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邵阳市(武冈市、大祥区、隆回县、北塔区、邵阳县、邵东市、绥宁县、新宁县、洞口县、双清区、城步苗族自治县、新邵县)

延边朝鲜族自治州(珲春市、敦化市、和龙市、龙井市、延吉市、图们市、安图县、汪清县)

池州市(东至县、石台县、青阳县、贵池区)

芜湖市(南陵县、鸠江区、弋江区、繁昌区、无为市、镜湖区、湾沚区)  阿克苏地区(乌什县、阿克苏市、拜城县、沙雅县、温宿县、新和县、柯坪县、阿瓦提县、库车市)

邯郸市(涉县、鸡泽县、永年区、复兴区、磁县、邱县、魏县、肥乡区、曲周县、成安县、临漳县、武安市、峰峰矿区、广平县、丛台区、大名县、邯山区、馆陶县)

金华市(金东区、兰溪市、磐安县、武义县、东阳市、义乌市、永康市、婺城区、浦江县)

青岛市(城阳区、即墨区、李沧区、胶州市、平度市、市南区、市北区、崂山区、黄岛区、莱西市)

南昌市(青山湖区、进贤县、安义县、红谷滩区、东湖区、新建区、西湖区、南昌县、青云谱区)  黔南布依族苗族自治州(荔波县、三都水族自治县、独山县、惠水县、平塘县、瓮安县、长顺县、都匀市、福泉市、罗甸县、贵定县、龙里县)

泰州市(姜堰区、海陵区、泰兴市、高港区、兴化市、靖江市)

无锡市(惠山区、新吴区、滨湖区、锡山区、宜兴市、梁溪区、江阴市)

内江市(市中区、东兴区、隆昌市、资中县、威远县)

徐州市(新沂市、睢宁县、丰县、铜山区、鼓楼区、沛县、云龙区、泉山区、邳州市、贾汪区)

汉中市(宁强县、城固县、西乡县、洋县、勉县、汉台区、镇巴县、略阳县、留坝县、南郑区、佛坪县)

玉树藏族自治州(称多县、治多县、囊谦县、玉树市、曲麻莱县、杂多县)

长沙市(长沙县、芙蓉区、天心区、宁乡市、望城区、开福区、雨花区、岳麓区、浏阳市)

鸡西市(鸡冠区、梨树区、虎林市、滴道区、麻山区、城子河区、鸡东县、恒山区、密山市)

朔州市(右玉县、应县、平鲁区、怀仁市、朔城区、山阴县)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

佛山市(南海区、顺德区、三水区、高明区、禅城区)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

阿勒泰地区(吉木乃县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、青河县、富蕴县、福海县)

西宁市(湟中区、大通回族土族自治县、城中区、城东区、城北区、湟源县、城西区)

咸宁市(嘉鱼县、通山县、赤壁市、咸安区、通城县、崇阳县)

大理白族自治州(云龙县、大理市、弥渡县、洱源县、巍山彝族回族自治县、漾濞彝族自治县、鹤庆县、剑川县、祥云县、南涧彝族自治县、宾川县、永平县)

自贡市(大安区、自流井区、贡井区、富顺县、沿滩区、荣县)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)

惠州市(惠东县、龙门县、博罗县、惠阳区、惠城区)

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德阳市(广汉市、罗江区、中江县、什邡市、绵竹市、旌阳区)

黄冈市(麻城市、蕲春县、黄梅县、团风县、罗田县、红安县、浠水县、英山县、武穴市、黄州区)

乐山市(沙湾区、五通桥区、沐川县、金口河区、峨边彝族自治县、井研县、马边彝族自治县、犍为县、夹江县、峨眉山市、市中区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)  遵义市(绥阳县、湄潭县、赤水市、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、仁怀市、道真仡佬族苗族自治县、汇川区、播州区、余庆县、习水县、红花岗区、正安县、凤冈县)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

玉林市(兴业县、容县、福绵区、玉州区、博白县、北流市、陆川县)

菏泽市(成武县、东明县、定陶区、郓城县、巨野县、鄄城县、单县、牡丹区、曹县)广元市(昭化区、利州区、青川县、旺苍县、朝天区、苍溪县、剑阁县)

果洛藏族自治州(玛沁县、达日县、甘德县、久治县、玛多县、班玛县)  安康市(旬阳市、岚皋县、石泉县、紫阳县、白河县、镇坪县、平利县、汉滨区、宁陕县、汉阴县)

荆门市(京山市、钟祥市、东宝区、沙洋县、掇刀区)

贵阳市(乌当区、观山湖区、修文县、花溪区、南明区、开阳县、清镇市、白云区、云岩区、息烽县)

岳阳市(岳阳县、华容县、平江县、岳阳楼区、云溪区、汨罗市、湘阴县、临湘市、君山区)珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

铜陵市(义安区、铜官区、枞阳县、郊区)

郴州市(宜章县、桂东县、汝城县、北湖区、资兴市、桂阳县、临武县、嘉禾县、永兴县、苏仙区、安仁县)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、阿拉山口市、精河县)

东莞市

兴安盟(扎赉特旗、乌兰浩特市、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

肇庆市(广宁县、封开县、端州区、德庆县、四会市、高要区、鼎湖区、怀集县)

和田地区(洛浦县、于田县、和田县、和田市、策勒县、民丰县、墨玉县、皮山县)

连云港市(灌南县、东海县、灌云县、连云区、赣榆区、海州区)

安庆市(大观区、潜山市、望江县、迎江区、岳西县、宜秀区、桐城市、宿松县、太湖县、怀宁县)

三门峡市(陕州区、湖滨区、渑池县、卢氏县、义马市、灵宝市)

鄂尔多斯市(准格尔旗、东胜区、杭锦旗、康巴什区、鄂托克旗、乌审旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、达拉特旗)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县)

吉林市(龙潭区、磐石市、舒兰市、丰满区、昌邑区、桦甸市、船营区、蛟河市、永吉县)

石家庄市(新华区、元氏县、赵县、井陉县、长安区、赞皇县、裕华区、桥西区、新乐市、辛集市、无极县、晋州市、藁城区、灵寿县、井陉矿区、正定县、行唐县、鹿泉区、高邑县、栾城区、深泽县、平山县)

济宁市(兖州区、微山县、汶上县、嘉祥县、梁山县、邹城市、泗水县、任城区、金乡县、鱼台县、曲阜市)

济南市(槐荫区、钢城区、天桥区、历城区、长清区、莱芜区、商河县、济阳区、章丘区、平阴县、市中区、历下区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-