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德阳市(什邡市、广汉市、绵竹市、旌阳区、中江县、罗江区)








合肥市(长丰县、瑶海区、肥西县、庐阳区、庐江县、肥东县、巢湖市、蜀山区、包河区)








博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、精河县、博乐市)








石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)  承德市(承德县、宽城满族自治县、双桥区、平泉市、鹰手营子矿区、双滦区、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、丰宁满族自治县、滦平县)








伊犁哈萨克自治州(昭苏县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、伊宁市、特克斯县、霍尔果斯市、巩留县、奎屯市、新源县、尼勒克县、伊宁县)








晋城市(沁水县、陵川县、泽州县、城区、高平市、阳城县)








昆明市(晋宁区、宜良县、官渡区、石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、富民县、呈贡区、五华区、盘龙区、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、安宁市、西山区、东川区)








楚雄彝族自治州(双柏县、元谋县、大姚县、姚安县、武定县、楚雄市、牟定县、南华县、禄丰市、永仁县)  和田地区(策勒县、和田市、墨玉县、洛浦县、于田县、和田县、民丰县、皮山县)








河源市(龙川县、和平县、源城区、东源县、连平县、紫金县)








台州市(仙居县、天台县、玉环市、黄岩区、临海市、三门县、椒江区、路桥区、温岭市)








龙岩市(上杭县、武平县、长汀县、漳平市、永定区、新罗区、连城县)








揭阳市(普宁市、揭东区、榕城区、揭西县、惠来县)








吕梁市(石楼县、柳林县、汾阳市、岚县、交城县、兴县、文水县、临县、孝义市、中阳县、交口县、离石区、方山县)








淄博市(博山区、沂源县、淄川区、高青县、周村区、张店区、桓台县、临淄区)








阿里地区(措勤县、革吉县、改则县、普兰县、札达县、噶尔县、日土县)








黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市)








珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)








岳阳市(华容县、岳阳县、汨罗市、云溪区、临湘市、君山区、湘阴县、平江县、岳阳楼区)








玉树藏族自治州(杂多县、曲麻莱县、玉树市、称多县、囊谦县、治多县)








西宁市(城东区、城中区、城西区、城北区、大通回族土族自治县、湟中区、湟源县)








郑州市(惠济区、登封市、巩义市、二七区、新郑市、荥阳市、金水区、新密市、中原区、中牟县、管城回族区、上街区)








伊春市(大箐山县、南岔县、金林区、铁力市、汤旺县、丰林县、伊美区、友好区、嘉荫县、乌翠区)








驻马店市(汝南县、确山县、西平县、遂平县、正阳县、泌阳县、平舆县、上蔡县、新蔡县、驿城区)








白城市(镇赉县、洮南市、洮北区、大安市、通榆县)








江门市(鹤山市、蓬江区、台山市、新会区、恩平市、江海区、开平市)








抚州市(南丰县、崇仁县、黎川县、东乡区、南城县、宜黄县、乐安县、资溪县、临川区、金溪县、广昌县)








渭南市(澄城县、白水县、蒲城县、临渭区、合阳县、华州区、潼关县、韩城市、华阴市、富平县、大荔县)
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怀化市(靖州苗族侗族自治县、洪江市、会同县、中方县、芷江侗族自治县、沅陵县、溆浦县、鹤城区、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、辰溪县、新晃侗族自治县)








唐山市(古冶区、开平区、迁安市、遵化市、丰润区、滦州市、路北区、曹妃甸区、玉田县、滦南县、乐亭县、迁西县、丰南区、路南区)








黄石市(铁山区、西塞山区、下陆区、黄石港区、大冶市、阳新县)








忻州市(代县、定襄县、繁峙县、五寨县、河曲县、岢岚县、神池县、忻府区、保德县、偏关县、原平市、宁武县、静乐县、五台县)  香港特别行政区








那曲市(色尼区、嘉黎县、安多县、双湖县、班戈县、巴青县、申扎县、比如县、索县、尼玛县、聂荣县)








南宁市(兴宁区、青秀区、良庆区、马山县、宾阳县、隆安县、武鸣区、江南区、上林县、邕宁区、西乡塘区、横州市)








双鸭山市(尖山区、宝清县、宝山区、岭东区、集贤县、饶河县、四方台区、友谊县)阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)








九江市(庐山市、彭泽县、柴桑区、修水县、瑞昌市、武宁县、共青城市、都昌县、浔阳区、濂溪区、湖口县、德安县、永修县)  孝感市(云梦县、应城市、大悟县、孝南区、汉川市、安陆市、孝昌县)








鹤岗市(南山区、绥滨县、萝北县、东山区、兴山区、工农区、兴安区、向阳区)








哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)








开封市(通许县、鼓楼区、尉氏县、禹王台区、祥符区、龙亭区、杞县、兰考县、顺河回族区)茂名市(信宜市、高州市、化州市、茂南区、电白区)








百色市(田东县、乐业县、那坡县、西林县、凌云县、平果市、靖西市、德保县、田林县、隆林各族自治县、右江区、田阳区)








果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、甘德县、达日县、班玛县、久治县)








韶关市(乳源瑶族自治县、翁源县、浈江区、曲江区、南雄市、新丰县、始兴县、仁化县、武江区、乐昌市)








怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)








崇左市(扶绥县、大新县、天等县、龙州县、宁明县、江州区、凭祥市)








辽阳市(辽阳县、文圣区、太子河区、灯塔市、白塔区、宏伟区、弓长岭区)








定西市(安定区、渭源县、陇西县、漳县、通渭县、临洮县、岷县)








丽江市(永胜县、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、华坪县、古城区)








佳木斯市(向阳区、同江市、东风区、桦南县、郊区、前进区、汤原县、抚远市、富锦市、桦川县)








枣庄市(峄城区、薛城区、市中区、台儿庄区、山亭区、滕州市)








辽源市(西安区、东丰县、东辽县、龙山区)








云浮市(云安区、云城区、罗定市、郁南县、新兴县)








汕尾市(陆丰市、海丰县、陆河县、城区)








哈尔滨市(方正县、南岗区、阿城区、呼兰区、巴彦县、平房区、香坊区、延寿县、依兰县、宾县、木兰县、道外区、道里区、尚志市、松北区、通河县、五常市、双城区)








克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)








儋州市

  市场回顾与分析

  一级市场回顾

  上周一级市场国债、地方债和政策性金融债发行规模分别为4350亿、2006亿和1406亿,净融资额为3800亿、1227亿和1406亿。金融债(不含政金债)共计发行规模302亿,净融资额-224亿。非金信用债共计发行规模4082亿,净融资额920亿。暂无可转债新券发行。

  二级市场回顾

  上周债市窄幅震荡,曲线整体走平。主要影响因素包括:资金面、经济金融数据、美国政策波动等。

  流动性跟踪

  上周央行净投放流动性,对冲MLF到期和税期,资金面表现均衡。最终R001和R007分别较前周上行3.8BP和上行1BP。

  政策与基本面

  3月经济金融数据表现超预期,但市场对二季度后经济走势仍有担忧。高频数据来看:高频生产指标分化中上游强下游弱,房地产、出口景气度下行,油价回升、金价上涨。

  海外市场

  美与多国贸易谈判开始,海外市场波动率有所回落。10年期美债收盘在4.34%,较前周下行14BP。

  权益市场

  上周上证指数周一至周四连阳,国家队托底意图明显,相比之下,创业板表现稍弱。具体看,上周万得全A上涨0.39%,上证50上涨1.45%,沪深300上涨0.59%,创业板指下跌0.64%。上周A股成交量大幅缩量,日均成交额1.11万亿,周度日均成交量大幅减少5023亿。截至2025年4月17日,全A融资余额18023.00亿,较4月10日减少85.99亿元。

  债市策略展望

  债市再度进入观察震荡期,等待海内外事件的进一步发酵。当前宏观面较为复杂,市场缺乏明确方向。二季度将持续跟踪两件重点事项,一是中美关税谈判的后续进展,随着双方关税上升至100%以上,关税进一步加码已无实际意义,市场更关心中美潜在的协商进程,中美双方已阶段性释放谈判善意;二是,国内政策潜在加码的力度和方向,4月政治局会议作为季初讨论经济的会议,将成为市场观察年中政策基调的重要窗口,相比于往年的货币先行财政后至,本次财政可能更为积极,而货币的宽松更多是配合和被动的。在市场等待期间,市场偏好趋于摇摆,债市或维持震荡运行。考虑到二季度资金松紧情况一般好于一季度,对于负债端稳定的机构可关注5Y及以上长久期信用债的配置机会,当前长久期信用利差仍有较高压缩空间,信用债行情有望从中短久期轮动到长久期。转债方面,短期消息面频繁出现,给市场带来扰动。在进入到基本面定价阶段之前,市场阶段性的定价可能集中在关税博弈的拉扯摇摆、国内货币和内需政策的期待上,关注政策演绎。

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