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甘南藏族自治州(夏河县、临潭县、合作市、卓尼县、碌曲县、玛曲县、舟曲县、迭部县)

重庆市(合川区、北碚区、石柱土家族自治县、铜梁区、酉阳土家族苗族自治县、渝北区、九龙坡区、黔江区、彭水苗族土家族自治县、万州区、潼南区、大渡口区、永川区、渝中区、长寿区、垫江县、忠县、梁平区、巫溪县、沙坪坝区、奉节县、开州区、江北区、南岸区、武隆区、丰都县、云阳县、荣昌区、南川区、巴南区、江津区、城口县、巫山县、大足区、璧山区、涪陵区、綦江区、秀山土家族苗族自治县)

陇南市(武都区、文县、宕昌县、两当县、徽县、成县、康县、西和县、礼县)

海口市(龙华区、秀英区、琼山区、美兰区)  梧州市(藤县、万秀区、长洲区、龙圩区、苍梧县、蒙山县、岑溪市)

怀化市(辰溪县、靖州苗族侗族自治县、会同县、溆浦县、沅陵县、新晃侗族自治县、通道侗族自治县、中方县、鹤城区、洪江市、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县)

六盘水市(盘州市、钟山区、六枝特区、水城区)

河源市(龙川县、东源县、连平县、和平县、紫金县、源城区)

新疆维吾尔自治区  衢州市(常山县、开化县、柯城区、衢江区、龙游县、江山市)

柳州市(柳江区、城中区、鱼峰区、柳南区、三江侗族自治县、柳城县、鹿寨县、融水苗族自治县、融安县、柳北区)

韶关市(翁源县、浈江区、武江区、乳源瑶族自治县、始兴县、曲江区、新丰县、乐昌市、南雄市、仁化县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

宁波市(象山县、北仑区、镇海区、海曙区、慈溪市、余姚市、宁海县、江北区、鄞州区、奉化区)

嘉峪关市

喀什地区(麦盖提县、岳普湖县、英吉沙县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏勒县、疏附县、喀什市、莎车县、巴楚县、叶城县、伽师县)

宁夏回族自治区

商丘市(虞城县、民权县、宁陵县、永城市、梁园区、夏邑县、睢阳区、睢县、柘城县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

贵阳市(开阳县、息烽县、观山湖区、云岩区、乌当区、清镇市、南明区、花溪区、修文县、白云区)

桂林市(象山区、荔浦市、龙胜各族自治县、全州县、资源县、秀峰区、阳朔县、叠彩区、灵川县、灌阳县、平乐县、永福县、恭城瑶族自治县、兴安县、雁山区、七星区、临桂区)

清远市(连山壮族瑶族自治县、清新区、连州市、英德市、清城区、佛冈县、阳山县、连南瑶族自治县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

漳州市(云霄县、平和县、漳浦县、龙海区、龙文区、东山县、芗城区、诏安县、华安县、长泰区、南靖县)

烟台市(海阳市、牟平区、芝罘区、莱州市、蓬莱区、龙口市、招远市、福山区、莱阳市、莱山区、栖霞市)

日喀则市(萨迦县、昂仁县、吉隆县、白朗县、萨嘎县、定日县、仲巴县、南木林县、江孜县、康马县、谢通门县、亚东县、定结县、聂拉木县、仁布县、桑珠孜区、拉孜县、岗巴县)

宝鸡市(眉县、金台区、岐山县、扶风县、凤县、麟游县、陈仓区、渭滨区、太白县、凤翔区、千阳县、陇县)

黄山市(祁门县、休宁县、屯溪区、歙县、黟县、黄山区、徽州区)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、集宁区、凉城县、四子王旗、兴和县、化德县、卓资县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、丰镇市、商都县)

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兰州市(榆中县、西固区、安宁区、永登县、皋兰县、城关区、红古区、七里河区)

绍兴市(嵊州市、柯桥区、越城区、新昌县、上虞区、诸暨市)

东莞市

益阳市(南县、赫山区、安化县、桃江县、沅江市、资阳区)  阳江市(江城区、阳西县、阳春市、阳东区)

平顶山市(卫东区、新华区、郏县、宝丰县、鲁山县、湛河区、石龙区、舞钢市、叶县、汝州市)

凉山彝族自治州(会东县、雷波县、越西县、美姑县、金阳县、昭觉县、喜德县、冕宁县、盐源县、木里藏族自治县、德昌县、甘洛县、会理市、普格县、布拖县、西昌市、宁南县)

黑河市(北安市、孙吴县、嫩江市、五大连池市、爱辉区、逊克县)攀枝花市(西区、东区、盐边县、米易县、仁和区)

文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、丘北县、西畴县、广南县、砚山县、文山市、马关县、富宁县)  玉溪市(澄江市、华宁县、新平彝族傣族自治县、红塔区、通海县、江川区、易门县、峨山彝族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县)

衡水市(安平县、武强县、饶阳县、冀州区、桃城区、故城县、枣强县、武邑县、阜城县、深州市、景县)

大庆市(肇源县、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、肇州县、红岗区、萨尔图区、大同区、让胡路区)

南通市(启东市、如皋市、海安市、如东县、海门区、崇川区、通州区)阿克苏地区(新和县、拜城县、乌什县、库车市、柯坪县、温宿县、沙雅县、阿瓦提县、阿克苏市)

广西壮族自治区

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、乌拉特中旗、乌拉特前旗、临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县)

邯郸市(磁县、肥乡区、大名县、临漳县、魏县、鸡泽县、峰峰矿区、邱县、馆陶县、永年区、武安市、曲周县、涉县、成安县、广平县、复兴区、邯山区、丛台区)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、温泉县、精河县)

抚州市(金溪县、黎川县、南城县、广昌县、资溪县、崇仁县、东乡区、乐安县、南丰县、临川区、宜黄县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

红河哈尼族彝族自治州(泸西县、开远市、河口瑶族自治县、石屏县、红河县、个旧市、建水县、屏边苗族自治县、弥勒市、金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、绿春县、元阳县)

南昌市(进贤县、青云谱区、东湖区、安义县、新建区、西湖区、青山湖区、南昌县、红谷滩区)

铜陵市(铜官区、义安区、枞阳县、郊区)

焦作市(中站区、孟州市、修武县、武陟县、山阳区、解放区、马村区、沁阳市、温县、博爱县)

武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)

通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、开鲁县、库伦旗)

湘西土家族苗族自治州(花垣县、凤凰县、保靖县、吉首市、永顺县、泸溪县、龙山县、古丈县)

阿里地区(日土县、措勤县、噶尔县、普兰县、革吉县、改则县、札达县)

天津市(河西区、宝坻区、北辰区、西青区、蓟州区、和平区、东丽区、津南区、红桥区、南开区、河北区、宁河区、静海区、滨海新区、河东区、武清区)

十堰市(茅箭区、丹江口市、竹溪县、张湾区、郧阳区、竹山县、房县、郧西县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。