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韶关市(新丰县、始兴县、乐昌市、南雄市、仁化县、浈江区、翁源县、武江区、乳源瑶族自治县、曲江区)

沈阳市(辽中区、康平县、沈河区、沈北新区、浑南区、皇姑区、法库县、铁西区、大东区、苏家屯区、和平区、新民市、于洪区)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

保山市(龙陵县、隆阳区、施甸县、腾冲市、昌宁县)  恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、恩施市、咸丰县、巴东县、利川市、建始县、来凤县、宣恩县)

果洛藏族自治州(久治县、班玛县、甘德县、达日县、玛沁县、玛多县)

大同市(新荣区、天镇县、平城区、灵丘县、阳高县、广灵县、云冈区、云州区、浑源县、左云县)

河源市(连平县、和平县、东源县、龙川县、紫金县、源城区)

秦皇岛市(卢龙县、山海关区、青龙满族自治县、抚宁区、昌黎县、北戴河区、海港区)  白城市(洮北区、镇赉县、通榆县、大安市、洮南市)

宝鸡市(陈仓区、凤县、凤翔区、太白县、麟游县、渭滨区、扶风县、金台区、千阳县、眉县、陇县、岐山县)

大连市(旅顺口区、西岗区、金州区、普兰店区、中山区、沙河口区、庄河市、瓦房店市、长海县、甘井子区)

澳门特别行政区

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)

广西壮族自治区

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县)

吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)

深圳市(南山区、龙岗区、罗湖区、盐田区、宝安区、光明区、坪山区、龙华区、福田区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

安顺市(平坝区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、西秀区、普定县、关岭布依族苗族自治县)

常州市(新北区、天宁区、武进区、钟楼区、金坛区、溧阳市)

宁夏回族自治区

清远市(阳山县、连南瑶族自治县、连州市、清城区、清新区、英德市、佛冈县、连山壮族瑶族自治县)

邢台市(隆尧县、南宫市、任泽区、巨鹿县、南和区、襄都区、新河县、临西县、内丘县、广宗县、临城县、威县、柏乡县、清河县、信都区、沙河市、宁晋县、平乡县)

晋中市(寿阳县、榆社县、平遥县、榆次区、祁县、左权县、灵石县、昔阳县、和顺县、介休市、太谷区)

无锡市(新吴区、宜兴市、惠山区、江阴市、锡山区、梁溪区、滨湖区)

泰州市(高港区、兴化市、姜堰区、靖江市、泰兴市、海陵区)

杭州市(余杭区、临安区、临平区、西湖区、滨江区、建德市、淳安县、拱墅区、上城区、钱塘区、萧山区、桐庐县、富阳区)

日照市(东港区、岚山区、五莲县、莒县)

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迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

衢州市(衢江区、常山县、龙游县、开化县、柯城区、江山市)

陇南市(西和县、武都区、宕昌县、成县、两当县、礼县、康县、文县、徽县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴义市、普安县、安龙县、贞丰县、兴仁市、望谟县、册亨县)  淮安市(洪泽区、淮安区、金湖县、盱眙县、淮阴区、清江浦区、涟水县)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、海拉尔区、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎左旗、根河市、扎兰屯市、扎赉诺尔区、阿荣旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、满洲里市)

温州市(龙湾区、泰顺县、龙港市、平阳县、苍南县、鹿城区、瓯海区、洞头区、永嘉县、乐清市、文成县、瑞安市)

南京市(六合区、浦口区、高淳区、玄武区、鼓楼区、雨花台区、溧水区、秦淮区、江宁区、建邺区、栖霞区)抚顺市(清原满族自治县、顺城区、抚顺县、新抚区、新宾满族自治县、东洲区、望花区)

内蒙古自治区  东营市(东营区、广饶县、河口区、利津县、垦利区)

阳泉市(郊区、矿区、盂县、平定县、城区)

铁岭市(调兵山市、开原市、西丰县、清河区、铁岭县、昌图县、银州区)

济宁市(兖州区、曲阜市、嘉祥县、梁山县、邹城市、微山县、任城区、泗水县、金乡县、汶上县、鱼台县)抚州市(临川区、资溪县、崇仁县、黎川县、宜黄县、广昌县、金溪县、南城县、乐安县、东乡区、南丰县)

郴州市(永兴县、苏仙区、资兴市、北湖区、汝城县、桂东县、临武县、安仁县、宜章县、桂阳县、嘉禾县)

伊春市(南岔县、丰林县、乌翠区、友好区、大箐山县、铁力市、伊美区、汤旺县、金林区、嘉荫县)

攀枝花市(米易县、盐边县、仁和区、西区、东区)

新疆维吾尔自治区

鹤壁市(淇县、浚县、山城区、鹤山区、淇滨区)

巴中市(南江县、通江县、恩阳区、巴州区、平昌县)

莆田市(荔城区、秀屿区、仙游县、城厢区、涵江区)

咸宁市(通山县、嘉鱼县、咸安区、通城县、崇阳县、赤壁市)

渭南市(临渭区、富平县、华州区、韩城市、大荔县、潼关县、蒲城县、白水县、澄城县、合阳县、华阴市)

衡阳市(常宁市、雁峰区、珠晖区、衡东县、耒阳市、衡山县、祁东县、衡阳县、石鼓区、南岳区、蒸湘区、衡南县)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、瑞丽市、芒市、梁河县、陇川县)

昆明市(西山区、安宁市、东川区、宜良县、富民县、嵩明县、寻甸回族彝族自治县、五华区、盘龙区、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、官渡区、呈贡区、石林彝族自治县)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、云县、凤庆县、永德县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、临翔区)

运城市(永济市、平陆县、盐湖区、芮城县、绛县、万荣县、稷山县、新绛县、河津市、临猗县、夏县、垣曲县、闻喜县)

山南市(加查县、琼结县、桑日县、错那市、贡嘎县、洛扎县、措美县、扎囊县、曲松县、乃东区、浪卡子县、隆子县)

牡丹江市(爱民区、绥芬河市、阳明区、东安区、穆棱市、东宁市、宁安市、林口县、海林市、西安区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。