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宁德市(寿宁县、屏南县、霞浦县、福安市、蕉城区、周宁县、柘荣县、福鼎市、古田县)
荆州市(石首市、公安县、荆州区、洪湖市、松滋市、沙市区、监利市、江陵县)
大庆市(龙凤区、萨尔图区、肇州县、林甸县、大同区、肇源县、让胡路区、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县)
武威市(民勤县、天祝藏族自治县、古浪县、凉州区)
丹东市(振兴区、元宝区、振安区、东港市、宽甸满族自治县、凤城市)
楚雄彝族自治州(大姚县、双柏县、姚安县、牟定县、元谋县、南华县、楚雄市、永仁县、武定县、禄丰市)
太原市(杏花岭区、阳曲县、尖草坪区、迎泽区、清徐县、小店区、万柏林区、古交市、娄烦县、晋源区)
郑州市(新密市、惠济区、荥阳市、上街区、中牟县、巩义市、二七区、新郑市、登封市、中原区、金水区、管城回族区)
周口市(川汇区、郸城县、沈丘县、扶沟县、鹿邑县、西华县、项城市、淮阳区、商水县、太康县)
昭通市(盐津县、昭阳区、鲁甸县、镇雄县、大关县、永善县、巧家县、威信县、绥江县、彝良县、水富市)
三门峡市(湖滨区、陕州区、义马市、渑池县、灵宝市、卢氏县)
宿迁市(宿豫区、宿城区、沭阳县、泗洪县、泗阳县)
衢州市(常山县、开化县、衢江区、龙游县、柯城区、江山市)
眉山市(仁寿县、青神县、彭山区、洪雅县、东坡区、丹棱县)
乌兰察布市(商都县、丰镇市、化德县、兴和县、卓资县、集宁区、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗、察哈尔右翼前旗、凉城县)
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威海市(环翠区、乳山市、荣成市、文登区)
潍坊市(奎文区、坊子区、寿光市、安丘市、诸城市、青州市、寒亭区、昌乐县、潍城区、昌邑市、临朐县、高密市)
保山市(昌宁县、隆阳区、龙陵县、施甸县、腾冲市)
随州市(随县、曾都区、广水市)
海西蒙古族藏族自治州(天峻县、都兰县、格尔木市、乌兰县、德令哈市、茫崖市)
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铁岭市(开原市、铁岭县、调兵山市、清河区、银州区、昌图县、西丰县)
池州市(东至县、青阳县、贵池区、石台县)
大同市(平城区、广灵县、阳高县、左云县、新荣区、浑源县、云州区、云冈区、天镇县、灵丘县)
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遂宁市(船山区、射洪市、蓬溪县、大英县、安居区)
来宾市(忻城县、金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区、合山市、武宣县)
湘西土家族苗族自治州(保靖县、龙山县、吉首市、花垣县、古丈县、泸溪县、永顺县、凤凰县)
重庆市(忠县、开州区、南岸区、潼南区、黔江区、云阳县、大渡口区、綦江区、巫山县、北碚区、渝中区、石柱土家族自治县、璧山区、彭水苗族土家族自治县、荣昌区、奉节县、永川区、九龙坡区、巴南区、大足区、武隆区、江北区、丰都县、酉阳土家族苗族自治县、梁平区、南川区、渝北区、铜梁区、合川区、巫溪县、长寿区、沙坪坝区、万州区、江津区、城口县、秀山土家族苗族自治县、垫江县、涪陵区)
酒泉市(肃州区、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、敦煌市、玉门市、瓜州县)
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嘉兴市(海宁市、秀洲区、平湖市、桐乡市、海盐县、嘉善县、南湖区)
抚顺市(顺城区、新抚区、望花区、新宾满族自治县、抚顺县、东洲区、清原满族自治县)
上海市(青浦区、闵行区、长宁区、奉贤区、徐汇区、宝山区、普陀区、松江区、静安区、崇明区、浦东新区、虹口区、金山区、杨浦区、黄浦区、嘉定区)
大理白族自治州(宾川县、鹤庆县、南涧彝族自治县、永平县、剑川县、漾濞彝族自治县、祥云县、洱源县、弥渡县、巍山彝族回族自治县、云龙县、大理市)
扬州市(广陵区、仪征市、高邮市、邗江区、江都区、宝应县)
吉林市(昌邑区、丰满区、桦甸市、船营区、磐石市、蛟河市、舒兰市、永吉县、龙潭区)
黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县)
白城市(镇赉县、洮南市、大安市、洮北区、通榆县)
黄石市(大冶市、下陆区、西塞山区、阳新县、铁山区、黄石港区)
鄂尔多斯市(鄂托克旗、伊金霍洛旗、东胜区、康巴什区、乌审旗、准格尔旗、达拉特旗、杭锦旗、鄂托克前旗)
阳泉市(矿区、盂县、城区、平定县、郊区)
鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)
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常德市(津市市、安乡县、汉寿县、鼎城区、临澧县、石门县、桃源县、武陵区、澧县)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、凤庆县、临翔区、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、沧源佤族自治县、镇康县)
金华市(浦江县、武义县、东阳市、婺城区、永康市、金东区、兰溪市、义乌市、磐安县)
乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)
宜昌市(当阳市、五峰土家族自治县、兴山县、夷陵区、秭归县、猇亭区、点军区、西陵区、宜都市、枝江市、伍家岗区、远安县、长阳土家族自治县)
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西藏自治区
河池市(东兰县、巴马瑶族自治县、金城江区、都安瑶族自治县、南丹县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、凤山县、天峨县、环江毛南族自治县、宜州区)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县、芒市)
怀化市(鹤城区、麻阳苗族自治县、中方县、芷江侗族自治县、洪江市、溆浦县、会同县、辰溪县、沅陵县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县)
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内蒙古自治区
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黔西南布依族苗族自治州(普安县、晴隆县、兴仁市、望谟县、册亨县、贞丰县、兴义市、安龙县)
延边朝鲜族自治州(和龙市、珲春市、龙井市、延吉市、敦化市、安图县、汪清县、图们市)
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临夏回族自治州(永靖县、临夏市、东乡族自治县、广河县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、康乐县)
枣庄市(市中区、山亭区、峄城区、滕州市、台儿庄区、薛城区)
北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)
自贡市(沿滩区、贡井区、自流井区、荣县、富顺县、大安区)
“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
来源:上证盈视频
新闻结尾
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