巜迈开腿让我看看你的森林:探讨其跨界营销的合作模式

更新时间：2025-04-26 12:37:43　浏览次数： 532

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眉山市(青神县、洪雅县、仁寿县、彭山区、丹棱县、东坡区)

亳州市(蒙城县、涡阳县、谯城区、利辛县)

孝感市(应城市、大悟县、云梦县、汉川市、孝昌县、孝南区、安陆市)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区) 青岛市(黄岛区、市南区、市北区、胶州市、平度市、城阳区、李沧区、即墨区、崂山区、莱西市)

泰州市(靖江市、泰兴市、高港区、姜堰区、海陵区、兴化市)

云浮市(云安区、罗定市、新兴县、云城区、郁南县)

朝阳市(北票市、凌源市、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、建平县、朝阳县)张家口市(下花园区、阳原县、赤城县、康保县、涿鹿县、尚义县、宣化区、怀来县、崇礼区、蔚县、沽源县、怀安县、桥西区、张北县、桥东区、万全区)

保定市(涞水县、雄县、竞秀区、定州市、满城区、阜平县、清苑区、涞源县、蠡县、涿州市、唐县、安新县、莲池区、望都县、定兴县、高阳县、博野县、易县、徐水区、高碑店市、容城县、顺平县、安国市、曲阳县) 肇庆市(鼎湖区、高要区、德庆县、怀集县、封开县、端州区、广宁县、四会市)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

黄石市(阳新县、下陆区、黄石港区、大冶市、西塞山区、铁山区)

甘南藏族自治州(舟曲县、合作市、碌曲县、临潭县、玛曲县、迭部县、夏河县、卓尼县)海南藏族自治州(兴海县、贵德县、共和县、同德县、贵南县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

阿里地区(普兰县、札达县、噶尔县、革吉县、措勤县、改则县、日土县)

衡水市(桃城区、武强县、冀州区、武邑县、深州市、景县、故城县、枣强县、安平县、饶阳县、阜城县)

厦门市(集美区、翔安区、同安区、湖里区、思明区、海沧区)

宁波市(象山县、鄞州区、海曙区、北仑区、镇海区、江北区、余姚市、慈溪市、宁海县、奉化区)

黄冈市(团风县、麻城市、英山县、黄梅县、红安县、蕲春县、罗田县、浠水县、黄州区、武穴市)

今日概览

01. 行业观点

地产| 地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口

02. 公司观点

地产| 伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性

电子| 通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长

计算机| 道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展

食品饮料| 东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼

01.行业观点

地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口

4月临近政治局会议，叠加“对等关税”出台、4月成交从3月高点季节性回落，或加速稳地产政策出台，短期板块存在政策博弈机会。2025年“好房子”首次写入政府工作报告，3月31日住建部《住宅规范细则》定义“好房子”具体建设标准，未来若真正出现“安全、舒适、绿色、智慧”四维升级的“好房子”，或将催生新一轮改善型需求释放，产品迭代叠加周期底部或蕴含新一轮发展机遇，历史包袱轻、库存结构优、产品力强的房企有望率先受益。

02.公司观点

伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性

管材行业竞争加剧，2025年全面提升市占率。2024年公司归母净利润同比下滑33%，主要因：1）楼市疲弱叠加居民经济收入预期不佳，房屋装修需求下行，同时行业竞争加剧，工程类竞品纷纷挤入零售赛道，叠加品牌建材跨界布局，导致行业价格战蔓延。期内公司毛利率同比减少2.6pct至41.7%，尤其四季度毛利率降至40.6%，但整体仍维持较高水平；2）公司加大市场投入与品牌推广力度，销售费用同比增加1.2亿元；3）合营企业东鹏合立的投资收益同比减少1.7亿元；4）收购公司商誉减值准备增加0.7亿元。2025年公司营业收入目标力争达到65.8亿元，成本及费用力争控制在53.5亿元左右。重点工作围绕：①聚焦零售业务基本盘，全面提升市场占有率；②工程业务坚持风险控制第一，持续强化转型提质；③加快全球市场布局与开发，稳步推进国际化；④完善八大保障体系，强化战略落地执行。

通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长

2024年公司业绩稳定增长，行业排名稳固。2024年，公司实现收入238.82亿元，同比增长7.24%，实现归母净利润6.78亿元，同比增长299.90%，实现扣非归母净利润6.21亿元，同比增长944.13%，实现综合毛利率14.84%，同比增长3.18pct。根据芯思想发布的2024年全球委外封测榜，公司在全球前十大封测企业中排名不变，行业地位稳固。从单季度看，2024Q4，公司实现收入68.00亿元，环比增长13.32%，实现归母净利润1.25亿元，环比下降45.59%，实现毛利率16.14%，环比增长1.50pct，公司四季度毛利率提升而归母净利润下滑，主要原因为费用端增长，其中，研发费用5.76亿元，环比大幅增长102.44%。

道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展

中标北美大额订单，公司数智能源业务未来发展潜力大。公司数智能源业务产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列充电桩平台，以及智能运营、智能运维、充电支付等综合云服务平台。根据公司官网信息，近日，北美最大商用停车场运营商LAZParking宣布加速旗下停车场充电桩部署，正式选择道通科技作为充电桩独家供应商。第一阶段，道通中标北美地区5万个商用交流充电桩，合计金额2.38亿元。LAZParking是北美最大停车场运营商之一，在美国和加拿大的43个州、536个城市运营超过4000个商业停车场，管理停车位约170万个。公司此次中标表明，公司充电桩产品已获得北美商用停车场运营商头部客户的认可。未来，公司有望以此次战略合作为契机，深入拓展其他商用停车场运营商以及能源公司、公共事业单位、汽车厂商、车队、商超连锁等多个领域客户的合作机会，把握海外充电桩市场的发展机遇。根据公司2024年年报援引的数据，海外充电市场规模2025年预计将达到约800亿元人民币/年，并有望在2030年增长至约1200亿元人民币/年，具有极为广阔的市场前景。同时，公司全面拥抱AI，在用户端和客户端分别开发了APP语音助手、CSMS（充电桩管理平台）智能助手，融合AI技术赋能数智能源业务产品和服务，公司数智能源业务未来发展值得期待。

东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼

能量饮料主业稳健，打造多品类矩阵。分产品看，公司主营业务收入主要来自能量饮料，25Q1能量饮料实现收入39.01亿元，占比达80.50%。电解质饮料实现收入5.70亿元，占比从上年同期的4.53%上升至11.76%，营收占比显著提升。其他饮料实现收入3.75亿元，收入占比也从6.25%提升至7.74%。公司不断探索和拓展饮料新品类，已形成能量饮料和电解质饮料业务“双引擎”，同时涵盖茶饮料、植物蛋白类饮料、咖啡饮料等系列，形成全面且均衡发展的多品类产品矩阵。

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