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锦州市(义县、黑山县、北镇市、凌河区、凌海市、太和区、古塔区)

福州市(永泰县、平潭县、连江县、长乐区、闽清县、仓山区、晋安区、鼓楼区、台江区、罗源县、闽侯县、马尾区、福清市)

阜阳市(颍州区、界首市、临泉县、颍泉区、颍东区、阜南县、太和县、颍上县)

晋中市(太谷区、榆次区、和顺县、榆社县、介休市、祁县、平遥县、寿阳县、左权县、灵石县、昔阳县)  日照市(五莲县、莒县、东港区、岚山区)

九江市(彭泽县、瑞昌市、德安县、柴桑区、浔阳区、修水县、濂溪区、庐山市、武宁县、湖口县、共青城市、都昌县、永修县)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

菏泽市(单县、东明县、曹县、郓城县、巨野县、定陶区、鄄城县、牡丹区、成武县)鞍山市(岫岩满族自治县、立山区、台安县、千山区、铁东区、铁西区、海城市)

吕梁市(石楼县、中阳县、岚县、孝义市、文水县、方山县、交城县、临县、柳林县、离石区、交口县、兴县、汾阳市)  黄石市(下陆区、铁山区、黄石港区、大冶市、阳新县、西塞山区)

广安市(华蓥市、广安区、岳池县、前锋区、武胜县、邻水县)

辽阳市(辽阳县、灯塔市、文圣区、太子河区、宏伟区、弓长岭区、白塔区)

攀枝花市(东区、西区、仁和区、米易县、盐边县)

肇庆市(鼎湖区、端州区、四会市、封开县、广宁县、怀集县、德庆县、高要区)

乌兰察布市(商都县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、卓资县、集宁区、察哈尔右翼中旗、兴和县、化德县、四子王旗、凉城县)

自贡市(自流井区、富顺县、贡井区、大安区、荣县、沿滩区)

淮北市(杜集区、濉溪县、相山区、烈山区)

石家庄市(新华区、栾城区、无极县、桥西区、井陉矿区、元氏县、高邑县、平山县、行唐县、藁城区、井陉县、赵县、鹿泉区、赞皇县、辛集市、灵寿县、裕华区、长安区、深泽县、新乐市、晋州市、正定县)

景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)

酒泉市(金塔县、瓜州县、玉门市、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、肃州区)

七台河市(桃山区、新兴区、茄子河区、勃利县)

萍乡市(上栗县、芦溪县、莲花县、湘东区、安源区)

临夏回族自治州(和政县、广河县、永靖县、东乡族自治县、临夏市、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县)

信阳市(商城县、淮滨县、息县、平桥区、罗山县、潢川县、新县、固始县、光山县、浉河区)

淮南市(八公山区、凤台县、谢家集区、大通区、田家庵区、寿县、潘集区)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、芒市、瑞丽市、梁河县、陇川县)

鸡西市(滴道区、城子河区、麻山区、梨树区、鸡东县、鸡冠区、恒山区、密山市、虎林市)

宁德市(蕉城区、周宁县、柘荣县、古田县、福鼎市、福安市、霞浦县、屏南县、寿宁县)

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西安市(临潼区、鄠邑区、蓝田县、雁塔区、碑林区、长安区、未央区、周至县、新城区、灞桥区、高陵区、阎良区、莲湖区)

呼伦贝尔市(额尔古纳市、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、海拉尔区、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、扎赉诺尔区、满洲里市、陈巴尔虎旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、鄂伦春自治旗、根河市、牙克石市)

阿克苏地区(阿瓦提县、柯坪县、阿克苏市、新和县、乌什县、库车市、拜城县、沙雅县、温宿县)

衡阳市(常宁市、雁峰区、衡东县、衡南县、珠晖区、蒸湘区、耒阳市、衡阳县、南岳区、衡山县、石鼓区、祁东县)  南平市(顺昌县、邵武市、延平区、浦城县、政和县、武夷山市、建阳区、光泽县、松溪县、建瓯市)

邢台市(沙河市、清河县、平乡县、柏乡县、临西县、巨鹿县、南宫市、内丘县、南和区、广宗县、临城县、威县、信都区、隆尧县、襄都区、宁晋县、任泽区、新河县)

延边朝鲜族自治州(和龙市、敦化市、汪清县、延吉市、图们市、安图县、珲春市、龙井市)

三门峡市(卢氏县、湖滨区、渑池县、义马市、陕州区、灵宝市)宿迁市(宿城区、沭阳县、泗洪县、宿豫区、泗阳县)

广州市(南沙区、从化区、荔湾区、天河区、番禺区、白云区、越秀区、增城区、花都区、黄埔区、海珠区)  十堰市(竹山县、茅箭区、郧阳区、郧西县、丹江口市、张湾区、房县、竹溪县)

黄山市(休宁县、黟县、屯溪区、歙县、祁门县、徽州区、黄山区)

重庆市(渝中区、秀山土家族苗族自治县、忠县、垫江县、云阳县、铜梁区、合川区、巫溪县、潼南区、石柱土家族自治县、城口县、巫山县、南岸区、奉节县、万州区、北碚区、涪陵区、巴南区、永川区、大渡口区、大足区、江北区、荣昌区、丰都县、开州区、南川区、彭水苗族土家族自治县、沙坪坝区、綦江区、江津区、武隆区、璧山区、渝北区、梁平区、黔江区、长寿区、九龙坡区、酉阳土家族苗族自治县)

北京市(门头沟区、房山区、昌平区、大兴区、密云区、东城区、朝阳区、西城区、通州区、丰台区、平谷区、延庆区、海淀区、石景山区、顺义区、怀柔区)汉中市(南郑区、宁强县、镇巴县、城固县、西乡县、佛坪县、略阳县、洋县、汉台区、勉县、留坝县)

常德市(汉寿县、桃源县、安乡县、临澧县、澧县、鼎城区、津市市、石门县、武陵区)

池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)

陇南市(徽县、武都区、礼县、宕昌县、康县、成县、两当县、文县、西和县)

无锡市(滨湖区、江阴市、锡山区、梁溪区、宜兴市、新吴区、惠山区)

株洲市(醴陵市、天元区、石峰区、芦淞区、茶陵县、攸县、炎陵县、渌口区、荷塘区)

漯河市(临颍县、召陵区、郾城区、舞阳县、源汇区)

桂林市(临桂区、阳朔县、永福县、资源县、恭城瑶族自治县、灵川县、全州县、灌阳县、叠彩区、龙胜各族自治县、雁山区、秀峰区、七星区、荔浦市、平乐县、兴安县、象山区)

吴忠市(同心县、红寺堡区、利通区、青铜峡市、盐池县)

濮阳市(台前县、濮阳县、南乐县、清丰县、华龙区、范县)

马鞍山市(含山县、博望区、当涂县、和县、花山区、雨山区)

怀化市(洪江市、麻阳苗族自治县、会同县、靖州苗族侗族自治县、芷江侗族自治县、中方县、通道侗族自治县、鹤城区、溆浦县、辰溪县、沅陵县、新晃侗族自治县)

宜宾市(叙州区、屏山县、翠屏区、南溪区、珙县、长宁县、兴文县、高县、江安县、筠连县)

四平市(铁东区、伊通满族自治县、双辽市、梨树县、铁西区)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、五原县、杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗、临河区)

泰安市(宁阳县、新泰市、泰山区、岱岳区、肥城市、东平县)

天水市(张家川回族自治县、麦积区、清水县、甘谷县、秦州区、秦安县、武山县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金