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海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

咸宁市(崇阳县、嘉鱼县、赤壁市、通城县、通山县、咸安区)

开封市(龙亭区、顺河回族区、祥符区、禹王台区、鼓楼区、杞县、兰考县、通许县、尉氏县)

石家庄市(新华区、赞皇县、无极县、桥西区、晋州市、灵寿县、新乐市、高邑县、长安区、栾城区、行唐县、赵县、元氏县、鹿泉区、深泽县、辛集市、正定县、裕华区、平山县、藁城区、井陉县、井陉矿区)  塔城地区(托里县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、裕民县、塔城市、额敏县、乌苏市)

文山壮族苗族自治州(砚山县、麻栗坡县、西畴县、马关县、文山市、丘北县、富宁县、广南县)

黄山市(黟县、歙县、祁门县、屯溪区、徽州区、黄山区、休宁县)

鞍山市(千山区、铁西区、台安县、立山区、岫岩满族自治县、铁东区、海城市)盘锦市(盘山县、大洼区、双台子区、兴隆台区)

遂宁市(大英县、安居区、射洪市、蓬溪县、船山区)  果洛藏族自治州(玛多县、甘德县、达日县、班玛县、久治县、玛沁县)

漯河市(舞阳县、召陵区、源汇区、郾城区、临颍县)

伊春市(乌翠区、汤旺县、伊美区、铁力市、金林区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、友好区、丰林县)

唐山市(迁西县、玉田县、丰润区、迁安市、古冶区、路北区、乐亭县、滦南县、路南区、曹妃甸区、丰南区、遵化市、开平区、滦州市)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、和政县、临夏市、永靖县、东乡族自治县、康乐县、临夏县)

荆门市(东宝区、钟祥市、京山市、掇刀区、沙洋县)

芜湖市(鸠江区、湾沚区、南陵县、弋江区、镜湖区、繁昌区、无为市)

岳阳市(岳阳县、君山区、华容县、云溪区、岳阳楼区、湘阴县、汨罗市、平江县、临湘市)

天津市(静海区、河西区、宝坻区、河东区、滨海新区、津南区、河北区、红桥区、南开区、宁河区、和平区、西青区、东丽区、武清区、蓟州区、北辰区)

绵阳市(平武县、盐亭县、安州区、三台县、涪城区、梓潼县、游仙区、北川羌族自治县、江油市)

新疆维吾尔自治区

安康市(石泉县、镇坪县、旬阳市、紫阳县、岚皋县、汉滨区、宁陕县、白河县、汉阴县、平利县)

雅安市(芦山县、石棉县、宝兴县、荥经县、名山区、雨城区、汉源县、天全县)

惠州市(惠阳区、龙门县、博罗县、惠东县、惠城区)

香港特别行政区

池州市(石台县、东至县、青阳县、贵池区)

五指山市(屯昌县、白沙黎族自治县、琼海市、定安县、临高县、琼中黎族苗族自治县、万宁市、昌江黎族自治县、澄迈县、文昌市、乐东黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、东方市)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

贺州市(钟山县、平桂区、富川瑶族自治县、昭平县、八步区)

龙岩市(上杭县、永定区、漳平市、武平县、长汀县、连城县、新罗区)

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昭通市(盐津县、永善县、水富市、昭阳区、镇雄县、彝良县、大关县、巧家县、威信县、鲁甸县、绥江县)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、库尔勒市、和静县、博湖县、轮台县、且末县、和硕县、若羌县、焉耆回族自治县)

许昌市(魏都区、襄城县、长葛市、建安区、鄢陵县、禹州市)

曲靖市(麒麟区、沾益区、宣威市、会泽县、富源县、马龙区、师宗县、罗平县、陆良县)  迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

阳泉市(城区、平定县、矿区、盂县、郊区)

揭阳市(惠来县、揭西县、榕城区、普宁市、揭东区)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、昌吉市、奇台县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县)凉山彝族自治州(喜德县、会理市、布拖县、昭觉县、雷波县、越西县、德昌县、西昌市、盐源县、美姑县、甘洛县、木里藏族自治县、会东县、冕宁县、普格县、金阳县、宁南县)

滨州市(邹平市、沾化区、无棣县、阳信县、惠民县、滨城区、博兴县)  铜仁市(石阡县、松桃苗族自治县、德江县、碧江区、万山区、思南县、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、江口县)

内蒙古自治区

漳州市(芗城区、平和县、南靖县、东山县、诏安县、龙海区、华安县、云霄县、长泰区、漳浦县、龙文区)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)肇庆市(端州区、高要区、德庆县、广宁县、怀集县、封开县、鼎湖区、四会市)

宜春市(靖安县、樟树市、上高县、丰城市、高安市、铜鼓县、万载县、袁州区、奉新县、宜丰县)

厦门市(海沧区、湖里区、同安区、集美区、思明区、翔安区)

榆林市(靖边县、定边县、佳县、吴堡县、米脂县、子洲县、府谷县、神木市、横山区、榆阳区、清涧县、绥德县)

中山市

廊坊市(香河县、大厂回族自治县、霸州市、广阳区、永清县、文安县、三河市、大城县、固安县、安次区)

和田地区(和田县、于田县、民丰县、墨玉县、策勒县、和田市、皮山县、洛浦县)

陇南市(两当县、文县、徽县、西和县、宕昌县、康县、礼县、成县、武都区)

烟台市(牟平区、福山区、龙口市、莱阳市、蓬莱区、招远市、海阳市、莱山区、莱州市、栖霞市、芝罘区)

攀枝花市(盐边县、米易县、西区、仁和区、东区)

北京市(密云区、平谷区、海淀区、顺义区、昌平区、大兴区、东城区、石景山区、通州区、怀柔区、房山区、丰台区、门头沟区、朝阳区、西城区、延庆区)

温州市(龙港市、平阳县、永嘉县、泰顺县、瑞安市、文成县、乐清市、龙湾区、瓯海区、苍南县、鹿城区、洞头区)

朝阳市(北票市、建平县、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、双塔区、凌源市)

朔州市(应县、朔城区、山阴县、右玉县、平鲁区、怀仁市)

驻马店市(遂平县、驿城区、新蔡县、汝南县、正阳县、泌阳县、平舆县、西平县、确山县、上蔡县)

毕节市(织金县、七星关区、金沙县、大方县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、赫章县)

昆明市(盘龙区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、石林彝族自治县、安宁市、呈贡区、宜良县、五华区、西山区、富民县、东川区、嵩明县、官渡区、禄劝彝族苗族自治县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。