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沈阳市(苏家屯区、辽中区、大东区、和平区、康平县、铁西区、皇姑区、浑南区、沈河区、新民市、沈北新区、于洪区、法库县)

辽源市(东丰县、龙山区、东辽县、西安区)

吉林市(永吉县、船营区、蛟河市、丰满区、桦甸市、舒兰市、磐石市、昌邑区、龙潭区)

宜宾市(翠屏区、珙县、兴文县、江安县、南溪区、筠连县、高县、叙州区、长宁县、屏山县)  雅安市(石棉县、宝兴县、名山区、天全县、荥经县、芦山县、汉源县、雨城区)

曲靖市(马龙区、富源县、罗平县、会泽县、陆良县、沾益区、宣威市、麒麟区、师宗县)

北京市(门头沟区、昌平区、顺义区、朝阳区、西城区、房山区、石景山区、海淀区、大兴区、延庆区、通州区、密云区、丰台区、东城区、平谷区、怀柔区)

黄山市(屯溪区、徽州区、祁门县、休宁县、歙县、黟县、黄山区)固原市(泾源县、原州区、隆德县、西吉县、彭阳县)

盐城市(盐都区、响水县、亭湖区、滨海县、射阳县、阜宁县、建湖县、东台市、大丰区)  延边朝鲜族自治州(敦化市、龙井市、安图县、延吉市、和龙市、图们市、汪清县、珲春市)

哈尔滨市(通河县、尚志市、方正县、道里区、双城区、依兰县、阿城区、松北区、南岗区、宾县、呼兰区、五常市、延寿县、香坊区、木兰县、道外区、平房区、巴彦县)

长春市(榆树市、朝阳区、公主岭市、绿园区、九台区、南关区、二道区、宽城区、农安县、德惠市、双阳区)

商洛市(商南县、洛南县、丹凤县、山阳县、镇安县、柞水县、商州区)

白山市(江源区、浑江区、抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、靖宇县)

新疆维吾尔自治区

辽阳市(白塔区、太子河区、灯塔市、弓长岭区、辽阳县、宏伟区、文圣区)

娄底市(冷水江市、涟源市、新化县、娄星区、双峰县)

抚顺市(东洲区、顺城区、清原满族自治县、新宾满族自治县、望花区、新抚区、抚顺县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、囊谦县、治多县、玉树市、称多县、杂多县)

松原市(乾安县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区)

上海市(黄浦区、奉贤区、青浦区、虹口区、长宁区、浦东新区、徐汇区、杨浦区、崇明区、闵行区、金山区、静安区、宝山区、普陀区、松江区、嘉定区)

泰安市(宁阳县、肥城市、东平县、岱岳区、泰山区、新泰市)

龙岩市(长汀县、漳平市、连城县、永定区、新罗区、武平县、上杭县)

克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、独山子区、乌尔禾区)

朝阳市(建平县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、龙城区、朝阳县、北票市)

临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、临夏市、临夏县、康乐县、东乡族自治县、广河县)

三亚市(吉阳区、海棠区、崖州区、天涯区)

随州市(随县、曾都区、广水市)

湖州市(吴兴区、长兴县、南浔区、德清县、安吉县)

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抚州市(资溪县、临川区、黎川县、金溪县、崇仁县、南丰县、宜黄县、乐安县、广昌县、南城县、东乡区)

中山市

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

孝感市(安陆市、孝南区、孝昌县、应城市、汉川市、云梦县、大悟县)  安顺市(镇宁布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区、关岭布依族苗族自治县)

儋州市

西藏自治区

济源市天津市(津南区、滨海新区、河北区、东丽区、宝坻区、和平区、北辰区、河西区、西青区、静海区、河东区、南开区、宁河区、武清区、红桥区、蓟州区)

芜湖市(南陵县、鸠江区、弋江区、无为市、湾沚区、繁昌区、镜湖区)  安庆市(太湖县、望江县、潜山市、宜秀区、迎江区、怀宁县、岳西县、宿松县、桐城市、大观区)

洛阳市(涧西区、洛龙区、瀍河回族区、西工区、洛宁县、新安县、老城区、嵩县、宜阳县、汝阳县、孟津区、伊川县、偃师区、栾川县)

白城市(大安市、洮南市、镇赉县、通榆县、洮北区)

榆林市(清涧县、府谷县、定边县、绥德县、横山区、米脂县、神木市、靖边县、吴堡县、榆阳区、子洲县、佳县)邢台市(南和区、清河县、柏乡县、襄都区、巨鹿县、威县、任泽区、平乡县、隆尧县、宁晋县、南宫市、沙河市、临西县、信都区、广宗县、新河县、内丘县、临城县)

大连市(中山区、沙河口区、瓦房店市、长海县、旅顺口区、金州区、甘井子区、普兰店区、西岗区、庄河市)

三沙市(西沙区、南沙区)

六盘水市(六枝特区、盘州市、钟山区、水城区)

赤峰市(克什克腾旗、松山区、喀喇沁旗、敖汉旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、元宝山区、巴林右旗、巴林左旗、林西县、宁城县)

阜新市(海州区、阜新蒙古族自治县、太平区、细河区、清河门区、彰武县、新邱区)

桂林市(恭城瑶族自治县、七星区、秀峰区、全州县、象山区、龙胜各族自治县、荔浦市、资源县、临桂区、平乐县、叠彩区、阳朔县、雁山区、灌阳县、永福县、灵川县、兴安县)

常州市(新北区、天宁区、钟楼区、溧阳市、金坛区、武进区)

晋中市(昔阳县、介休市、祁县、寿阳县、平遥县、榆社县、和顺县、灵石县、太谷区、左权县、榆次区)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市)

玉溪市(红塔区、峨山彝族自治县、易门县、新平彝族傣族自治县、江川区、澄江市、通海县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县)

金昌市(永昌县、金川区)

宁波市(余姚市、海曙区、象山县、慈溪市、江北区、奉化区、宁海县、北仑区、镇海区、鄞州区)

武汉市(江汉区、江岸区、武昌区、汉南区、青山区、东西湖区、江夏区、蔡甸区、洪山区、新洲区、硚口区、黄陂区、汉阳区)

平凉市(华亭市、崆峒区、泾川县、静宁县、庄浪县、灵台县、崇信县)

新乡市(牧野区、红旗区、获嘉县、新乡县、延津县、长垣市、辉县市、卫辉市、原阳县、凤泉区、封丘县、卫滨区)

乌鲁木齐市(水磨沟区、乌鲁木齐县、新市区、头屯河区、达坂城区、沙依巴克区、天山区、米东区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。