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聊城市(东昌府区、高唐县、莘县、临清市、茌平区、冠县、东阿县、阳谷县)

枣庄市(滕州市、薛城区、山亭区、市中区、台儿庄区、峄城区)

陇南市(文县、礼县、徽县、康县、宕昌县、武都区、成县、西和县、两当县)

白银市(景泰县、会宁县、平川区、靖远县、白银区)  抚顺市(新抚区、望花区、东洲区、抚顺县、顺城区、清原满族自治县、新宾满族自治县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

西宁市(城北区、城中区、城东区、湟中区、湟源县、城西区、大通回族土族自治县)

商洛市(山阳县、商州区、镇安县、商南县、柞水县、丹凤县、洛南县)

广元市(朝天区、青川县、苍溪县、旺苍县、利州区、昭化区、剑阁县)  汕尾市(城区、陆河县、海丰县、陆丰市)

吴忠市(盐池县、红寺堡区、同心县、青铜峡市、利通区)

绍兴市(嵊州市、柯桥区、越城区、上虞区、诸暨市、新昌县)

河源市(龙川县、和平县、东源县、紫金县、连平县、源城区)

钦州市(钦南区、钦北区、灵山县、浦北县)

武汉市(青山区、江汉区、洪山区、蔡甸区、江岸区、新洲区、汉南区、东西湖区、汉阳区、硚口区、黄陂区、武昌区、江夏区)

包头市(达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、固阳县、石拐区、青山区、东河区、昆都仑区、九原区、土默特右旗)

咸宁市(通山县、咸安区、赤壁市、崇阳县、嘉鱼县、通城县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、汶川县、壤塘县、茂县、九寨沟县、红原县、松潘县、若尔盖县、黑水县、马尔康市、理县、阿坝县、金川县)

济南市(长清区、莱芜区、历下区、平阴县、钢城区、天桥区、章丘区、市中区、商河县、槐荫区、历城区、济阳区)

五指山市(东方市、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、琼海市、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、万宁市、文昌市、屯昌县、临高县、定安县、琼中黎族苗族自治县、澄迈县)

邯郸市(磁县、武安市、邯山区、鸡泽县、峰峰矿区、临漳县、永年区、肥乡区、涉县、广平县、魏县、邱县、馆陶县、复兴区、丛台区、曲周县、大名县、成安县)

庆阳市(环县、合水县、宁县、庆城县、华池县、西峰区、正宁县、镇原县)

湛江市(赤坎区、徐闻县、吴川市、麻章区、廉江市、霞山区、遂溪县、坡头区、雷州市)

嘉峪关市

安阳市(林州市、滑县、殷都区、安阳县、内黄县、文峰区、龙安区、北关区、汤阴县)

东营市(垦利区、利津县、东营区、河口区、广饶县)

赣州市(赣县区、全南县、崇义县、瑞金市、安远县、章贡区、寻乌县、宁都县、石城县、于都县、定南县、会昌县、上犹县、信丰县、大余县、兴国县、龙南市、南康区)

文山壮族苗族自治州(富宁县、广南县、文山市、砚山县、丘北县、西畴县、麻栗坡县、马关县)

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北京市(海淀区、石景山区、房山区、平谷区、通州区、门头沟区、大兴区、昌平区、西城区、顺义区、东城区、密云区、延庆区、怀柔区、丰台区、朝阳区)

湖州市(南浔区、德清县、长兴县、吴兴区、安吉县)

长治市(沁县、黎城县、上党区、武乡县、平顺县、沁源县、潞城区、潞州区、壶关县、屯留区、襄垣县、长子县)

石河子市(双河市、胡杨河市、可克达拉市、昆玉市、白杨市、北屯市、铁门关市、图木舒克市、新星市、阿拉尔市、五家渠市)  南宁市(青秀区、宾阳县、上林县、隆安县、良庆区、横州市、西乡塘区、江南区、马山县、邕宁区、兴宁区、武鸣区)

崇左市(凭祥市、宁明县、大新县、江州区、扶绥县、龙州县、天等县)

昭通市(巧家县、昭阳区、镇雄县、永善县、盐津县、鲁甸县、威信县、绥江县、彝良县、水富市、大关县)

开封市(顺河回族区、兰考县、杞县、龙亭区、祥符区、通许县、禹王台区、尉氏县、鼓楼区)巴中市(恩阳区、巴州区、通江县、南江县、平昌县)

邵阳市(新邵县、隆回县、武冈市、双清区、新宁县、大祥区、北塔区、城步苗族自治县、绥宁县、邵阳县、邵东市、洞口县)  鞍山市(岫岩满族自治县、千山区、海城市、铁东区、台安县、立山区、铁西区)

肇庆市(广宁县、四会市、端州区、德庆县、鼎湖区、怀集县、高要区、封开县)

吉林市(蛟河市、桦甸市、永吉县、昌邑区、龙潭区、舒兰市、磐石市、丰满区、船营区)

西藏自治区广安市(邻水县、前锋区、广安区、华蓥市、武胜县、岳池县)

广西壮族自治区

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县)

遂宁市(蓬溪县、船山区、射洪市、大英县、安居区)

榆林市(佳县、榆阳区、米脂县、绥德县、神木市、定边县、清涧县、府谷县、横山区、子洲县、靖边县、吴堡县)

六盘水市(盘州市、六枝特区、钟山区、水城区)

曲靖市(麒麟区、陆良县、宣威市、马龙区、师宗县、会泽县、罗平县、沾益区、富源县)

长春市(朝阳区、双阳区、南关区、二道区、农安县、德惠市、榆树市、宽城区、九台区、绿园区、公主岭市)

濮阳市(台前县、濮阳县、范县、南乐县、清丰县、华龙区)

辽阳市(弓长岭区、白塔区、灯塔市、辽阳县、宏伟区、太子河区、文圣区)

石家庄市(无极县、鹿泉区、裕华区、行唐县、平山县、新华区、灵寿县、桥西区、正定县、赞皇县、井陉县、深泽县、井陉矿区、辛集市、元氏县、新乐市、赵县、藁城区、高邑县、长安区、栾城区、晋州市)

昆明市(呈贡区、富民县、西山区、宜良县、安宁市、五华区、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、东川区、盘龙区、嵩明县、官渡区、石林彝族自治县)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、博乐市、阿拉山口市)

茂名市(茂南区、化州市、电白区、高州市、信宜市)

襄阳市(枣阳市、襄城区、樊城区、谷城县、襄州区、保康县、宜城市、南漳县、老河口市)

昌都市(芒康县、察雅县、贡觉县、洛隆县、类乌齐县、江达县、八宿县、卡若区、左贡县、边坝县、丁青县)

阿勒泰地区(吉木乃县、青河县、福海县、富蕴县、哈巴河县、布尔津县、阿勒泰市)

　　正文：

　　近期特朗普政府针对关税战的表态出现了阶段性缓和，由此引发了海外权益市场的反弹行情。但着眼未来投资，情形实际上并不乐观。一方面，政治上的退让并不一定代表特朗普政策基调的实质性改变，但其展现出来的高度不确定性根本上挫伤了市场风险偏好；另一方面，关税争端的粘性和复杂性不应被低估，关税谈判的焦灼可能超出市场甚至特朗普自身的预计，战争的结束远比发起要更考验决策层的政治智慧。

　　截至今日收盘，上证综指报3297.29点，涨幅0.03%，成交额4347.06亿元；深证成指报9878.32点，跌幅0.58%，成交额6743.13亿元；创业板指报1935.86点，跌幅0.68%，成交额3058.59亿元。

　　盘面上看，美容护理、电力、银行等板块涨幅居前，通信服务、软件开发、非金属材料等板块跌幅居前。两市成交额约1.1万亿，较上一交易日缩量超千亿。市场涨少跌多，下跌家数超3600家，仅有1500余家上涨

　　近日，COMEX黄金期货价格高位巨震，最高触及3509点后回落，五日最大回撤近-6.8%。国内金价方面，沪金主力合约也创出了836.3元/克的历史新高，最大回撤超-7.3%。究其原因，市场对特朗普解雇美联储主席鲍威尔有可能引发美元、美债危机的担忧构成了短期黄金先冲顶后回撤的主要驱动力。但中长期来看，对于政治、经济、通胀等多方面风险事件的担忧和对货币超发美元体系的不信任共同对黄金价格形成支撑。支撑黄金的中长期逻辑仍然坚实，回调或恰是未持仓投资者的加仓良机。

　　短期来看，市场对特朗普解雇美联储主席鲍威尔有可能引发美元、美债危机的担忧构成了短期黄金先冲顶后回撤的主要驱动力。随着市场对特朗普或在2026任期届满前罢免鲍威尔的担忧加剧，国际金价在短期内迎来了爆发式的上涨，一举飙升至3500美元以上。一旦特朗普真的解雇鲍威尔，这无疑将对美联储的独立性构成前所未有的冲击。而美联储作为美国货币政策的核心制定者，其独立性一直是全球金融市场稳定运行的重要基石。随后，面对市场的新一轮动荡以及巨大的舆论压力，特朗普随后放弃了此前在社交媒体上宣称要解雇鲍威尔的表态，单边短期超涨的黄金价格应声跌落，大幅下跌3.7%，失守3300美元关口，创2021年6月以来最大单日跌幅。

　　避险因素方面，中东、俄乌局势存在不小的扰动，地缘政治风险叠加对美国经济的担忧，市场避险情绪高企，为金价带来一定支撑。近期，中东战场局势展现出了一定的不确定性，停火的反复和特朗普围绕加沙地区的一系列发言均对局势的稳定产生了较大的不利影响。而俄乌战场方面，虽美俄重启外交接触，俄乌冲突有望进入谈判的新阶段，但根源仍在于战争巨大的经济和政治代价迫使各方考虑停战的必要性和可能性，因此，后续仍需关注各方利益诉求。短期内停战的落地效力仍需观察，“边打边谈”、“打打谈谈”或成为常态。此外，美国经济前景也难言乐观，市场对是否衰退以及衰退斜率的判断仍然存在分歧。地缘政治局势的紧张叠加对美国经济衰退的担忧，市场避险情绪导致黄金价格易涨难跌。

　　货币因素方面，美元信用体系出现松动，作为历史悠久传统货币的黄金存在坚实逻辑支撑。近期关税引起的市场波动中，美国十年期国债收益率出现较大幅度波动。从美国国债收益率的大幅波动来看，其作为全球资产定价之锚的稳定性被打破，反映出投资者对美国经济前景以及美元资产安全性的担忧。

　　无独有偶，近日，美元指数大幅走弱，跌破百点大关，创下约三年来新低。这一定程度上展现出美元在国际货币市场上吸引力的下降。众多投资者纷纷将资金从美元资产撤离，转投至其他避险资产或新兴市场资产。在美元信用体系出现动摇之际，作为接受程度最高一般等价物的黄金价格存在较强支撑。在美元信用受到冲击时，黄金天然的稳定性使其成为投资者资产配置中的“稳定器”。

　　展望后市，从中长期来看，美国再通胀乃至“滞涨”风险不断累积、美国经济走弱以及全球主权国家债务超发、全球地缘政治等系统性风险提升等因素都对贵金属价格起到了长期利好支撑。黄金基金ETF（518800）跟踪上海黄金交易所的AU9999价格，建议投资者关注。此外，黄金股票ETF（517400）也有望受益于黄金价格上涨，投资者亦可保持关注。

　　今日，生物医药板块表现较为强势。生物医药ETF（512290）上涨超1.5%后回落，截止收盘上涨0.11%。而创新药沪深港ETF（517110）则更加亮眼，最高大涨超2%，收涨0.87%。近一年来，创新药沪深港ETF较中信医药行业指数超额约14%，AI+为创新药板块提供了较大的估值空间和走势弹性。受益于AI赋能和相关概念外溢，叠加产业政策催化，创新药这一细分板块或存在盈利和估值抬升的可能，值得投资者关注。

　　较高的任务容错率为AI在创新药研发领域的应用带来了诸多的积极影响。受模型复杂度和部署算力等因素的限制，较高的准确率要求是很多AI模型实际应用中的主要痛点和堵点。例如安防、生物识别、智能驾驶等领域，容错率较低，即AI模型犯错的代价较大，一定程度上限制了AI在相关行业的落地进程。但在AI+医药领域，与AI+传媒领域类似，由于后续进一步筛选、优化、实验等研发流程的客观存在，AI生成的准确率要求可以略微放宽。而准确率门槛的降低或将加速人工智能技术对创新药研发的赋能。

　　AI生成方面，药物分子及蛋白质结构设计均是AI大展身手的领域。AI可以基于对疾病靶点的理解以及药物化学原理，生成全新的药物或蛋白质分子结构。通过深度学习算法，模型能够学习已知分子的特征和活性关系，然后生成具有潜在活性的新分子。AI可以预测药物分子与靶点蛋白的结合模式和结合能，从而指导药物分子的优化和设计。AI生成技术的引入可以在药物研发的早期阶段减少实验筛选的工作量，提高研发效率。

　　而AI分析领域，靶点的发现与验证、药物活性预测、药物动力学分析等领域均有望随着AI技术的引入实现降本增效。在药物活性筛选阶段，AI可以先对大量化合物进行虚拟筛选，只有那些被AI预测为具有较高活性的化合物才会进入实验验证阶段，这样可以避免对大量无活性化合物进行不必要的实验，节省了实验材料、时间和人力成本。同时，对药物的潜在毒性进行分析和预测，提前发现可能存在的安全隐患。这样可以在药物研发的早期阶段优化药物分子结构，降低药物在临床试验阶段因药代动力学或毒理学问题而失败的风险。

　　产业消息方面，华为医疗卫生军团成立等利好消息的发布或将抬升行业的乐观预期。近日，华为宣布正式成立“医疗卫生军团”，这是继煤矿、港口、电力等之后，华为第21个垂直行业军团。该军团旨在整合华为在5G、云计算、AI大模型（如盘古大模型）等领域的技术积累，重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。此外，，全球药企亦加速布局AI合作，如Incyte与GenesisTherapeutics共同开发小分子药物，国内CRO企业泓博医药推出AI平台DiOrion，将靶点验证周期缩短30%以上。传统新药研发周期长、成本高的痛点，正被AI技术逐步破解，从而提升行业估值。

　　随着产业政策的不断出台，板块盈利和估值有望迎来双升。同时，人工智能的赋能有可能进一步打开板块的情绪和估值抬升的空间。覆盖三地优质上市创新药企的创新药沪深港ETF（517110）或具有中长期配置价值。此外，医疗ETF（159828）、生物医药ETF（512290）也同样值得关注。但投资者仍需注意研发管线进展不及预期、海外政策等风险因素。

　　今日养殖板块走出强势行情，截至收盘养殖ETF（159865）收涨0.85%。

　　来源：Wind

　　消息面上，4月23日晚间，猪企“二哥”温氏股份公布年报和一季报。同一天，农业农村部办公厅印发《2025年全国种业监管执法年活动方案》，部署开展2025年种业监管执法工作，聚焦种业知识产权保护和种源质量提升，保障农业生产用种安全和农民、企业合法权益，为持续增强粮食等重要农产品供给保障能力提供种源支撑。

　　2024年全年，温氏股份实现营业总收入1049.24亿元，同比增长16.68%，首次实现了营业收入千亿大关的历史性突破，正式跨入“千亿营收级企业”的行列；实现净利润96.11亿元，同比增长250.43%。2025年一季度，温氏股份依旧延续良好发展态势，实现营业总收入243.31亿元，同比增长11.37%；实现净利润20.74亿元，同比增长265.06%。

　　此外，上周六饲料白马海大集团也披露了年报和一季报，宣布2024年实现归母净利润同比大幅增加。一季度公司实现营收256.29亿元，同比+10.60%，归母净利润12.82亿元，同比+48.99%。其中，公告显示，海大集团2024年利润大幅回暖主要系生猪业务回暖贡献可观利润。

　　值得注意的是，截至一季度末，温氏股份的养猪完全成本降至12.9元/公斤（行业平均14.2元），单头盈利283元，同比翻3倍。总的来说，2025年以来，牧原、新希望等头部猪企成本持续下探，15元/公斤猪价下仍保持300元/头以上利润。当前能繁母猪存栏环比仅微增0.08%，叠加关税冲击下饲料成本上涨，或能加速中小产能出清。根据民生证券测算，2025年生猪行业CR10集中度突破25%，龙头企业有望迎来量利双升黄金期。

　　从估值层面来看，养殖ETF跟踪的中证畜牧养殖指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.2倍，处于近1年0.6%的分位，即估值低于近1年99.4%以上的时间，处于历史低位。养殖板块经历三年左右的调整似乎正在逐步走出底部区域，感兴趣的小伙伴可以重点关注全市场规模最大、流动性最好的养殖ETF（159865）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

　　特约作者：国泰基金