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梧州市(龙圩区、长洲区、蒙山县、万秀区、苍梧县、藤县、岑溪市)

朔州市(应县、平鲁区、怀仁市、朔城区、山阴县、右玉县)

鞍山市(台安县、铁西区、千山区、铁东区、岫岩满族自治县、立山区、海城市)

温州市(平阳县、洞头区、苍南县、泰顺县、鹿城区、文成县、永嘉县、乐清市、瓯海区、龙港市、龙湾区、瑞安市)  包头市(石拐区、土默特右旗、固阳县、昆都仑区、九原区、东河区、白云鄂博矿区、青山区、达尔罕茂明安联合旗)

白山市(江源区、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县、抚松县、浑江区)

许昌市(鄢陵县、长葛市、魏都区、襄城县、禹州市、建安区)

白银市(会宁县、景泰县、靖远县、平川区、白银区)

黄冈市(罗田县、黄梅县、麻城市、黄州区、团风县、英山县、武穴市、红安县、浠水县、蕲春县)  池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)

南通市(海安市、通州区、如东县、海门区、如皋市、崇川区、启东市)

牡丹江市(海林市、东宁市、宁安市、绥芬河市、东安区、阳明区、林口县、西安区、穆棱市、爱民区)

东莞市

赤峰市(宁城县、元宝山区、克什克腾旗、红山区、松山区、林西县、翁牛特旗、喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、巴林右旗、巴林左旗)

宿迁市(泗洪县、沭阳县、宿豫区、泗阳县、宿城区)

咸宁市(咸安区、嘉鱼县、通山县、通城县、赤壁市、崇阳县)

安庆市(岳西县、宿松县、潜山市、大观区、桐城市、太湖县、怀宁县、望江县、宜秀区、迎江区)

那曲市(尼玛县、双湖县、聂荣县、比如县、申扎县、索县、嘉黎县、安多县、色尼区、班戈县、巴青县)

广西壮族自治区

张家界市(武陵源区、慈利县、永定区、桑植县)

驻马店市(上蔡县、确山县、平舆县、遂平县、正阳县、泌阳县、新蔡县、汝南县、驿城区、西平县)

金华市(浦江县、武义县、兰溪市、金东区、婺城区、磐安县、东阳市、永康市、义乌市)

洛阳市(洛宁县、汝阳县、宜阳县、瀍河回族区、新安县、伊川县、偃师区、嵩县、孟津区、西工区、涧西区、老城区、洛龙区、栾川县)

柳州市(柳北区、鱼峰区、城中区、柳南区、融水苗族自治县、柳城县、柳江区、三江侗族自治县、融安县、鹿寨县)

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

黄石市(大冶市、黄石港区、下陆区、铁山区、西塞山区、阳新县)

香港特别行政区

雅安市(芦山县、汉源县、荥经县、天全县、石棉县、名山区、宝兴县、雨城区)

忻州市(五寨县、繁峙县、原平市、代县、忻府区、宁武县、岢岚县、静乐县、神池县、保德县、河曲县、偏关县、定襄县、五台县)

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铜陵市(郊区、义安区、铜官区、枞阳县)

三明市(沙县区、尤溪县、宁化县、三元区、永安市、将乐县、泰宁县、建宁县、明溪县、大田县、清流县)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、和硕县、尉犁县、库尔勒市、焉耆回族自治县、和静县、若羌县、轮台县、博湖县)

昌吉回族自治州(呼图壁县、昌吉市、木垒哈萨克自治县、阜康市、奇台县、吉木萨尔县、玛纳斯县)  临夏回族自治州(东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、临夏县、永靖县、康乐县、广河县、和政县)

临沂市(蒙阴县、兰陵县、沂南县、平邑县、兰山区、沂水县、罗庄区、临沭县、郯城县、费县、莒南县、河东区)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、普定县、平坝区)

烟台市(牟平区、栖霞市、招远市、芝罘区、海阳市、龙口市、莱山区、莱州市、蓬莱区、莱阳市、福山区)武汉市(新洲区、江岸区、江汉区、武昌区、洪山区、东西湖区、黄陂区、江夏区、汉南区、蔡甸区、汉阳区、硚口区、青山区)

绥化市(海伦市、绥棱县、望奎县、北林区、安达市、青冈县、肇东市、兰西县、庆安县、明水县)  和田地区(和田县、民丰县、墨玉县、和田市、洛浦县、皮山县、策勒县、于田县)

丽水市(松阳县、云和县、龙泉市、庆元县、莲都区、遂昌县、青田县、缙云县、景宁畲族自治县)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

黔南布依族苗族自治州(贵定县、惠水县、三都水族自治县、福泉市、长顺县、都匀市、罗甸县、平塘县、荔波县、瓮安县、龙里县、独山县)阳泉市(郊区、矿区、盂县、城区、平定县)

钦州市(钦北区、钦南区、浦北县、灵山县)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、来凤县、咸丰县、宣恩县、利川市、巴东县、鹤峰县、建始县)

黑河市(爱辉区、孙吴县、北安市、嫩江市、逊克县、五大连池市)

衡水市(故城县、枣强县、景县、饶阳县、武邑县、桃城区、冀州区、武强县、阜城县、安平县、深州市)

孝感市(安陆市、大悟县、应城市、孝昌县、汉川市、孝南区、云梦县)

怀化市(会同县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、辰溪县、鹤城区、沅陵县、洪江市、靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县、中方县、溆浦县)

渭南市(富平县、澄城县、大荔县、合阳县、韩城市、潼关县、华州区、临渭区、蒲城县、白水县、华阴市)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、龙山县、吉首市、花垣县、古丈县、永顺县、凤凰县、保靖县)

南充市(仪陇县、蓬安县、营山县、阆中市、高坪区、嘉陵区、南部县、西充县、顺庆区)

江门市(开平市、新会区、鹤山市、蓬江区、恩平市、江海区、台山市)

福州市(台江区、晋安区、鼓楼区、平潭县、永泰县、罗源县、连江县、长乐区、福清市、仓山区、闽清县、闽侯县、马尾区)

鸡西市(麻山区、梨树区、鸡冠区、密山市、城子河区、虎林市、恒山区、鸡东县、滴道区)

湖州市(长兴县、安吉县、德清县、吴兴区、南浔区)

长春市(农安县、宽城区、南关区、二道区、朝阳区、榆树市、公主岭市、双阳区、德惠市、九台区、绿园区)

舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)

平顶山市(汝州市、宝丰县、郏县、湛河区、叶县、舞钢市、新华区、鲁山县、卫东区、石龙区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。