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汕尾市(城区、海丰县、陆河县、陆丰市)

丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区、华坪县、玉龙纳西族自治县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、阿图什市、乌恰县)

常德市(澧县、汉寿县、武陵区、安乡县、桃源县、石门县、临澧县、津市市、鼎城区)  黄石市(黄石港区、西塞山区、大冶市、下陆区、阳新县、铁山区)

三明市(沙县区、将乐县、泰宁县、宁化县、尤溪县、三元区、永安市、明溪县、清流县、建宁县、大田县)

荆门市(沙洋县、东宝区、京山市、钟祥市、掇刀区)

甘南藏族自治州(卓尼县、临潭县、合作市、夏河县、舟曲县、碌曲县、玛曲县、迭部县)哈尔滨市(方正县、道外区、通河县、南岗区、松北区、平房区、五常市、阿城区、双城区、依兰县、延寿县、巴彦县、道里区、木兰县、尚志市、呼兰区、香坊区、宾县)

宜春市(樟树市、高安市、丰城市、奉新县、铜鼓县、靖安县、上高县、袁州区、万载县、宜丰县)  遵义市(红花岗区、仁怀市、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、汇川区、习水县、凤冈县、桐梓县、播州区、余庆县、正安县、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、临河区、磴口县、杭锦后旗、乌拉特中旗、五原县、乌拉特后旗)

澳门特别行政区

内蒙古自治区

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

忻州市(忻府区、静乐县、定襄县、岢岚县、繁峙县、五台县、偏关县、代县、原平市、神池县、宁武县、五寨县、河曲县、保德县)

韶关市(乳源瑶族自治县、仁化县、乐昌市、南雄市、新丰县、浈江区、曲江区、始兴县、武江区、翁源县)

保山市(昌宁县、龙陵县、隆阳区、腾冲市、施甸县)

陇南市(徽县、武都区、宕昌县、礼县、两当县、康县、西和县、成县、文县)

遂宁市(蓬溪县、射洪市、大英县、船山区、安居区)

石河子市(双河市、阿拉尔市、可克达拉市、图木舒克市、北屯市、昆玉市、白杨市、胡杨河市、五家渠市、铁门关市、新星市)

阿里地区(日土县、措勤县、噶尔县、普兰县、札达县、革吉县、改则县)

乌鲁木齐市(沙依巴克区、达坂城区、水磨沟区、新市区、米东区、乌鲁木齐县、头屯河区、天山区)

常州市(天宁区、金坛区、武进区、钟楼区、溧阳市、新北区)

佛山市(南海区、三水区、高明区、禅城区、顺德区)

重庆市(合川区、秀山土家族苗族自治县、城口县、丰都县、万州区、荣昌区、垫江县、彭水苗族土家族自治县、石柱土家族自治县、巫山县、长寿区、渝北区、大足区、奉节县、涪陵区、武隆区、南川区、铜梁区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、黔江区、梁平区、綦江区、忠县、北碚区、大渡口区、巫溪县、开州区、江津区、云阳县、巴南区、渝中区、潼南区、酉阳土家族苗族自治县、璧山区、永川区、江北区)

黄南藏族自治州(泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县)

永州市(零陵区、江永县、祁阳市、新田县、江华瑶族自治县、东安县、冷水滩区、道县、蓝山县、双牌县、宁远县)

益阳市(赫山区、桃江县、沅江市、资阳区、安化县、南县)

攀枝花市(西区、东区、米易县、盐边县、仁和区)

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濮阳市(濮阳县、范县、南乐县、台前县、华龙区、清丰县)

焦作市(温县、马村区、山阳区、孟州市、解放区、中站区、修武县、博爱县、武陟县、沁阳市)

恩施土家族苗族自治州(利川市、建始县、宣恩县、恩施市、巴东县、鹤峰县、咸丰县、来凤县)

滨州市(博兴县、沾化区、滨城区、无棣县、邹平市、阳信县、惠民县)  郴州市(嘉禾县、资兴市、宜章县、桂东县、临武县、桂阳县、北湖区、苏仙区、安仁县、汝城县、永兴县)

镇江市(扬中市、丹阳市、京口区、丹徒区、句容市、润州区)

海口市(龙华区、秀英区、美兰区、琼山区)

大同市(浑源县、天镇县、左云县、灵丘县、广灵县、平城区、云州区、云冈区、阳高县、新荣区)怀化市(沅陵县、中方县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、会同县、新晃侗族自治县、辰溪县、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、洪江市、鹤城区)

梧州市(岑溪市、苍梧县、藤县、蒙山县、万秀区、龙圩区、长洲区)  汉中市(城固县、西乡县、佛坪县、留坝县、勉县、略阳县、汉台区、洋县、宁强县、南郑区、镇巴县)

平顶山市(湛河区、石龙区、鲁山县、舞钢市、汝州市、宝丰县、卫东区、新华区、叶县、郏县)

锦州市(黑山县、义县、古塔区、凌河区、凌海市、太和区、北镇市)

山南市(加查县、错那市、隆子县、洛扎县、扎囊县、琼结县、曲松县、贡嘎县、桑日县、乃东区、措美县、浪卡子县)三沙市(南沙区、西沙区)

湖州市(德清县、长兴县、南浔区、安吉县、吴兴区)

大庆市(让胡路区、肇源县、萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇州县、林甸县、大同区、红岗区、龙凤区)

六安市(叶集区、金安区、金寨县、舒城县、霍山县、霍邱县、裕安区)

邵阳市(绥宁县、邵阳县、武冈市、邵东市、大祥区、北塔区、双清区、新邵县、城步苗族自治县、隆回县、新宁县、洞口县)

烟台市(牟平区、福山区、栖霞市、莱山区、蓬莱区、莱州市、莱阳市、芝罘区、龙口市、招远市、海阳市)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、琼海市、陵水黎族自治县、屯昌县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、澄迈县、万宁市、临高县、文昌市、东方市、定安县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县)

齐齐哈尔市(依安县、克山县、泰来县、富拉尔基区、克东县、甘南县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、龙沙区、碾子山区、富裕县、昂昂溪区、龙江县、拜泉县、讷河市、建华区)

延安市(洛川县、黄陵县、延长县、黄龙县、延川县、宝塔区、吴起县、宜川县、安塞区、志丹县、甘泉县、富县、子长市)

海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、乌兰县、都兰县、茫崖市、德令哈市、天峻县)

南京市(玄武区、江宁区、浦口区、高淳区、六合区、溧水区、建邺区、雨花台区、秦淮区、鼓楼区、栖霞区)

来宾市(金秀瑶族自治县、武宣县、兴宾区、合山市、忻城县、象州县)

商丘市(民权县、睢阳区、永城市、柘城县、夏邑县、睢县、虞城县、梁园区、宁陵县)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

乐山市(市中区、犍为县、沐川县、峨眉山市、马边彝族自治县、金口河区、沙湾区、峨边彝族自治县、夹江县、五通桥区、井研县)

那曲市(安多县、索县、班戈县、巴青县、色尼区、双湖县、嘉黎县、聂荣县、比如县、尼玛县、申扎县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。