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丹东市(凤城市、振兴区、东港市、宽甸满族自治县、振安区、元宝区)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

三明市(建宁县、永安市、沙县区、大田县、将乐县、明溪县、三元区、泰宁县、尤溪县、清流县、宁化县)

芜湖市(繁昌区、无为市、南陵县、湾沚区、弋江区、镜湖区、鸠江区)  辽阳市(弓长岭区、白塔区、灯塔市、文圣区、宏伟区、太子河区、辽阳县)

五指山市(屯昌县、定安县、保亭黎族苗族自治县、万宁市、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、文昌市、陵水黎族自治县、澄迈县、东方市、琼海市、临高县)

宿州市(砀山县、灵璧县、萧县、泗县、埇桥区)

日喀则市(亚东县、萨迦县、定结县、聂拉木县、吉隆县、谢通门县、定日县、仁布县、桑珠孜区、江孜县、拉孜县、萨嘎县、康马县、南木林县、白朗县、岗巴县、仲巴县、昂仁县)

温州市(龙湾区、鹿城区、瑞安市、洞头区、瓯海区、苍南县、平阳县、泰顺县、乐清市、永嘉县、文成县、龙港市)  鹤岗市(兴安区、萝北县、东山区、工农区、南山区、绥滨县、兴山区、向阳区)

广元市(苍溪县、青川县、昭化区、剑阁县、朝天区、旺苍县、利州区)

深圳市(南山区、宝安区、罗湖区、龙岗区、坪山区、盐田区、龙华区、福田区、光明区)

昆明市(官渡区、五华区、寻甸回族彝族自治县、西山区、呈贡区、石林彝族自治县、东川区、富民县、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、晋宁区、嵩明县、安宁市、盘龙区)

襄阳市(宜城市、保康县、南漳县、谷城县、枣阳市、襄城区、老河口市、樊城区、襄州区)

汕头市(潮阳区、澄海区、濠江区、龙湖区、潮南区、金平区、南澳县)

成都市(双流区、崇州市、成华区、郫都区、邛崃市、青羊区、温江区、锦江区、蒲江县、金牛区、彭州市、都江堰市、金堂县、龙泉驿区、新津区、简阳市、大邑县、青白江区、新都区、武侯区)

济宁市(嘉祥县、泗水县、曲阜市、金乡县、邹城市、鱼台县、兖州区、汶上县、任城区、梁山县、微山县)

商洛市(丹凤县、洛南县、柞水县、山阳县、商南县、商州区、镇安县)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

西宁市(湟中区、城西区、城东区、城北区、大通回族土族自治县、湟源县、城中区)

广西壮族自治区

鹤壁市(淇滨区、淇县、鹤山区、浚县、山城区)

钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)

定西市(临洮县、岷县、渭源县、陇西县、漳县、安定区、通渭县)

南宁市(兴宁区、良庆区、武鸣区、江南区、马山县、宾阳县、横州市、西乡塘区、隆安县、青秀区、上林县、邕宁区)

威海市(乳山市、荣成市、环翠区、文登区)

本溪市(本溪满族自治县、南芬区、明山区、溪湖区、桓仁满族自治县、平山区)

包头市(白云鄂博矿区、九原区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、石拐区、昆都仑区、东河区、土默特右旗、青山区)

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南阳市(桐柏县、内乡县、淅川县、卧龙区、新野县、邓州市、唐河县、镇平县、方城县、西峡县、南召县、宛城区、社旗县)

鸡西市(密山市、城子河区、鸡冠区、鸡东县、虎林市、麻山区、梨树区、滴道区、恒山区)

陇南市(成县、礼县、康县、两当县、宕昌县、西和县、文县、徽县、武都区)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、敦煌市、金塔县、瓜州县、玉门市、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县)  绵阳市(三台县、涪城区、游仙区、北川羌族自治县、安州区、梓潼县、江油市、盐亭县、平武县)

舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)

齐齐哈尔市(克山县、泰来县、富裕县、甘南县、依安县、昂昂溪区、龙沙区、讷河市、龙江县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、碾子山区、拜泉县、克东县、富拉尔基区、建华区)

江门市(鹤山市、台山市、蓬江区、江海区、恩平市、开平市、新会区)北京市(门头沟区、密云区、通州区、丰台区、西城区、房山区、石景山区、海淀区、朝阳区、怀柔区、昌平区、东城区、大兴区、延庆区、平谷区、顺义区)

金昌市(金川区、永昌县)  大同市(云州区、广灵县、左云县、天镇县、平城区、浑源县、阳高县、云冈区、新荣区、灵丘县)

淮南市(谢家集区、田家庵区、寿县、八公山区、潘集区、大通区、凤台县)

六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

平顶山市(郏县、石龙区、新华区、宝丰县、舞钢市、湛河区、叶县、鲁山县、卫东区、汝州市)朔州市(应县、山阴县、怀仁市、平鲁区、右玉县、朔城区)

孝感市(安陆市、孝昌县、汉川市、大悟县、孝南区、云梦县、应城市)

凉山彝族自治州(木里藏族自治县、甘洛县、西昌市、金阳县、普格县、会东县、越西县、盐源县、美姑县、德昌县、昭觉县、雷波县、宁南县、布拖县、喜德县、冕宁县、会理市)

重庆市(永川区、秀山土家族苗族自治县、璧山区、开州区、垫江县、云阳县、大渡口区、荣昌区、黔江区、武隆区、丰都县、渝北区、忠县、巴南区、巫溪县、南川区、彭水苗族土家族自治县、沙坪坝区、江北区、綦江区、酉阳土家族苗族自治县、铜梁区、江津区、九龙坡区、合川区、巫山县、大足区、潼南区、奉节县、渝中区、南岸区、梁平区、涪陵区、石柱土家族自治县、北碚区、城口县、长寿区、万州区)

淮安市(淮安区、盱眙县、洪泽区、涟水县、清江浦区、淮阴区、金湖县)

上饶市(鄱阳县、德兴市、弋阳县、横峰县、广信区、万年县、信州区、婺源县、玉山县、广丰区、铅山县、余干县)

济南市(市中区、历城区、槐荫区、天桥区、商河县、莱芜区、长清区、济阳区、平阴县、历下区、章丘区、钢城区)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、若羌县、焉耆回族自治县、尉犁县、轮台县、和静县、且末县、和硕县、库尔勒市)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

衡水市(冀州区、景县、深州市、安平县、武邑县、桃城区、故城县、阜城县、武强县、饶阳县、枣强县)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)

文山壮族苗族自治州(西畴县、丘北县、砚山县、文山市、麻栗坡县、马关县、富宁县、广南县)

嘉兴市(嘉善县、平湖市、海盐县、秀洲区、桐乡市、海宁市、南湖区)

桂林市(兴安县、象山区、资源县、七星区、永福县、龙胜各族自治县、雁山区、临桂区、秀峰区、荔浦市、灵川县、全州县、恭城瑶族自治县、叠彩区、灌阳县、平乐县、阳朔县)

马鞍山市(含山县、和县、当涂县、雨山区、花山区、博望区)

徐州市(鼓楼区、沛县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、云龙区、睢宁县、丰县、泉山区)

吉林市(舒兰市、桦甸市、丰满区、龙潭区、昌邑区、船营区、蛟河市、磐石市、永吉县)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”