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全国服务区域:
锦州市(太和区、义县、黑山县、凌河区、凌海市、北镇市、古塔区)
绥化市(兰西县、肇东市、绥棱县、海伦市、庆安县、北林区、青冈县、望奎县、明水县、安达市)
无锡市(滨湖区、新吴区、惠山区、宜兴市、梁溪区、锡山区、江阴市)
新乡市(卫辉市、新乡县、延津县、凤泉区、卫滨区、封丘县、辉县市、红旗区、原阳县、牧野区、获嘉县、长垣市)
秦皇岛市(山海关区、昌黎县、抚宁区、青龙满族自治县、海港区、卢龙县、北戴河区)
重庆市(忠县、巫山县、梁平区、秀山土家族苗族自治县、北碚区、垫江县、万州区、黔江区、合川区、潼南区、永川区、南川区、云阳县、奉节县、武隆区、江北区、城口县、南岸区、巴南区、彭水苗族土家族自治县、璧山区、巫溪县、丰都县、长寿区、江津区、大足区、沙坪坝区、綦江区、渝中区、大渡口区、石柱土家族自治县、涪陵区、九龙坡区、开州区、荣昌区、酉阳土家族苗族自治县、铜梁区、渝北区)
长春市(宽城区、九台区、朝阳区、绿园区、南关区、榆树市、农安县、公主岭市、双阳区、德惠市、二道区)
西藏自治区
天津市(津南区、南开区、河东区、河北区、宝坻区、滨海新区、武清区、和平区、北辰区、东丽区、蓟州区、静海区、西青区、红桥区、宁河区、河西区)
平凉市(庄浪县、静宁县、崇信县、崆峒区、泾川县、灵台县、华亭市)
铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)
佛山市(高明区、禅城区、顺德区、三水区、南海区)
台州市(天台县、仙居县、路桥区、黄岩区、椒江区、玉环市、温岭市、临海市、三门县)
连云港市(赣榆区、灌云县、灌南县、海州区、东海县、连云区)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、且末县、尉犁县、和硕县、和静县、若羌县、焉耆回族自治县、库尔勒市、轮台县)
抚顺市(望花区、顺城区、新抚区、新宾满族自治县、清原满族自治县、抚顺县、东洲区)
眉山市(彭山区、丹棱县、洪雅县、青神县、东坡区、仁寿县)
中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)
南充市(仪陇县、南部县、西充县、嘉陵区、高坪区、蓬安县、营山县、顺庆区、阆中市)
本溪市(南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区、溪湖区、明山区)
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
黔南布依族苗族自治州(龙里县、福泉市、瓮安县、平塘县、惠水县、三都水族自治县、贵定县、罗甸县、长顺县、都匀市、荔波县、独山县)
新余市(渝水区、分宜县)
延边朝鲜族自治州(和龙市、敦化市、延吉市、图们市、汪清县、安图县、珲春市、龙井市)
朝阳市(北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、凌源市、建平县、朝阳县、双塔区)
榆林市(定边县、绥德县、佳县、榆阳区、神木市、米脂县、清涧县、吴堡县、府谷县、横山区、靖边县、子洲县)
南通市(海安市、启东市、如东县、如皋市、崇川区、通州区、海门区)
荆门市(钟祥市、东宝区、京山市、沙洋县、掇刀区)
恩施土家族苗族自治州(恩施市、建始县、鹤峰县、咸丰县、利川市、来凤县、宣恩县、巴东县)
宁波市(鄞州区、余姚市、慈溪市、海曙区、宁海县、象山县、奉化区、镇海区、江北区、北仑区)
宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县)
黄冈市(红安县、黄州区、麻城市、浠水县、蕲春县、武穴市、团风县、英山县、罗田县、黄梅县)
益阳市(桃江县、南县、沅江市、资阳区、赫山区、安化县)
三沙市(南沙区、西沙区)
长沙市(岳麓区、芙蓉区、开福区、浏阳市、雨花区、天心区、长沙县、宁乡市、望城区)
遵义市(湄潭县、汇川区、正安县、绥阳县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、红花岗区、播州区、凤冈县、赤水市、桐梓县、余庆县)
咸阳市(三原县、乾县、武功县、秦都区、杨陵区、渭城区、淳化县、礼泉县、永寿县、旬邑县、泾阳县、长武县、彬州市、兴平市)
阜新市(新邱区、细河区、清河门区、太平区、海州区、彰武县、阜新蒙古族自治县)
荆州市(石首市、洪湖市、公安县、沙市区、荆州区、江陵县、松滋市、监利市)
枣庄市(台儿庄区、滕州市、峄城区、薛城区、市中区、山亭区)
铁岭市(铁岭县、开原市、昌图县、调兵山市、银州区、西丰县、清河区)
葫芦岛市(建昌县、绥中县、南票区、兴城市、连山区、龙港区)
那曲市(申扎县、索县、比如县、尼玛县、安多县、色尼区、嘉黎县、巴青县、班戈县、聂荣县、双湖县)
和田地区(和田市、策勒县、民丰县、洛浦县、和田县、墨玉县、皮山县、于田县)
衢州市(常山县、开化县、龙游县、衢江区、柯城区、江山市)
南宁市(宾阳县、横州市、邕宁区、隆安县、江南区、上林县、良庆区、西乡塘区、武鸣区、青秀区、马山县、兴宁区)
定西市(岷县、渭源县、陇西县、临洮县、漳县、安定区、通渭县)
徐州市(睢宁县、云龙区、鼓楼区、铜山区、沛县、丰县、新沂市、邳州市、贾汪区、泉山区)
芜湖市(镜湖区、南陵县、繁昌区、湾沚区、鸠江区、无为市、弋江区)
福州市(马尾区、连江县、晋安区、罗源县、鼓楼区、闽清县、仓山区、闽侯县、平潭县、福清市、台江区、永泰县、长乐区)
呼和浩特市(新城区、清水河县、托克托县、玉泉区、回民区、赛罕区、和林格尔县、土默特左旗、武川县)
滁州市(来安县、全椒县、天长市、琅琊区、明光市、南谯区、定远县、凤阳县)
龙岩市(永定区、上杭县、漳平市、长汀县、连城县、武平县、新罗区)
海东市(民和回族土族自治县、平安区、化隆回族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县)
安顺市(普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区)
文山壮族苗族自治州(广南县、麻栗坡县、文山市、富宁县、砚山县、丘北县、西畴县、马关县)
上海市(嘉定区、松江区、崇明区、普陀区、黄浦区、宝山区、金山区、杨浦区、长宁区、虹口区、浦东新区、徐汇区、静安区、奉贤区、闵行区、青浦区)
凉山彝族自治州(美姑县、昭觉县、盐源县、喜德县、越西县、会理市、雷波县、会东县、金阳县、宁南县、木里藏族自治县、普格县、冕宁县、西昌市、甘洛县、德昌县、布拖县)
宜昌市(西陵区、兴山县、宜都市、远安县、枝江市、点军区、五峰土家族自治县、伍家岗区、秭归县、当阳市、夷陵区、猇亭区、长阳土家族自治县)
九江市(湖口县、彭泽县、都昌县、濂溪区、武宁县、永修县、瑞昌市、共青城市、庐山市、修水县、浔阳区、柴桑区、德安县)
廊坊市(大厂回族自治县、香河县、文安县、固安县、霸州市、广阳区、三河市、永清县、安次区、大城县)
承德市(鹰手营子矿区、双滦区、承德县、平泉市、双桥区、围场满族蒙古族自治县、隆化县、丰宁满族自治县、滦平县、兴隆县、宽城满族自治县)
咸宁市(通山县、嘉鱼县、咸安区、崇阳县、通城县、赤壁市)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、云县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、临翔区、永德县、沧源佤族自治县)
毕节市(赫章县、纳雍县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、金沙县、七星关区、大方县)
镇江市(丹徒区、扬中市、句容市、丹阳市、京口区、润州区)
郑州市(新密市、巩义市、中牟县、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、登封市、中原区、荥阳市、新郑市、上街区)
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乐山市(马边彝族自治县、沐川县、井研县、夹江县、峨边彝族自治县、沙湾区、金口河区、犍为县、市中区、峨眉山市、五通桥区)
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白城市(通榆县、镇赉县、洮北区、大安市、洮南市)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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