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牡丹江市(穆棱市、林口县、阳明区、东宁市、西安区、宁安市、海林市、爱民区、东安区、绥芬河市)

临汾市(永和县、隰县、古县、浮山县、翼城县、霍州市、大宁县、尧都区、吉县、汾西县、洪洞县、襄汾县、乡宁县、曲沃县、侯马市、蒲县、安泽县)

滁州市(全椒县、天长市、定远县、凤阳县、明光市、南谯区、琅琊区、来安县)

和田地区(策勒县、皮山县、和田市、和田县、于田县、民丰县、洛浦县、墨玉县)  张掖市(民乐县、临泽县、肃南裕固族自治县、山丹县、甘州区、高台县)

聊城市(东阿县、茌平区、高唐县、冠县、临清市、阳谷县、东昌府区、莘县)

金昌市(永昌县、金川区)

中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)西宁市(湟中区、城西区、城北区、城中区、大通回族土族自治县、湟源县、城东区)

舟山市(定海区、岱山县、嵊泗县、普陀区)  重庆市(巫溪县、忠县、涪陵区、九龙坡区、大渡口区、奉节县、綦江区、彭水苗族土家族自治县、黔江区、合川区、璧山区、长寿区、大足区、北碚区、万州区、云阳县、铜梁区、渝北区、沙坪坝区、石柱土家族自治县、武隆区、巫山县、南川区、酉阳土家族苗族自治县、丰都县、开州区、垫江县、永川区、江津区、渝中区、巴南区、城口县、南岸区、梁平区、荣昌区、江北区、秀山土家族苗族自治县、潼南区)

赤峰市(翁牛特旗、巴林右旗、元宝山区、红山区、敖汉旗、喀喇沁旗、巴林左旗、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、松山区、林西县、宁城县)

成都市(蒲江县、青羊区、新津区、金堂县、温江区、大邑县、彭州市、青白江区、龙泉驿区、崇州市、新都区、双流区、邛崃市、金牛区、郫都区、简阳市、锦江区、都江堰市、武侯区、成华区)

巴彦淖尔市(磴口县、临河区、乌拉特后旗、乌拉特中旗、乌拉特前旗、五原县、杭锦后旗)

贵港市(平南县、港南区、桂平市、港北区、覃塘区)

昆明市(寻甸回族彝族自治县、五华区、石林彝族自治县、富民县、呈贡区、西山区、宜良县、晋宁区、官渡区、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、东川区、安宁市、嵩明县)

揭阳市(揭西县、榕城区、普宁市、惠来县、揭东区)

新乡市(延津县、辉县市、长垣市、凤泉区、新乡县、封丘县、获嘉县、牧野区、卫滨区、红旗区、原阳县、卫辉市)

塔城地区(塔城市、裕民县、沙湾市、乌苏市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、托里县)

绍兴市(越城区、新昌县、柯桥区、上虞区、嵊州市、诸暨市)

长春市(德惠市、双阳区、榆树市、朝阳区、南关区、农安县、九台区、二道区、公主岭市、宽城区、绿园区)

赣州市(石城县、信丰县、南康区、瑞金市、章贡区、上犹县、赣县区、龙南市、安远县、大余县、宁都县、全南县、于都县、崇义县、寻乌县、会昌县、兴国县、定南县)

三沙市(西沙区、南沙区)

黄山市(休宁县、歙县、黟县、黄山区、徽州区、祁门县、屯溪区)

株洲市(炎陵县、芦淞区、攸县、茶陵县、渌口区、醴陵市、荷塘区、石峰区、天元区)

广安市(华蓥市、广安区、岳池县、邻水县、武胜县、前锋区)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

通辽市(科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、奈曼旗、库伦旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗)

枣庄市(山亭区、市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、滕州市)

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毕节市(大方县、黔西市、织金县、赫章县、金沙县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县)

平凉市(庄浪县、华亭市、静宁县、崆峒区、崇信县、泾川县、灵台县)

秦皇岛市(抚宁区、山海关区、卢龙县、海港区、北戴河区、青龙满族自治县、昌黎县)

营口市(老边区、盖州市、大石桥市、鲅鱼圈区、站前区、西市区)  荆州市(洪湖市、监利市、沙市区、公安县、松滋市、荆州区、石首市、江陵县)

大理白族自治州(洱源县、永平县、鹤庆县、宾川县、弥渡县、巍山彝族回族自治县、剑川县、南涧彝族自治县、云龙县、祥云县、漾濞彝族自治县、大理市)

忻州市(神池县、宁武县、静乐县、定襄县、五台县、保德县、五寨县、岢岚县、忻府区、河曲县、原平市、偏关县、繁峙县、代县)

连云港市(东海县、海州区、灌云县、灌南县、连云区、赣榆区)贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、钟山县、平桂区、八步区)

三门峡市(灵宝市、陕州区、义马市、渑池县、卢氏县、湖滨区)  达州市(开江县、宣汉县、渠县、大竹县、通川区、达川区、万源市)

松原市(扶余市、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、长岭县)

延安市(黄龙县、宝塔区、子长市、黄陵县、延长县、甘泉县、洛川县、宜川县、吴起县、延川县、富县、志丹县、安塞区)

铜陵市(郊区、义安区、枞阳县、铜官区)威海市(荣成市、环翠区、乳山市、文登区)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

漳州市(南靖县、芗城区、长泰区、东山县、云霄县、诏安县、平和县、华安县、漳浦县、龙文区、龙海区)

青岛市(平度市、崂山区、黄岛区、莱西市、市北区、即墨区、城阳区、市南区、胶州市、李沧区)

遵义市(桐梓县、红花岗区、湄潭县、正安县、仁怀市、播州区、凤冈县、余庆县、赤水市、习水县、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、汇川区)

河池市(环江毛南族自治县、天峨县、宜州区、东兰县、金城江区、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、南丹县、凤山县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县)

玉林市(福绵区、博白县、兴业县、玉州区、容县、陆川县、北流市)

南通市(启东市、崇川区、如皋市、海安市、如东县、通州区、海门区)

商丘市(虞城县、梁园区、宁陵县、夏邑县、永城市、睢阳区、民权县、睢县、柘城县)

阿克苏地区(拜城县、阿克苏市、乌什县、库车市、温宿县、沙雅县、阿瓦提县、柯坪县、新和县)

福州市(长乐区、闽侯县、仓山区、闽清县、台江区、鼓楼区、马尾区、晋安区、罗源县、连江县、永泰县、福清市、平潭县)

日喀则市(白朗县、江孜县、定结县、谢通门县、定日县、康马县、南木林县、岗巴县、吉隆县、昂仁县、仁布县、萨嘎县、亚东县、萨迦县、聂拉木县、仲巴县、拉孜县、桑珠孜区)

常州市(新北区、溧阳市、天宁区、武进区、钟楼区、金坛区)

榆林市(佳县、府谷县、神木市、米脂县、吴堡县、榆阳区、靖边县、子洲县、定边县、绥德县、横山区、清涧县)

葫芦岛市(建昌县、绥中县、龙港区、南票区、兴城市、连山区)

锡林郭勒盟(多伦县、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、正蓝旗、太仆寺旗、苏尼特右旗、镶黄旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗、正镶白旗)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。