、陇川县)

和田地区(策勒县、和田市、皮山县、洛浦县、民丰县、和田县、于田县、墨玉县)

秦皇岛市(青龙满族自治县、昌黎县、北戴河区、山海关区、海港区、抚宁区、卢龙县)

马鞍山市(和县、含山县、当涂县、雨山区、博望区、花山区)

海南藏族自治州(同德县、贵德县、共和县、兴海县、贵南县)

黄石市(黄石港区、大冶市、下陆区、西塞山区、阳新县、铁山区)

陇南市(西和县、宕昌县、两当县、成县、文县、康县、徽县、武都区、礼县)

黄山市(屯溪区、休宁县、祁门县、黟县、歙县、黄山区、徽州区)

青岛市(李沧区、平度市、市南区、城阳区、即墨区、崂山区、黄岛区、莱西市、胶州市、市北区)

六安市(霍山县、叶集区、金安区、霍邱县、舒城县、金寨县、裕安区)

南平市(建阳区、浦城县、顺昌县、武夷山市、政和县、邵武市、延平区、建瓯市、光泽县、松溪县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。