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昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、昌吉市、呼图壁县、奇台县、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县)

台州市(路桥区、临海市、玉环市、黄岩区、仙居县、椒江区、天台县、温岭市、三门县)

衡水市(景县、安平县、深州市、冀州区、武邑县、饶阳县、桃城区、枣强县、武强县、阜城县、故城县)

银川市(金凤区、兴庆区、永宁县、贺兰县、灵武市、西夏区)  濮阳市(清丰县、华龙区、台前县、范县、南乐县、濮阳县)

泰安市(东平县、泰山区、肥城市、岱岳区、宁阳县、新泰市)

黄山市(休宁县、歙县、徽州区、祁门县、屯溪区、黟县、黄山区)

景德镇市(昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市)

本溪市(溪湖区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区、明山区、平山区)  鹤壁市(山城区、浚县、淇滨区、淇县、鹤山区)

黄冈市(蕲春县、武穴市、红安县、英山县、麻城市、浠水县、黄梅县、罗田县、黄州区、团风县)

泰州市(泰兴市、海陵区、姜堰区、兴化市、高港区、靖江市)

四平市(铁西区、双辽市、伊通满族自治县、梨树县、铁东区)

赤峰市(红山区、克什克腾旗、宁城县、巴林左旗、喀喇沁旗、元宝山区、敖汉旗、阿鲁科尔沁旗、林西县、松山区、翁牛特旗、巴林右旗)

包头市(白云鄂博矿区、东河区、土默特右旗、青山区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、昆都仑区、九原区)

黑河市(嫩江市、孙吴县、爱辉区、五大连池市、逊克县、北安市)

固原市(泾源县、西吉县、原州区、彭阳县、隆德县)

盘锦市(大洼区、盘山县、兴隆台区、双台子区)

抚顺市(抚顺县、新宾满族自治县、新抚区、东洲区、望花区、清原满族自治县、顺城区)

苏州市(吴江区、吴中区、太仓市、常熟市、相城区、昆山市、姑苏区、张家港市、虎丘区)

新乡市(延津县、卫辉市、长垣市、获嘉县、封丘县、新乡县、辉县市、红旗区、牧野区、卫滨区、凤泉区、原阳县)

海北藏族自治州(海晏县、刚察县、门源回族自治县、祁连县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

自贡市(荣县、贡井区、自流井区、富顺县、大安区、沿滩区)

云浮市(云安区、云城区、郁南县、新兴县、罗定市)

济南市(莱芜区、市中区、济阳区、钢城区、章丘区、平阴县、长清区、商河县、天桥区、槐荫区、历下区、历城区)

中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、宣恩县、恩施市、鹤峰县、利川市、建始县、来凤县、咸丰县)

金华市(义乌市、磐安县、浦江县、武义县、兰溪市、婺城区、永康市、金东区、东阳市)

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惠州市(龙门县、博罗县、惠城区、惠东县、惠阳区)

阜阳市(临泉县、界首市、颍东区、颍泉区、颍上县、阜南县、太和县、颍州区)

阳江市(江城区、阳春市、阳西县、阳东区)

六安市(霍邱县、霍山县、金寨县、金安区、叶集区、舒城县、裕安区)  十堰市(竹溪县、丹江口市、竹山县、房县、郧阳区、茅箭区、郧西县、张湾区)

日喀则市(拉孜县、江孜县、昂仁县、定结县、萨迦县、仁布县、亚东县、聂拉木县、南木林县、萨嘎县、康马县、岗巴县、吉隆县、白朗县、仲巴县、桑珠孜区、谢通门县、定日县)

巴音郭楞蒙古自治州(和静县、且末县、博湖县、和硕县、若羌县、轮台县、焉耆回族自治县、库尔勒市、尉犁县)

平凉市(崆峒区、崇信县、泾川县、庄浪县、静宁县、灵台县、华亭市)凉山彝族自治州(木里藏族自治县、美姑县、昭觉县、德昌县、会理市、雷波县、喜德县、金阳县、布拖县、会东县、宁南县、普格县、西昌市、越西县、甘洛县、冕宁县、盐源县)

辽阳市(宏伟区、灯塔市、太子河区、辽阳县、文圣区、白塔区、弓长岭区)  宁波市(奉化区、鄞州区、余姚市、江北区、北仑区、宁海县、镇海区、海曙区、象山县、慈溪市)

白银市(景泰县、会宁县、平川区、靖远县、白银区)

通辽市(库伦旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、霍林郭勒市、科尔沁区、奈曼旗)

文山壮族苗族自治州(马关县、西畴县、砚山县、丘北县、文山市、富宁县、广南县、麻栗坡县)来宾市(武宣县、金秀瑶族自治县、兴宾区、象州县、合山市、忻城县)

拉萨市(当雄县、墨竹工卡县、城关区、达孜区、林周县、堆龙德庆区、尼木县、曲水县)

莆田市(秀屿区、涵江区、仙游县、荔城区、城厢区)

长治市(平顺县、沁源县、沁县、武乡县、潞城区、壶关县、潞州区、襄垣县、长子县、上党区、屯留区、黎城县)

襄阳市(老河口市、枣阳市、樊城区、宜城市、南漳县、谷城县、襄州区、襄城区、保康县)

石河子市(双河市、图木舒克市、阿拉尔市、五家渠市、胡杨河市、铁门关市、可克达拉市、白杨市、北屯市、昆玉市、新星市)

内江市(市中区、隆昌市、资中县、威远县、东兴区)

攀枝花市(盐边县、仁和区、东区、西区、米易县)

曲靖市(富源县、陆良县、师宗县、罗平县、麒麟区、会泽县、沾益区、马龙区、宣威市)

安顺市(普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区)

玉林市(容县、兴业县、博白县、福绵区、玉州区、陆川县、北流市)

新疆维吾尔自治区

张家口市(万全区、怀安县、桥西区、下花园区、张北县、怀来县、康保县、赤城县、阳原县、蔚县、桥东区、沽源县、崇礼区、涿鹿县、尚义县、宣化区)

常德市(津市市、临澧县、桃源县、鼎城区、澧县、安乡县、汉寿县、武陵区、石门县)

宿州市(砀山县、萧县、埇桥区、灵璧县、泗县)

赣州市(赣县区、安远县、南康区、上犹县、于都县、石城县、全南县、信丰县、寻乌县、会昌县、瑞金市、大余县、兴国县、龙南市、宁都县、章贡区、定南县、崇义县)

成都市(都江堰市、双流区、大邑县、青白江区、彭州市、成华区、锦江区、蒲江县、郫都区、金堂县、青羊区、温江区、武侯区、邛崃市、崇州市、简阳市、龙泉驿区、金牛区、新都区、新津区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。