聊斋艳谭之欲焰三娘子:带你走进经典电影的世界,成为你们的专属标志!

更新时间：2025-04-26 11:51:32　浏览次数： 135

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鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、康巴什区、乌审旗、准格尔旗、杭锦旗、达拉特旗、东胜区)

兰州市(城关区、皋兰县、永登县、榆中县、七里河区、安宁区、西固区、红古区)

齐齐哈尔市(泰来县、龙沙区、拜泉县、甘南县、讷河市、昂昂溪区、龙江县、富拉尔基区、克东县、依安县、富裕县、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、克山县、建华区、铁锋区)

邯郸市(邱县、广平县、曲周县、涉县、大名县、永年区、肥乡区、复兴区、馆陶县、磁县、成安县、丛台区、峰峰矿区、鸡泽县、临漳县、邯山区、魏县、武安市) 嘉峪关市

丽江市(古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、华宁县、红塔区、江川区、澄江市)恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、恩施市、利川市、来凤县、宣恩县、建始县、咸丰县、巴东县)

攀枝花市(盐边县、东区、米易县、仁和区、西区) 松原市(长岭县、乾安县、宁江区、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

普洱市(澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县)

福州市(晋安区、台江区、连江县、鼓楼区、马尾区、永泰县、平潭县、闽侯县、福清市、闽清县、长乐区、罗源县、仓山区)

淄博市(沂源县、张店区、桓台县、高青县、临淄区、淄川区、周村区、博山区)乌鲁木齐市(米东区、新市区、达坂城区、水磨沟区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、头屯河区、天山区)

酒泉市(瓜州县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、金塔县、敦煌市、肃北蒙古族自治县)

苏州市(虎丘区、相城区、吴江区、吴中区、太仓市、昆山市、姑苏区、张家港市、常熟市)

重庆市(武隆区、梁平区、石柱土家族自治县、铜梁区、长寿区、忠县、巫山县、江津区、万州区、秀山土家族苗族自治县、綦江区、荣昌区、奉节县、大渡口区、江北区、北碚区、璧山区、涪陵区、九龙坡区、城口县、潼南区、渝中区、黔江区、巫溪县、酉阳土家族苗族自治县、大足区、丰都县、南川区、垫江县、云阳县、彭水苗族土家族自治县、沙坪坝区、合川区、永川区、渝北区、南岸区、巴南区、开州区)

塔城地区(裕民县、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、乌苏市、额敏县、塔城市)

六安市(裕安区、叶集区、霍邱县、霍山县、金安区、舒城县、金寨县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。

行情回顾

新材料指数涨跌幅为-4.9%，跑输沪深300指数2%。观察各子板块，碳纤维指数-5.3%、半导体材料指数-1.9%、OLED材料指数-7.4%、膜材料指数-5.7%、涂料油墨指数-4.4%。本周新材料板块中，实现正收益个股占比为+19.2%，表现占优的个股有石英股份（+42%）、沃顿科技（+16.3%）、泛亚微透（+14.8%）、泰和新材（+12.5%）、华特气体（+7.4%），国产替代标的涨幅靠前。

本周重点关注：新材料国产替代

长期观点

1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨（在建3wt），长期来看，下游新能源领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，建议关注中复神鹰（与化工团队联合覆盖）。

2、电子材料：我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐：世名科技（与化工团队联合覆盖）、凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。

3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，持续放量，风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（与电新团队联合覆盖）。

风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期，关税存在一定不确定性。

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