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白银市(景泰县、靖远县、会宁县、平川区、白银区)

河池市(天峨县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、宜州区、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、金城江区、东兰县、南丹县)

柳州市(鱼峰区、三江侗族自治县、柳城县、柳南区、鹿寨县、城中区、柳江区、融水苗族自治县、融安县、柳北区)

大连市(沙河口区、金州区、长海县、瓦房店市、西岗区、中山区、庄河市、甘井子区、普兰店区、旅顺口区)  嘉峪关市

海南藏族自治州(贵德县、共和县、兴海县、贵南县、同德县)

韶关市(翁源县、南雄市、乳源瑶族自治县、仁化县、始兴县、曲江区、乐昌市、浈江区、武江区、新丰县)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市、尖扎县)

衡水市(枣强县、故城县、武强县、安平县、冀州区、桃城区、深州市、饶阳县、景县、阜城县、武邑县)  白山市(靖宇县、长白朝鲜族自治县、浑江区、江源区、抚松县、临江市)

景德镇市(昌江区、乐平市、珠山区、浮梁县)

梧州市(苍梧县、龙圩区、藤县、长洲区、蒙山县、万秀区、岑溪市)

开封市(祥符区、通许县、鼓楼区、尉氏县、杞县、禹王台区、龙亭区、顺河回族区、兰考县)

广西壮族自治区

洛阳市(洛宁县、汝阳县、伊川县、洛龙区、瀍河回族区、栾川县、偃师区、西工区、孟津区、嵩县、老城区、涧西区、新安县、宜阳县)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、兴仁市、晴隆县、安龙县、册亨县、兴义市、望谟县、普安县)

太原市(尖草坪区、迎泽区、杏花岭区、万柏林区、小店区、阳曲县、晋源区、清徐县、娄烦县、古交市)

塔城地区(裕民县、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、额敏县、乌苏市、托里县)

金昌市(金川区、永昌县)

乌鲁木齐市(米东区、天山区、新市区、水磨沟区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区)

赤峰市(克什克腾旗、巴林右旗、红山区、翁牛特旗、敖汉旗、喀喇沁旗、松山区、林西县、元宝山区、宁城县、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗)

酒泉市(阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、敦煌市、金塔县、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县)

亳州市(利辛县、涡阳县、蒙城县、谯城区)

德州市(宁津县、夏津县、德城区、齐河县、禹城市、乐陵市、庆云县、陵城区、武城县、临邑县、平原县)

沈阳市(沈河区、沈北新区、康平县、和平区、浑南区、辽中区、法库县、新民市、于洪区、苏家屯区、大东区、皇姑区、铁西区)

西藏自治区

枣庄市(薛城区、滕州市、台儿庄区、市中区、峄城区、山亭区)

泸州市(叙永县、江阳区、合江县、古蔺县、龙马潭区、纳溪区、泸县)

石家庄市(新华区、行唐县、桥西区、深泽县、辛集市、赵县、赞皇县、藁城区、井陉矿区、高邑县、长安区、晋州市、栾城区、鹿泉区、新乐市、井陉县、裕华区、灵寿县、无极县、正定县、元氏县、平山县)

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九江市(庐山市、永修县、德安县、共青城市、濂溪区、都昌县、柴桑区、彭泽县、浔阳区、修水县、武宁县、瑞昌市、湖口县)

河源市(连平县、紫金县、龙川县、源城区、和平县、东源县)

本溪市(溪湖区、南芬区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、平山区、明山区)

吉安市(峡江县、青原区、吉安县、吉州区、吉水县、泰和县、井冈山市、永丰县、安福县、万安县、永新县、遂川县、新干县)  昌吉回族自治州(阜康市、木垒哈萨克自治县、奇台县、吉木萨尔县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠东县、惠城区、博罗县)

凉山彝族自治州(木里藏族自治县、金阳县、德昌县、会东县、宁南县、普格县、西昌市、雷波县、甘洛县、盐源县、喜德县、布拖县、昭觉县、会理市、越西县、冕宁县、美姑县)

株洲市(石峰区、渌口区、天元区、攸县、芦淞区、茶陵县、荷塘区、炎陵县、醴陵市)淮南市(大通区、田家庵区、潘集区、八公山区、谢家集区、凤台县、寿县)

合肥市(庐江县、瑶海区、肥东县、肥西县、巢湖市、长丰县、包河区、蜀山区、庐阳区)  遵义市(桐梓县、凤冈县、绥阳县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、湄潭县、习水县、汇川区、正安县、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、播州区)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

达州市(开江县、达川区、万源市、宣汉县、大竹县、通川区、渠县)

云浮市(云城区、新兴县、郁南县、罗定市、云安区)平凉市(崇信县、泾川县、崆峒区、静宁县、庄浪县、灵台县、华亭市)

张家界市(永定区、桑植县、武陵源区、慈利县)

海东市(乐都区、化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县)

长春市(宽城区、公主岭市、朝阳区、榆树市、德惠市、双阳区、二道区、农安县、绿园区、南关区、九台区)

丽水市(景宁畲族自治县、云和县、松阳县、莲都区、缙云县、青田县、遂昌县、龙泉市、庆元县)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、五原县、杭锦后旗、临河区、乌拉特前旗、乌拉特中旗、磴口县)

攀枝花市(仁和区、米易县、西区、盐边县、东区)

朔州市(朔城区、平鲁区、怀仁市、应县、右玉县、山阴县)

贵阳市(开阳县、观山湖区、清镇市、云岩区、修文县、白云区、息烽县、南明区、乌当区、花溪区)

永州市(新田县、祁阳市、江华瑶族自治县、零陵区、双牌县、蓝山县、冷水滩区、江永县、道县、宁远县、东安县)

绥化市(兰西县、庆安县、望奎县、绥棱县、明水县、青冈县、安达市、肇东市、北林区、海伦市)

山南市(错那市、措美县、琼结县、隆子县、乃东区、扎囊县、加查县、曲松县、浪卡子县、桑日县、贡嘎县、洛扎县)

盐城市(滨海县、东台市、射阳县、响水县、盐都区、亭湖区、大丰区、建湖县、阜宁县)

贺州市(平桂区、钟山县、八步区、昭平县、富川瑶族自治县)

铜仁市(印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、江口县、思南县、万山区、松桃苗族自治县、石阡县、沿河土家族自治县、碧江区、德江县)

普洱市(西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

南通市(通州区、海安市、如皋市、如东县、启东市、海门区、崇川区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-