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衢州市(常山县、龙游县、江山市、柯城区、衢江区、开化县)

清远市(连山壮族瑶族自治县、清新区、连州市、阳山县、佛冈县、英德市、连南瑶族自治县、清城区)

惠州市(惠城区、博罗县、惠东县、龙门县、惠阳区)

湛江市(赤坎区、坡头区、霞山区、徐闻县、吴川市、遂溪县、雷州市、麻章区、廉江市)  成都市(新津区、龙泉驿区、成华区、青白江区、双流区、新都区、崇州市、都江堰市、郫都区、青羊区、大邑县、金牛区、金堂县、锦江区、武侯区、邛崃市、简阳市、彭州市、蒲江县、温江区)

咸阳市(杨陵区、旬邑县、礼泉县、永寿县、兴平市、乾县、彬州市、渭城区、泾阳县、秦都区、三原县、淳化县、武功县、长武县)

重庆市(秀山土家族苗族自治县、北碚区、南川区、酉阳土家族苗族自治县、万州区、彭水苗族土家族自治县、武隆区、巫山县、巴南区、九龙坡区、綦江区、大渡口区、铜梁区、开州区、黔江区、涪陵区、潼南区、云阳县、梁平区、丰都县、城口县、合川区、巫溪县、江津区、渝中区、荣昌区、大足区、奉节县、璧山区、长寿区、南岸区、渝北区、垫江县、永川区、沙坪坝区、石柱土家族自治县、江北区、忠县)

汕尾市(海丰县、城区、陆河县、陆丰市)焦作市(博爱县、山阳区、马村区、武陟县、中站区、沁阳市、孟州市、温县、解放区、修武县)

抚顺市(新抚区、顺城区、抚顺县、东洲区、清原满族自治县、新宾满族自治县、望花区)  常德市(安乡县、鼎城区、石门县、桃源县、武陵区、澧县、汉寿县、临澧县、津市市)

克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)

三门峡市(义马市、湖滨区、灵宝市、渑池县、卢氏县、陕州区)

黑河市(孙吴县、嫩江市、北安市、爱辉区、五大连池市、逊克县)

亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、乌恰县、阿克陶县)

邯郸市(武安市、鸡泽县、曲周县、邯山区、大名县、广平县、复兴区、峰峰矿区、邱县、魏县、永年区、磁县、涉县、临漳县、成安县、馆陶县、丛台区、肥乡区)

延安市(子长市、志丹县、黄龙县、洛川县、安塞区、甘泉县、宜川县、吴起县、延长县、富县、宝塔区、黄陵县、延川县)

北海市(银海区、海城区、铁山港区、合浦县)

阿克苏地区(新和县、柯坪县、沙雅县、温宿县、拜城县、阿克苏市、阿瓦提县、乌什县、库车市)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、罗甸县、独山县、惠水县、都匀市、长顺县、平塘县、荔波县、龙里县、瓮安县、贵定县、三都水族自治县)

杭州市(钱塘区、萧山区、富阳区、滨江区、余杭区、西湖区、拱墅区、临安区、淳安县、桐庐县、临平区、上城区、建德市)

泰州市(姜堰区、高港区、兴化市、靖江市、海陵区、泰兴市)

铜陵市(枞阳县、铜官区、义安区、郊区)

南昌市(青云谱区、进贤县、安义县、新建区、南昌县、东湖区、红谷滩区、青山湖区、西湖区)

淮南市(八公山区、凤台县、田家庵区、谢家集区、寿县、潘集区、大通区)

楚雄彝族自治州(牟定县、元谋县、永仁县、姚安县、武定县、大姚县、双柏县、南华县、楚雄市、禄丰市)

四平市(伊通满族自治县、铁东区、双辽市、铁西区、梨树县)

天水市(甘谷县、张家川回族自治县、麦积区、秦安县、武山县、秦州区、清水县)

赣州市(南康区、宁都县、寻乌县、赣县区、于都县、信丰县、石城县、龙南市、会昌县、安远县、大余县、章贡区、兴国县、全南县、瑞金市、崇义县、上犹县、定南县)

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海东市(民和回族土族自治县、互助土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、乐都区、化隆回族自治县)

大连市(金州区、庄河市、中山区、旅顺口区、瓦房店市、甘井子区、沙河口区、长海县、普兰店区、西岗区)

运城市(平陆县、盐湖区、万荣县、绛县、稷山县、永济市、河津市、芮城县、新绛县、临猗县、闻喜县、垣曲县、夏县)

玉溪市(江川区、易门县、峨山彝族自治县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、新平彝族傣族自治县、澄江市、通海县)  徐州市(贾汪区、邳州市、丰县、云龙区、铜山区、泉山区、新沂市、沛县、鼓楼区、睢宁县)

忻州市(河曲县、五台县、原平市、神池县、静乐县、宁武县、定襄县、五寨县、繁峙县、岢岚县、偏关县、代县、保德县、忻府区)

鹤岗市(兴山区、绥滨县、南山区、向阳区、兴安区、萝北县、工农区、东山区)

海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、刚察县、海晏县)曲靖市(马龙区、陆良县、罗平县、沾益区、宣威市、会泽县、富源县、麒麟区、师宗县)

广元市(苍溪县、利州区、青川县、旺苍县、朝天区、剑阁县、昭化区)  枣庄市(山亭区、台儿庄区、峄城区、市中区、薛城区、滕州市)

萍乡市(莲花县、上栗县、湘东区、安源区、芦溪县)

固原市(隆德县、西吉县、泾源县、彭阳县、原州区)

武汉市(蔡甸区、硚口区、武昌区、洪山区、黄陂区、东西湖区、新洲区、青山区、汉阳区、江岸区、汉南区、江夏区、江汉区)毕节市(七星关区、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、黔西市、赫章县、织金县、大方县)

滁州市(明光市、琅琊区、全椒县、定远县、来安县、凤阳县、天长市、南谯区)

龙岩市(永定区、武平县、连城县、漳平市、新罗区、上杭县、长汀县)

宿迁市(宿城区、泗阳县、沭阳县、泗洪县、宿豫区)

德州市(齐河县、平原县、禹城市、宁津县、庆云县、乐陵市、夏津县、临邑县、陵城区、武城县、德城区)

宜春市(铜鼓县、袁州区、宜丰县、樟树市、靖安县、丰城市、万载县、上高县、高安市、奉新县)

柳州市(鹿寨县、柳城县、柳江区、融安县、柳北区、柳南区、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、融水苗族自治县)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

广州市(黄埔区、从化区、越秀区、增城区、番禺区、海珠区、白云区、花都区、荔湾区、南沙区、天河区)

三沙市(南沙区、西沙区)

拉萨市(尼木县、城关区、林周县、达孜区、墨竹工卡县、堆龙德庆区、曲水县、当雄县)

海南藏族自治州(同德县、贵德县、兴海县、共和县、贵南县)

南平市(建阳区、建瓯市、延平区、松溪县、光泽县、浦城县、顺昌县、政和县、邵武市、武夷山市)

吉林市(龙潭区、船营区、磐石市、桦甸市、舒兰市、丰满区、昌邑区、永吉县、蛟河市)

马鞍山市(含山县、当涂县、和县、花山区、博望区、雨山区)

芜湖市(鸠江区、湾沚区、镜湖区、南陵县、弋江区、繁昌区、无为市)

海口市(美兰区、琼山区、龙华区、秀英区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。