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咸宁市(嘉鱼县、崇阳县、咸安区、赤壁市、通城县、通山县)
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德州市(齐河县、庆云县、德城区、夏津县、临邑县、宁津县、陵城区、禹城市、平原县、乐陵市、武城县)
盐城市(射阳县、盐都区、亭湖区、大丰区、阜宁县、响水县、东台市、建湖县、滨海县)
太原市(阳曲县、杏花岭区、万柏林区、尖草坪区、小店区、晋源区、清徐县、迎泽区、娄烦县、古交市)
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来宾市(武宣县、金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区、合山市、忻城县)
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娄底市(冷水江市、新化县、双峰县、涟源市、娄星区)
安阳市(龙安区、北关区、滑县、安阳县、内黄县、殷都区、汤阴县、林州市、文峰区)
淮安市(金湖县、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、清江浦区、盱眙县)
上海市(徐汇区、闵行区、奉贤区、崇明区、金山区、杨浦区、嘉定区、松江区、宝山区、青浦区、静安区、黄浦区、普陀区、虹口区、长宁区、浦东新区)
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山南市(浪卡子县、扎囊县、错那市、桑日县、贡嘎县、乃东区、曲松县、加查县、措美县、琼结县、隆子县、洛扎县)
鸡西市(梨树区、滴道区、恒山区、鸡冠区、城子河区、麻山区、密山市、虎林市、鸡东县)
新余市(渝水区、分宜县)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
临沧市(沧源佤族自治县、永德县、临翔区、镇康县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)
陇南市(礼县、成县、徽县、康县、宕昌县、武都区、西和县、两当县、文县)
四平市(梨树县、伊通满族自治县、铁东区、双辽市、铁西区)
南通市(如皋市、崇川区、海门区、海安市、通州区、如东县、启东市)
滨州市(阳信县、无棣县、滨城区、惠民县、邹平市、博兴县、沾化区)
厦门市(翔安区、集美区、海沧区、同安区、湖里区、思明区)
保山市(隆阳区、龙陵县、腾冲市、施甸县、昌宁县)
邢台市(襄都区、威县、新河县、清河县、内丘县、南和区、信都区、南宫市、平乡县、临西县、巨鹿县、广宗县、隆尧县、沙河市、临城县、柏乡县、宁晋县、任泽区)
唐山市(滦州市、迁安市、路南区、迁西县、路北区、遵化市、曹妃甸区、开平区、滦南县、丰南区、乐亭县、丰润区、玉田县、古冶区)
阜新市(新邱区、海州区、细河区、太平区、清河门区、阜新蒙古族自治县、彰武县)
黄山市(黟县、屯溪区、黄山区、歙县、徽州区、休宁县、祁门县)
攀枝花市(西区、东区、仁和区、米易县、盐边县)
景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)
菏泽市(定陶区、东明县、巨野县、鄄城县、郓城县、曹县、成武县、牡丹区、单县)
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宿州市(萧县、灵璧县、砀山县、泗县、埇桥区)
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苏州市(虎丘区、相城区、昆山市、吴中区、太仓市、张家港市、常熟市、姑苏区、吴江区)
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荆门市(东宝区、掇刀区、沙洋县、京山市、钟祥市)
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果洛藏族自治州(玛多县、甘德县、达日县、班玛县、久治县、玛沁县)
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临夏回族自治州(康乐县、东乡族自治县、临夏县、和政县、永靖县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市)
锦州市(北镇市、太和区、义县、凌海市、凌河区、古塔区、黑山县)
哈尔滨市(尚志市、松北区、道外区、南岗区、通河县、香坊区、双城区、方正县、阿城区、依兰县、五常市、延寿县、道里区、宾县、木兰县、呼兰区、平房区、巴彦县)
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汉中市(勉县、城固县、南郑区、略阳县、汉台区、镇巴县、留坝县、佛坪县、宁强县、西乡县、洋县)
永州市(冷水滩区、东安县、江华瑶族自治县、道县、零陵区、祁阳市、双牌县、蓝山县、新田县、江永县、宁远县)
甘南藏族自治州(临潭县、合作市、夏河县、舟曲县、迭部县、卓尼县、碌曲县、玛曲县)
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|立足张江,面向上海,服务科创|
近日,港交所官网显示,嘉和生物药业(开曼)控股有限公司(以下简称“嘉和生物”)递交香港联交所上市申请,MorganStanley和浦银国际为新上市申请联席保荐人。
早在2020年,嘉和生物就已在港股上市,彼时正值生物医药投资高潮,嘉和生物上市首日市值便破百亿。而此番再向港股递交上市申请,实则源自去年10月份,嘉和生物反向收购亿腾医药,为港股18A首个创新药企反向收购案例。
据此前披露的信息,合并后的新公司更名为“亿腾嘉和医药集团有限公司”,原亿腾医药股东占比77.43%,原嘉和生物股东占比22.57%,亿腾医药实际控制人将成为合并公司的控股股东。
由于此次反向并购发生在2019年港交所反向收购(借壳上市)监管新规之后,反向收购后的嘉和生物将被当作新上市申请人处理。换句话说,此番收购,并非单纯为了快速上市“抄近道”,相反,合并后双方还需接受监管机构与市场的严格检验。
不过,双方的战略布局为其提供了底气:嘉和生物强劲的研发实力与具有潜力的产品管线,以及亿腾医药成熟的商业化能力和稳定现金流,两者优势互补,有相当的想象空间。
ZHANGTONGSHE
根据此前的合并协议,嘉和生物将以合并方式收购亿腾医药集团(标的公司),于合并生效时间,嘉和生物的全资附属GenEdd(合并附属公司)将被合并并入标的公司,而标的公司将作为存续实体并成为公司的全资附属公司。
亿腾医药,作为一家综合型的专业生物制药公司,通过向跨国公司收购品牌药物资产,以及从全球生物制药公司授权引进创新专利药物的开发及商业化权利,已建立富竞争力、市场潜力巨大的原研药及创新药组合。亿腾医药历经逾二十年的营运,已成功完成多款创新药在中国上市,彰显其强大的临床开发及管理能力。此外,亿腾医药于其过往资产收购中,获跨国公司转让生产设施及管理体系,通过营运该等生产设施及管理体系,展示了世界级的制造、供应链管理、技术转移及质量控制体系。
公司已建立优质产品组合,包括五款主要产品,其中包括三款原研产品,即稳可信、希刻劳、亿瑞平,以及两款创新产品(Vascepa、Mulpleta),这些主要产品已全部实现商业化。每款产品均针对大型或快速增长的治疗领域的医疗需求,包括抗感染、CVD及呼吸系统疾病。亿腾医药为其所有主要产品于中国的上市许可持有人。亿腾医药还有五款其他产品,包括景助达、罗可曼及三款siRNA候选药物。就景助达及罗可曼而言,亿腾医药持有营销及分销权,公司亦已获授权引进三款创新临床前siRNA候选药物。
亿腾医药是其所有主要产品于中国的上市许可持有人,2022年至2024年度,其大部分收入来自于销售原研产品。
来自其五大客户的收入为1,360.0百万元、1,515.4百万元及1,891.3百万元,占其各期间总收入约65.6%、65.8%及74.3%。
其中,来自其最大客户的收入为1,197.3百万元、1,306.9百万元及1,393.2百万元,占其各期间总收入约57.7%、56.7%及54.7%。
从财务表现来看,2022年至2024年度,亿腾医药的收入分别为2,073.8百万元、2,303.8百万元及2,546.0百万元。其销售额的稳步增长主要归功于产品组合的强劲表现及潜力。
而嘉和生物则和亿腾医药形成了很好的互补。
嘉和生物2007年成立于上海,主要从事肿瘤及自体免疫药物的开发及商业化,透过建立丰富及创新的候选药物及管线,致力于首先为中国患者提供创新疗法,并逐步为全球患者提供创新疗法。
整体来看,嘉和生物有三个核心产品,即GB221、GB226及GB242,以及三种其他主要药物,即GB491、GB492及GB223。其已投资于研发、营销的候选药物以及研发其他新候选药物,即GB241、GB251、GB261及GB263T,全部目前均处于I/II/III期临床开发阶段或正接受国家药监局的审查以获取新药申请批准。
此外,嘉和生物还拥有多特异性抗体创新药发现技术平台。该平台已通过众多临床阶段候选药物以及与TRC2004,Inc.订立的重大对外许可交易而得到验证,除特许权使用费及被许可方权益外,该交易的价值包括数千万美元的首付款及高达443百万美元的里程碑费用。
考虑到获得的成就和未来的目标,双方公司正在积极评估及增加所需资源及能力,共同推动作为一家综合生物制药公司的下一阶段发展。
在嘉和生物看来,这场反向收购是原因充分的。
亿腾医药拥有领先的创新专利药物及原研药的多元化组合、行业领先的销售及营销网络支援管线商业化、稳健的财务业绩可支援未来研发工作、先进制造平台及全球供应链体系。
而这些也恰恰是需要快速推进候选药物研发,抢占市场份额并保持竞争力的嘉和生物所需要的。
对于此次合并,嘉和生物表示是透过发行代价股份的方式悉数结算,其本身不会有现金支出。截至2024年12月31日的剩余首次公开发售所得款项约人民币669.9百万元,合并完成后,经扩大集团将有充足现金资源以发展及扩展其业务。
编辑|吴晓晴 来源|医药魔方
新闻结尾
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