一口一口把奶油从胸口吃掉:如何找到最优质的内容与资源？

更新时间：2025-04-26 05:56:20　浏览次数： 946

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潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

长沙市(浏阳市、开福区、长沙县、岳麓区、望城区、芙蓉区、宁乡市、雨花区、天心区)

成都市(青白江区、大邑县、新都区、新津区、青羊区、双流区、金堂县、蒲江县、成华区、龙泉驿区、简阳市、崇州市、彭州市、郫都区、锦江区、邛崃市、武侯区、金牛区、温江区、都江堰市) 衡阳市(耒阳市、蒸湘区、衡阳县、雁峰区、常宁市、珠晖区、南岳区、衡南县、石鼓区、衡山县、衡东县、祁东县)

临沂市(莒南县、临沭县、兰山区、兰陵县、郯城县、河东区、平邑县、蒙阴县、沂南县、沂水县、罗庄区、费县)

保定市(定州市、博野县、安国市、唐县、涞源县、高碑店市、高阳县、容城县、易县、莲池区、望都县、安新县、清苑区、蠡县、阜平县、雄县、顺平县、定兴县、满城区、涞水县、涿州市、徐水区、曲阳县、竞秀区)

朔州市(怀仁市、朔城区、平鲁区、山阴县、右玉县、应县)邢台市(南和区、南宫市、柏乡县、清河县、宁晋县、隆尧县、信都区、襄都区、任泽区、内丘县、临城县、沙河市、广宗县、临西县、平乡县、威县、巨鹿县、新河县)

天津市(蓟州区、津南区、西青区、北辰区、宝坻区、宁河区、静海区、河东区、武清区、河西区、南开区、和平区、河北区、滨海新区、东丽区、红桥区) 德阳市(中江县、什邡市、绵竹市、罗江区、旌阳区、广汉市)

南通市(如皋市、海安市、海门区、启东市、崇川区、通州区、如东县)

香港特别行政区

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县)百色市(乐业县、隆林各族自治县、德保县、那坡县、田阳区、右江区、田东县、西林县、平果市、凌云县、靖西市、田林县)

潍坊市(昌邑市、青州市、潍城区、安丘市、临朐县、寒亭区、坊子区、寿光市、昌乐县、诸城市、奎文区、高密市)

呼和浩特市(玉泉区、和林格尔县、土默特左旗、清水河县、武川县、托克托县、回民区、新城区、赛罕区)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、古浪县、凉州区)

喀什地区(伽师县、疏附县、喀什市、疏勒县、英吉沙县、巴楚县、泽普县、叶城县、莎车县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、麦盖提县)

济源市

阳泉市(盂县、城区、矿区、郊区、平定县)

　　近期A股上市公司密集披露2025年一季报，百亿级私募的最新持仓情况浮出水面。

　　来自第三方机构私募排排网的最新监测数据显示，截至4月22日，按照2025年一季报A股上市公司前十大流通股东名单统计，共有15家百亿级证券私募机构旗下产品出现在23家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达235.04亿元（按照3月31日收盘价格计算市值）。

　　23只重仓股浮出水面

　　伴随着2025年A股上市公司一季报的披露，百亿级私募一季度的持仓情况逐渐清晰。

　　从百亿级私募一季度末重仓股的持股数量变动情况来看，百亿级私募一季度新进个股5只，增持个股3只，持股不变的个股共计8只，减持个股7只。第一季度百亿级私募新进的5只个股为超越科技、昆船智能、史丹利、上海电影和得邦照明（维权）；增持的3只个股是紫金矿业、芯朋微、川恒股份。

　　从百亿级私募一季度重仓股的行业分布来看，按照申万一级行业口径，在百亿级私募23只重仓股中，基础化工行业个股数量最多，为4只；其次是电子行业个股，为3只。

　　从不同百亿级私募的持股明细数据来看，截至4月22日，高毅资产旗下产品出现在3家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值179.84亿元，其中持仓海康威视市值达107.45亿元，但较前一个季度减持3595.01万股。另外，高毅资产旗下产品增持紫金矿业1660万股，持股市值达64.95亿元。该机构旗下产品对于瑞丰新材的持股数量则保持不变，持股市值为7.44亿元。此外，重阳投资第一季度新进得邦照明198.04万股，持股市值达0.25亿元。睿郡资产第一季度增持芯朋微130.85万股，持股市值为1.41亿元。

　　着眼长期产业升级趋势

　　对于第一季度百亿级私募的持股情况及相关变化，融智投资FOF基金经理李春瑜在接受中国证券报记者采访时表示，按照已披露的公开数据，2025年一季度，百亿级私募的持仓结构呈现出鲜明的“科技主导、周期护航、潜伏消费”特征，三大方向成为百亿级私募当季投资重点。在行业配置上，百亿级私募的资金明显向高端制造、资源品和消费复苏方向倾斜，其投资策略整体既着眼于长期的产业升级趋势，又把握了短期的景气度修复机会。值得关注的是，百亿级私募对于中小市值成长股配置比例也出现提升，这反映出百亿级私募的投资风格正从传统的“龙头白马”逐步向更具成长性的“专精特新”、科技成长标的转移，显示出部分资金对细分赛道“隐形冠军”的深度挖掘意愿。

　　上海某券商团队背景的中型私募负责人进一步表示，今年以来A股结构性赚钱机会主要体现在科技成长风格、资源股、部分消费股和高股息个股等方面，第一季度百亿级私募的持股数据基本体现了这一特征。另外，该私募人士同时表示，随着A股一季报的进一步披露，创新药等部分个股预计也会成为百亿级私募重点介入的对象。

　　另据第三方机构统计，4月以来全球股市同步迎来巨震的背景下，私募机构对于电子、计算机等科技相关行业的调研热度也继续保持在高位。具体来看，截至2025年4月10日，按照申万一级行业口径，4月上旬获私募调研次数最多的前五大热门行业分别为：电子、机械设备、电力设备、医药生物和计算机。此外，按照4月上半月的统计维度来看，4月上半月私募调研次数排名前十的A股公司中，前三名均为电子行业公司，电子行业公司数量占到总数的一半。

　　后市研判偏积极

　　对于A股后市走向，当前中大型私募机构整体研判偏向积极。

　　星石投资认为，对于外部扰动因素带来的影响，决策层在政策层面已经做好了充足准备，在国内宽松货币叠加积极财政政策的持续推进下，政策累积效应正逐步显现。另外，股市周期跟随经济和政策周期波动，多次政策反转均驱动市场估值修复，之后随着经济数据的改善逐渐进入基本面驱动。外部扰动因素的影响消散后，中国资本市场的韧性将得到进一步验证。除此之外，科技突破与政策支持的共振，正在形成正向反馈循环，不断强化中国资本市场的吸引力，这种长期趋势不会因短期的外部扰动因素而改变。

　　亘曦资产基金经理兼投资总监董高峰认为，当前市场处于“上下空间均有限”的复杂环境中。一方面，我国应对外部扰动因素较此前更为成熟，市场下行风险可控；另一方面，地缘局势与国际经济基本面重塑可能会对风险偏好带来影响，市场需等待不确定性因素进一步消散。

　　从容投资认为，第二季度国内政策重心已转向“稳增长与扩内需”，财政前置发力与货币宽松的时间窗口正在打开。尽管外部扰动因素冲击难以量化，但政策对冲方向明确，将持续为股市上行保驾护航。虽然当前判断第二季度市场单边上涨为时过早，但不少板块已表现出估值韧性。整体而言，外部扰动因素冲击反而会加快国内经济转型步伐，A股后市依然光明。

　　（文章来源：中国证券报）

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