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安阳市(文峰区、龙安区、滑县、内黄县、林州市、殷都区、汤阴县、北关区、安阳县)
上海市(杨浦区、嘉定区、静安区、徐汇区、黄浦区、崇明区、虹口区、闵行区、松江区、长宁区、奉贤区、浦东新区、青浦区、金山区、普陀区、宝山区)
黄山市(歙县、黄山区、黟县、屯溪区、徽州区、休宁县、祁门县) 雅安市(名山区、荥经县、宝兴县、雨城区、芦山县、天全县、汉源县、石棉县)
玉林市(北流市、容县、兴业县、博白县、福绵区、玉州区、陆川县)
南京市(秦淮区、溧水区、建邺区、玄武区、江宁区、栖霞区、鼓楼区、浦口区、雨花台区、六合区、高淳区)
六盘水市(水城区、盘州市、钟山区、六枝特区)滨州市(无棣县、惠民县、博兴县、邹平市、沾化区、阳信县、滨城区)
泰州市(兴化市、泰兴市、靖江市、海陵区、姜堰区、高港区) 鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
阿里地区(改则县、革吉县、噶尔县、日土县、札达县、普兰县、措勤县)
信阳市(息县、新县、浉河区、平桥区、光山县、潢川县、固始县、商城县、罗山县、淮滨县)
双鸭山市(尖山区、集贤县、饶河县、宝山区、岭东区、宝清县、友谊县、四方台区)
襄阳市(谷城县、保康县、宜城市、襄州区、老河口市、樊城区、襄城区、枣阳市、南漳县)
昆明市(禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、石林彝族自治县、嵩明县、富民县、晋宁区、西山区、宜良县、盘龙区、五华区、东川区、呈贡区、安宁市、官渡区)
崇左市(龙州县、扶绥县、凭祥市、天等县、大新县、江州区、宁明县)
滁州市(全椒县、琅琊区、南谯区、凤阳县、定远县、来安县、明光市、天长市)
益阳市(沅江市、资阳区、安化县、南县、赫山区、桃江县)
昭通市(昭阳区、彝良县、绥江县、大关县、巧家县、威信县、鲁甸县、永善县、水富市、镇雄县、盐津县)
娄底市(双峰县、涟源市、新化县、娄星区、冷水江市)
凉山彝族自治州(美姑县、喜德县、会东县、宁南县、越西县、昭觉县、西昌市、甘洛县、木里藏族自治县、会理市、金阳县、普格县、雷波县、德昌县、盐源县、布拖县、冕宁县)
汉中市(西乡县、勉县、镇巴县、南郑区、洋县、汉台区、佛坪县、城固县、留坝县、宁强县、略阳县)
金昌市(金川区、永昌县)
济宁市(曲阜市、鱼台县、金乡县、嘉祥县、兖州区、梁山县、邹城市、汶上县、微山县、任城区、泗水县)
商洛市(丹凤县、商南县、镇安县、洛南县、山阳县、柞水县、商州区)
喀什地区(莎车县、岳普湖县、疏附县、麦盖提县、伽师县、英吉沙县、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、叶城县、喀什市、巴楚县、疏勒县)
无锡市(江阴市、宜兴市、惠山区、滨湖区、梁溪区、新吴区、锡山区)
河池市(凤山县、环江毛南族自治县、天峨县、南丹县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、宜州区、金城江区、罗城仫佬族自治县、东兰县、大化瑶族自治县)
榆林市(府谷县、子洲县、定边县、佳县、榆阳区、横山区、靖边县、米脂县、吴堡县、清涧县、神木市、绥德县)
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通化市(通化县、集安市、东昌区、辉南县、二道江区、梅河口市、柳河县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县)
黔东南苗族侗族自治州(剑河县、凯里市、从江县、镇远县、麻江县、岑巩县、丹寨县、台江县、锦屏县、三穗县、天柱县、榕江县、黄平县、雷山县、黎平县、施秉县)
合肥市(庐阳区、肥西县、蜀山区、巢湖市、瑶海区、长丰县、肥东县、包河区、庐江县) 亳州市(涡阳县、利辛县、谯城区、蒙城县)
阿克苏地区(沙雅县、新和县、库车市、拜城县、阿瓦提县、乌什县、柯坪县、温宿县、阿克苏市)
朝阳市(双塔区、凌源市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、北票市、建平县)
吴忠市(同心县、盐池县、红寺堡区、利通区、青铜峡市)自贡市(贡井区、沿滩区、荣县、富顺县、大安区、自流井区)
黄石市(阳新县、下陆区、西塞山区、大冶市、铁山区、黄石港区) 揭阳市(普宁市、揭西县、榕城区、惠来县、揭东区)
长治市(平顺县、武乡县、屯留区、长子县、黎城县、沁县、沁源县、上党区、襄垣县、潞州区、潞城区、壶关县)
贺州市(钟山县、平桂区、八步区、昭平县、富川瑶族自治县)
拉萨市(林周县、尼木县、墨竹工卡县、曲水县、当雄县、达孜区、城关区、堆龙德庆区)黔西南布依族苗族自治州(望谟县、安龙县、贞丰县、兴义市、兴仁市、晴隆县、册亨县、普安县)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
苏州市(相城区、昆山市、张家港市、太仓市、虎丘区、常熟市、吴江区、吴中区、姑苏区)
汕尾市(陆河县、海丰县、陆丰市、城区)
汕头市(龙湖区、南澳县、潮南区、潮阳区、濠江区、金平区、澄海区)
阜阳市(阜南县、临泉县、颍州区、太和县、颍东区、界首市、颍上县、颍泉区)
漯河市(郾城区、临颍县、召陵区、舞阳县、源汇区)
随州市(曾都区、随县、广水市)
鹤岗市(东山区、向阳区、绥滨县、南山区、兴安区、兴山区、工农区、萝北县)
荆门市(京山市、东宝区、掇刀区、钟祥市、沙洋县)
芜湖市(湾沚区、镜湖区、南陵县、繁昌区、鸠江区、弋江区、无为市)
焦作市(沁阳市、孟州市、博爱县、中站区、武陟县、温县、马村区、山阳区、解放区、修武县)
玉溪市(华宁县、江川区、峨山彝族自治县、通海县、易门县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、新平彝族傣族自治县)
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新乡市(延津县、封丘县、原阳县、新乡县、卫辉市、牧野区、长垣市、红旗区、辉县市、获嘉县、凤泉区、卫滨区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。