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自贡市(贡井区、沿滩区、大安区、富顺县、自流井区、荣县)

揭阳市(揭西县、榕城区、揭东区、惠来县、普宁市)

景德镇市(珠山区、乐平市、昌江区、浮梁县)

张掖市(山丹县、民乐县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县、高台县)  六安市(金寨县、舒城县、霍邱县、霍山县、叶集区、金安区、裕安区)

赣州市(兴国县、上犹县、大余县、宁都县、章贡区、定南县、崇义县、于都县、信丰县、会昌县、赣县区、瑞金市、安远县、全南县、石城县、龙南市、南康区、寻乌县)

湘潭市(湘乡市、岳塘区、雨湖区、韶山市、湘潭县)

焦作市(博爱县、马村区、山阳区、修武县、孟州市、温县、解放区、沁阳市、中站区、武陟县)

随州市(广水市、曾都区、随县)  六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

淮南市(凤台县、谢家集区、田家庵区、大通区、寿县、八公山区、潘集区)

武汉市(青山区、江夏区、蔡甸区、汉阳区、硚口区、新洲区、武昌区、东西湖区、洪山区、江汉区、汉南区、黄陂区、江岸区)

济源市

温州市(苍南县、瓯海区、洞头区、龙港市、泰顺县、永嘉县、龙湾区、瑞安市、乐清市、鹿城区、平阳县、文成县)

池州市(东至县、贵池区、石台县、青阳县)

丽水市(云和县、景宁畲族自治县、青田县、遂昌县、松阳县、庆元县、缙云县、莲都区、龙泉市)

淄博市(周村区、高青县、桓台县、沂源县、张店区、淄川区、博山区、临淄区)

拉萨市(曲水县、当雄县、墨竹工卡县、城关区、达孜区、尼木县、堆龙德庆区、林周县)

朝阳市(北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、双塔区、朝阳县、龙城区、建平县)

吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、盐池县、利通区、同心县)

塔城地区(沙湾市、额敏县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、裕民县、塔城市)

来宾市(金秀瑶族自治县、兴宾区、合山市、忻城县、象州县、武宣县)

无锡市(滨湖区、宜兴市、惠山区、新吴区、锡山区、梁溪区、江阴市)

遂宁市(大英县、射洪市、蓬溪县、船山区、安居区)

惠州市(龙门县、惠东县、惠阳区、博罗县、惠城区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县)

大连市(沙河口区、庄河市、旅顺口区、西岗区、普兰店区、长海县、金州区、中山区、甘井子区、瓦房店市)

丹东市(振兴区、振安区、凤城市、元宝区、东港市、宽甸满族自治县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、博乐市、精河县)

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延边朝鲜族自治州(龙井市、敦化市、珲春市、汪清县、安图县、和龙市、延吉市、图们市)

厦门市(湖里区、海沧区、翔安区、思明区、集美区、同安区)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、福泉市、惠水县、长顺县、独山县、都匀市、瓮安县、三都水族自治县、贵定县、荔波县、龙里县、平塘县)

常德市(武陵区、澧县、汉寿县、石门县、津市市、安乡县、临澧县、鼎城区、桃源县)  大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

崇左市(江州区、大新县、龙州县、扶绥县、宁明县、天等县、凭祥市)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)新疆维吾尔自治区

南充市(高坪区、营山县、阆中市、西充县、仪陇县、蓬安县、顺庆区、南部县、嘉陵区)  北京市(昌平区、海淀区、平谷区、东城区、丰台区、石景山区、西城区、怀柔区、朝阳区、延庆区、顺义区、大兴区、密云区、门头沟区、通州区、房山区)

果洛藏族自治州(班玛县、甘德县、达日县、玛沁县、玛多县、久治县)

牡丹江市(海林市、绥芬河市、阳明区、爱民区、穆棱市、西安区、林口县、东安区、宁安市、东宁市)

甘南藏族自治州(临潭县、卓尼县、合作市、玛曲县、迭部县、舟曲县、夏河县、碌曲县)五指山市(临高县、澄迈县、定安县、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、万宁市、文昌市、琼海市、屯昌县、乐东黎族自治县、东方市)

丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区、宁蒗彝族自治县、永胜县)

肇庆市(广宁县、封开县、怀集县、四会市、德庆县、高要区、鼎湖区、端州区)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、博湖县、且末县、尉犁县、和静县、库尔勒市、若羌县、焉耆回族自治县、轮台县)

新余市(分宜县、渝水区)

晋中市(祁县、平遥县、榆社县、和顺县、榆次区、介休市、左权县、太谷区、灵石县、昔阳县、寿阳县)

周口市(太康县、郸城县、鹿邑县、川汇区、扶沟县、西华县、商水县、项城市、淮阳区、沈丘县)

沈阳市(大东区、皇姑区、于洪区、铁西区、康平县、沈河区、和平区、浑南区、辽中区、沈北新区、法库县、新民市、苏家屯区)

遵义市(仁怀市、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、汇川区、余庆县、习水县、正安县、赤水市、凤冈县、绥阳县、红花岗区、务川仡佬族苗族自治县、播州区、桐梓县)

舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

眉山市(东坡区、丹棱县、青神县、彭山区、洪雅县、仁寿县)

苏州市(常熟市、吴中区、虎丘区、姑苏区、昆山市、相城区、吴江区、张家港市、太仓市)

宜宾市(翠屏区、叙州区、长宁县、兴文县、南溪区、高县、珙县、江安县、屏山县、筠连县)

文山壮族苗族自治州(文山市、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县、富宁县、西畴县、砚山县)

荆门市(沙洋县、京山市、掇刀区、东宝区、钟祥市)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。