重生之不是非你不可|领略骑行的无限魅力与自然风光的完美融合！

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邵阳市(洞口县、新邵县、新宁县、邵东市、大祥区、隆回县、北塔区、城步苗族自治县、双清区、武冈市、邵阳县、绥宁县)

安康市(岚皋县、旬阳市、镇坪县、石泉县、紫阳县、白河县、宁陕县、汉阴县、平利县、汉滨区)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、扎赉特旗、乌兰浩特市、阿尔山市)

临沧市(永德县、云县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、凤庆县、耿马傣族佤族自治县、镇康县)  遵义市(余庆县、正安县、习水县、凤冈县、桐梓县、绥阳县、赤水市、仁怀市、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、红花岗区、播州区、务川仡佬族苗族自治县)

上海市(奉贤区、宝山区、浦东新区、闵行区、青浦区、徐汇区、嘉定区、杨浦区、长宁区、金山区、松江区、虹口区、静安区、崇明区、黄浦区、普陀区)

南通市(通州区、如皋市、启东市、海安市、海门区、崇川区、如东县)

黔东南苗族侗族自治州(从江县、锦屏县、岑巩县、天柱县、麻江县、丹寨县、黄平县、台江县、凯里市、三穗县、镇远县、黎平县、剑河县、榕江县、施秉县、雷山县)

东营市(利津县、河口区、垦利区、广饶县、东营区)  济源市

阳江市(阳东区、江城区、阳春市、阳西县)

平顶山市(新华区、郏县、卫东区、宝丰县、鲁山县、舞钢市、石龙区、汝州市、湛河区、叶县)

佳木斯市(郊区、前进区、抚远市、同江市、汤原县、桦川县、向阳区、东风区、富锦市、桦南县)

天水市(张家川回族自治县、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、秦州区、武山县)

眉山市(东坡区、仁寿县、丹棱县、彭山区、洪雅县、青神县)

普洱市(景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区)

河源市(连平县、紫金县、源城区、东源县、龙川县、和平县)

嘉兴市(海盐县、南湖区、海宁市、桐乡市、嘉善县、秀洲区、平湖市)

昌都市(察雅县、卡若区、左贡县、芒康县、边坝县、贡觉县、洛隆县、江达县、类乌齐县、八宿县、丁青县)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

临沂市(兰陵县、河东区、罗庄区、蒙阴县、莒南县、费县、郯城县、平邑县、临沭县、兰山区、沂水县、沂南县)

沧州市(孟村回族自治县、河间市、南皮县、盐山县、新华区、任丘市、东光县、肃宁县、吴桥县、海兴县、献县、青县、沧县、黄骅市、泊头市、运河区)

海南藏族自治州(兴海县、同德县、贵南县、贵德县、共和县)

莆田市(仙游县、荔城区、城厢区、秀屿区、涵江区)

三沙市(南沙区、西沙区)

日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)

曲靖市(马龙区、富源县、师宗县、沾益区、会泽县、罗平县、陆良县、宣威市、麒麟区)

石河子市(白杨市、图木舒克市、新星市、五家渠市、北屯市、可克达拉市、铁门关市、阿拉尔市、双河市、胡杨河市、昆玉市)

揭阳市(揭东区、揭西县、惠来县、普宁市、榕城区)

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恩施土家族苗族自治州(宣恩县、恩施市、建始县、来凤县、鹤峰县、巴东县、咸丰县、利川市)

七台河市(桃山区、勃利县、茄子河区、新兴区)

平凉市(泾川县、崆峒区、静宁县、崇信县、灵台县、庄浪县、华亭市)

鹤岗市(萝北县、兴山区、向阳区、绥滨县、东山区、兴安区、工农区、南山区)  长沙市(芙蓉区、雨花区、宁乡市、望城区、浏阳市、开福区、岳麓区、长沙县、天心区)

玉溪市(易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、江川区、华宁县、新平彝族傣族自治县、通海县、红塔区、澄江市)

岳阳市(平江县、临湘市、岳阳县、云溪区、华容县、湘阴县、汨罗市、岳阳楼区、君山区)

南京市(六合区、秦淮区、建邺区、雨花台区、鼓楼区、高淳区、浦口区、溧水区、栖霞区、玄武区、江宁区)牡丹江市(东宁市、东安区、海林市、西安区、林口县、绥芬河市、阳明区、穆棱市、爱民区、宁安市)

濮阳市(濮阳县、台前县、南乐县、清丰县、华龙区、范县)  阿克苏地区(沙雅县、阿瓦提县、柯坪县、阿克苏市、拜城县、新和县、库车市、乌什县、温宿县)

驻马店市(汝南县、驿城区、新蔡县、平舆县、上蔡县、确山县、西平县、泌阳县、正阳县、遂平县)

拉萨市(林周县、尼木县、达孜区、当雄县、堆龙德庆区、城关区、曲水县、墨竹工卡县)

宁德市(福鼎市、古田县、周宁县、福安市、蕉城区、屏南县、霞浦县、寿宁县、柘荣县)北京市(房山区、怀柔区、通州区、顺义区、西城区、海淀区、朝阳区、大兴区、石景山区、密云区、丰台区、门头沟区、平谷区、延庆区、东城区、昌平区)

贺州市(昭平县、钟山县、平桂区、八步区、富川瑶族自治县)

昭通市(威信县、水富市、大关县、永善县、巧家县、盐津县、鲁甸县、镇雄县、昭阳区、彝良县、绥江县)

盐城市(建湖县、盐都区、亭湖区、射阳县、阜宁县、东台市、响水县、大丰区、滨海县)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

广安市(华蓥市、广安区、岳池县、武胜县、前锋区、邻水县)

杭州市(滨江区、桐庐县、余杭区、萧山区、富阳区、临安区、建德市、临平区、钱塘区、西湖区、淳安县、拱墅区、上城区)

甘南藏族自治州(临潭县、碌曲县、迭部县、合作市、卓尼县、夏河县、玛曲县、舟曲县)

黄山市(黄山区、徽州区、祁门县、屯溪区、休宁县、歙县、黟县)

合肥市(庐阳区、包河区、巢湖市、庐江县、肥东县、蜀山区、长丰县、瑶海区、肥西县)

上饶市(鄱阳县、婺源县、广丰区、广信区、横峰县、余干县、信州区、铅山县、万年县、玉山县、德兴市、弋阳县)

威海市(文登区、荣成市、环翠区、乳山市)

香港特别行政区

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

大连市(旅顺口区、长海县、中山区、沙河口区、金州区、甘井子区、西岗区、普兰店区、瓦房店市、庄河市)

陇南市(成县、两当县、文县、宕昌县、徽县、礼县、武都区、康县、西和县)

西安市(蓝田县、周至县、新城区、阎良区、莲湖区、高陵区、未央区、碑林区、鄠邑区、灞桥区、临潼区、长安区、雁塔区)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。