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牡丹江市(海林市、穆棱市、爱民区、阳明区、西安区、林口县、绥芬河市、东宁市、宁安市、东安区)

天津市(和平区、宝坻区、西青区、宁河区、南开区、河北区、东丽区、河西区、北辰区、红桥区、蓟州区、静海区、武清区、河东区、滨海新区、津南区)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、古浪县、凉州区)

南通市(通州区、崇川区、如皋市、启东市、海门区、如东县、海安市)  揭阳市(揭东区、普宁市、惠来县、揭西县、榕城区)

丽水市(龙泉市、庆元县、青田县、景宁畲族自治县、莲都区、云和县、松阳县、遂昌县、缙云县)

阳江市(阳春市、江城区、阳东区、阳西县)

成都市(郫都区、新津区、蒲江县、大邑县、温江区、青羊区、武侯区、简阳市、崇州市、锦江区、彭州市、成华区、新都区、金牛区、都江堰市、双流区、金堂县、龙泉驿区、青白江区、邛崃市)云浮市(云城区、罗定市、云安区、郁南县、新兴县)

湛江市(霞山区、赤坎区、坡头区、徐闻县、吴川市、麻章区、雷州市、廉江市、遂溪县)  重庆市(酉阳土家族苗族自治县、城口县、合川区、巫山县、綦江区、南岸区、奉节县、万州区、沙坪坝区、江北区、璧山区、大渡口区、荣昌区、九龙坡区、忠县、涪陵区、开州区、巫溪县、秀山土家族苗族自治县、梁平区、石柱土家族自治县、云阳县、潼南区、渝中区、长寿区、武隆区、永川区、大足区、江津区、铜梁区、北碚区、南川区、渝北区、黔江区、巴南区、彭水苗族土家族自治县、丰都县、垫江县)

莆田市(涵江区、荔城区、城厢区、秀屿区、仙游县)

北海市(铁山港区、合浦县、海城区、银海区)

天水市(麦积区、秦安县、清水县、秦州区、张家川回族自治县、武山县、甘谷县)

西安市(新城区、未央区、长安区、灞桥区、蓝田县、雁塔区、鄠邑区、碑林区、莲湖区、临潼区、高陵区、阎良区、周至县)

鄂尔多斯市(东胜区、达拉特旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、准格尔旗、康巴什区、杭锦旗、乌审旗、鄂托克旗)

嘉峪关市

西藏自治区

抚顺市(东洲区、抚顺县、新抚区、顺城区、望花区、清原满族自治县、新宾满族自治县)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

洛阳市(洛龙区、汝阳县、伊川县、宜阳县、洛宁县、栾川县、偃师区、老城区、嵩县、孟津区、涧西区、瀍河回族区、西工区、新安县)

晋城市(高平市、阳城县、城区、泽州县、陵川县、沁水县)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、瓮安县、惠水县、福泉市、罗甸县、贵定县、长顺县、荔波县、龙里县、三都水族自治县、独山县、都匀市)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、霍城县、特克斯县、伊宁市、霍尔果斯市、伊宁县、巩留县、奎屯市、尼勒克县、新源县、昭苏县)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

东营市(垦利区、广饶县、东营区、利津县、河口区)

宣城市(宣州区、旌德县、郎溪县、绩溪县、宁国市、广德市、泾县)

德州市(乐陵市、宁津县、武城县、庆云县、陵城区、临邑县、夏津县、平原县、德城区、禹城市、齐河县)

抚州市(黎川县、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、临川区、广昌县、东乡区、南城县、崇仁县、南丰县)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)

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防城港市(防城区、东兴市、上思县、港口区)

荆门市(沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区、京山市)

信阳市(浉河区、平桥区、新县、罗山县、淮滨县、潢川县、息县、光山县、固始县、商城县)

海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区)  德阳市(什邡市、中江县、绵竹市、广汉市、罗江区、旌阳区)

通化市(通化县、集安市、梅河口市、东昌区、柳河县、二道江区、辉南县)

海北藏族自治州(刚察县、海晏县、门源回族自治县、祁连县)

来宾市(金秀瑶族自治县、武宣县、兴宾区、象州县、忻城县、合山市)广西壮族自治区

郴州市(宜章县、资兴市、永兴县、桂东县、临武县、北湖区、桂阳县、汝城县、苏仙区、安仁县、嘉禾县)  大庆市(萨尔图区、让胡路区、肇源县、红岗区、龙凤区、肇州县、林甸县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县)

乐山市(五通桥区、市中区、沙湾区、马边彝族自治县、峨眉山市、沐川县、犍为县、金口河区、夹江县、峨边彝族自治县、井研县)

荆州市(沙市区、公安县、石首市、松滋市、监利市、洪湖市、荆州区、江陵县)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、振安区、振兴区、元宝区、凤城市)金华市(武义县、东阳市、婺城区、永康市、金东区、义乌市、兰溪市、磐安县、浦江县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

内江市(威远县、东兴区、资中县、隆昌市、市中区)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

松原市(长岭县、宁江区、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县)

镇江市(京口区、句容市、丹徒区、扬中市、润州区、丹阳市)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、乌拉特中旗、磴口县、杭锦后旗、五原县、乌拉特前旗、临河区)

六安市(金安区、舒城县、叶集区、霍邱县、霍山县、金寨县、裕安区)

楚雄彝族自治州(禄丰市、永仁县、大姚县、双柏县、楚雄市、元谋县、牟定县、南华县、姚安县、武定县)

衡水市(枣强县、冀州区、阜城县、故城县、武邑县、桃城区、武强县、景县、饶阳县、安平县、深州市)

咸宁市(咸安区、通山县、嘉鱼县、赤壁市、崇阳县、通城县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

海东市(乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县)

黑河市(爱辉区、孙吴县、北安市、逊克县、嫩江市、五大连池市)

内蒙古自治区

七台河市(新兴区、桃山区、勃利县、茄子河区)

盘锦市(盘山县、大洼区、双台子区、兴隆台区)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。