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曲靖市(富源县、师宗县、宣威市、沾益区、马龙区、罗平县、麒麟区、会泽县、陆良县)

赤峰市(翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、松山区、元宝山区、巴林右旗、敖汉旗、林西县、克什克腾旗、巴林左旗、宁城县、喀喇沁旗、红山区)

张家口市(下花园区、康保县、怀来县、尚义县、宣化区、张北县、怀安县、赤城县、沽源县、万全区、蔚县、崇礼区、桥东区、桥西区、阳原县、涿鹿县)

常德市(汉寿县、临澧县、桃源县、安乡县、武陵区、津市市、石门县、澧县、鼎城区)  抚州市(资溪县、南城县、金溪县、临川区、广昌县、南丰县、宜黄县、黎川县、崇仁县、乐安县、东乡区)

杭州市(西湖区、余杭区、淳安县、萧山区、钱塘区、富阳区、上城区、滨江区、桐庐县、临平区、建德市、拱墅区、临安区)

焦作市(山阳区、博爱县、修武县、马村区、温县、武陟县、解放区、孟州市、中站区、沁阳市)

巴彦淖尔市(杭锦后旗、五原县、乌拉特前旗、临河区、乌拉特后旗、磴口县、乌拉特中旗)

雅安市(名山区、雨城区、荥经县、宝兴县、石棉县、芦山县、天全县、汉源县)  阳泉市(城区、矿区、盂县、平定县、郊区)

南通市(海安市、通州区、如皋市、如东县、海门区、崇川区、启东市)

鞍山市(立山区、千山区、岫岩满族自治县、台安县、铁西区、海城市、铁东区)

六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)

三明市(永安市、宁化县、尤溪县、泰宁县、清流县、明溪县、建宁县、将乐县、大田县、沙县区、三元区)

烟台市(莱阳市、莱州市、招远市、芝罘区、海阳市、福山区、栖霞市、龙口市、蓬莱区、牟平区、莱山区)

聊城市(茌平区、东昌府区、冠县、莘县、阳谷县、东阿县、高唐县、临清市)

庆阳市(宁县、西峰区、华池县、庆城县、合水县、镇原县、正宁县、环县)

白山市(靖宇县、浑江区、长白朝鲜族自治县、江源区、抚松县、临江市)

林芝市(墨脱县、工布江达县、朗县、米林市、波密县、察隅县、巴宜区)

驻马店市(新蔡县、确山县、汝南县、上蔡县、遂平县、正阳县、驿城区、平舆县、西平县、泌阳县)

扬州市(广陵区、仪征市、高邮市、江都区、宝应县、邗江区)

崇左市(宁明县、大新县、江州区、天等县、龙州县、凭祥市、扶绥县)

宣城市(绩溪县、旌德县、广德市、泾县、宁国市、郎溪县、宣州区)

保定市(望都县、清苑区、容城县、安国市、定兴县、高碑店市、涿州市、安新县、易县、曲阳县、高阳县、涞源县、竞秀区、定州市、徐水区、莲池区、博野县、满城区、唐县、阜平县、雄县、涞水县、顺平县、蠡县)

鸡西市(恒山区、麻山区、梨树区、城子河区、虎林市、鸡东县、鸡冠区、密山市、滴道区)

云浮市(云城区、云安区、新兴县、罗定市、郁南县)

三亚市(海棠区、天涯区、吉阳区、崖州区)

大连市(西岗区、普兰店区、瓦房店市、甘井子区、中山区、长海县、金州区、庄河市、沙河口区、旅顺口区)

普洱市(思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

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甘南藏族自治州(迭部县、临潭县、合作市、夏河县、卓尼县、碌曲县、玛曲县、舟曲县)

三沙市(南沙区、西沙区)

荆门市(京山市、钟祥市、东宝区、沙洋县、掇刀区)

海东市(互助土族自治县、平安区、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区)  玉溪市(澄江市、红塔区、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、通海县、江川区、华宁县)

荆州市(沙市区、石首市、江陵县、洪湖市、监利市、公安县、荆州区、松滋市)

乌鲁木齐市(水磨沟区、头屯河区、沙依巴克区、新市区、米东区、天山区、乌鲁木齐县、达坂城区)

丽江市(古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县)青岛市(崂山区、即墨区、市北区、平度市、莱西市、黄岛区、城阳区、李沧区、胶州市、市南区)

佛山市(顺德区、南海区、高明区、禅城区、三水区)  盐城市(滨海县、盐都区、东台市、亭湖区、大丰区、阜宁县、射阳县、建湖县、响水县)

本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、南芬区、平山区、明山区)

亳州市(谯城区、利辛县、蒙城县、涡阳县)

通化市(东昌区、辉南县、集安市、柳河县、梅河口市、二道江区、通化县)大理白族自治州(宾川县、永平县、南涧彝族自治县、大理市、云龙县、巍山彝族回族自治县、祥云县、剑川县、洱源县、鹤庆县、弥渡县、漾濞彝族自治县)

南平市(武夷山市、松溪县、建瓯市、浦城县、顺昌县、光泽县、政和县、延平区、建阳区、邵武市)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、乌审旗、康巴什区、达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、鄂托克旗、东胜区、伊金霍洛旗)

张家界市(慈利县、武陵源区、永定区、桑植县)

宜宾市(长宁县、屏山县、兴文县、江安县、筠连县、南溪区、叙州区、翠屏区、高县、珙县)

商洛市(商州区、柞水县、丹凤县、商南县、洛南县、镇安县、山阳县)

沧州市(河间市、任丘市、沧县、献县、运河区、吴桥县、青县、海兴县、泊头市、黄骅市、肃宁县、盐山县、东光县、孟村回族自治县、新华区、南皮县)

阿坝藏族羌族自治州(理县、阿坝县、马尔康市、小金县、红原县、茂县、松潘县、汶川县、九寨沟县、黑水县、若尔盖县、金川县、壤塘县)

锡林郭勒盟(镶黄旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、多伦县、正蓝旗、二连浩特市、苏尼特右旗、正镶白旗、太仆寺旗、东乌珠穆沁旗)

长春市(朝阳区、绿园区、宽城区、九台区、双阳区、二道区、德惠市、农安县、榆树市、公主岭市、南关区)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

安康市(平利县、紫阳县、旬阳市、镇坪县、石泉县、汉滨区、白河县、宁陕县、汉阴县、岚皋县)

淮安市(涟水县、金湖县、淮阴区、洪泽区、盱眙县、淮安区、清江浦区)

抚顺市(望花区、抚顺县、顺城区、清原满族自治县、新抚区、东洲区、新宾满族自治县)

新疆维吾尔自治区

邯郸市(邱县、临漳县、丛台区、广平县、大名县、鸡泽县、馆陶县、邯山区、魏县、成安县、肥乡区、曲周县、峰峰矿区、武安市、永年区、磁县、涉县、复兴区)

香港特别行政区

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。