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赣州市(章贡区、赣县区、寻乌县、宁都县、上犹县、全南县、龙南市、安远县、南康区、会昌县、崇义县、瑞金市、大余县、石城县、定南县、于都县、兴国县、信丰县)
阜新市(彰武县、海州区、太平区、阜新蒙古族自治县、细河区、清河门区、新邱区)
菏泽市(郓城县、东明县、巨野县、鄄城县、定陶区、成武县、曹县、牡丹区、单县) 临沧市(永德县、云县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、凤庆县、耿马傣族佤族自治县、临翔区)
惠州市(龙门县、惠阳区、博罗县、惠城区、惠东县)
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襄阳市(樊城区、南漳县、谷城县、襄州区、老河口市、保康县、襄城区、宜城市、枣阳市) 大连市(庄河市、长海县、沙河口区、西岗区、普兰店区、中山区、瓦房店市、旅顺口区、甘井子区、金州区)
焦作市(武陟县、博爱县、温县、山阳区、马村区、解放区、沁阳市、孟州市、中站区、修武县)
四平市(双辽市、梨树县、铁西区、伊通满族自治县、铁东区)
西安市(长安区、周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、未央区、阎良区、高陵区、新城区、雁塔区、碑林区)
周口市(扶沟县、项城市、淮阳区、鹿邑县、川汇区、西华县、郸城县、商水县、太康县、沈丘县)
中山市
榆林市(靖边县、清涧县、横山区、米脂县、佳县、定边县、榆阳区、吴堡县、府谷县、绥德县、子洲县、神木市)
六安市(金寨县、裕安区、霍山县、叶集区、霍邱县、金安区、舒城县)
盘锦市(大洼区、双台子区、盘山县、兴隆台区)
果洛藏族自治州(班玛县、玛沁县、甘德县、达日县、玛多县、久治县)
重庆市(璧山区、沙坪坝区、潼南区、铜梁区、北碚区、巫山县、合川区、丰都县、渝中区、涪陵区、秀山土家族苗族自治县、万州区、奉节县、綦江区、黔江区、大渡口区、巫溪县、永川区、九龙坡区、彭水苗族土家族自治县、江北区、忠县、巴南区、梁平区、武隆区、南川区、开州区、荣昌区、城口县、渝北区、酉阳土家族苗族自治县、江津区、大足区、石柱土家族自治县、垫江县、长寿区、云阳县、南岸区)
聊城市(东昌府区、临清市、高唐县、莘县、东阿县、冠县、阳谷县、茌平区)
延边朝鲜族自治州(珲春市、汪清县、敦化市、图们市、安图县、和龙市、延吉市、龙井市)
赤峰市(松山区、克什克腾旗、林西县、宁城县、翁牛特旗、敖汉旗、喀喇沁旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、元宝山区、红山区)
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三亚市(吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区)
三明市(尤溪县、沙县区、泰宁县、将乐县、永安市、明溪县、大田县、宁化县、建宁县、三元区、清流县)
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喀什地区(喀什市、莎车县、岳普湖县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、伽师县、疏勒县、英吉沙县、麦盖提县、疏附县、叶城县)
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德国《经济周刊》等媒体最近称,德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”。券商研究机构认为,如果这一政策转向属实,将对国内通信产业链构成显著利好。
虽然这一消息并未获得有关权威渠道的证实,但市场对此的反应相当热烈。今天早盘,6G概念股集体拉升,通信板块更是出现大面积涨停行情。盛路通信、创远信科、硕贝德、海能达、灿勤科技等多股涨停。
谁也不曾想到,通信板块会在这个时候蹦出来。今天早上,通信板块出现大面积涨停,午后A股5G概念持续走高。截至今日收盘,盛路通信、创远信科分别午后涨停,此前硕贝德、海能达封板,本川智能、通宇通讯、金信诺、信维通信、中兴通讯等快速跟涨。
据媒体报道,德国联盟协议中早先4月9日的版本的一句话暗示,来自中国等国家的零部件可能会被排除在关键基础设施的敏感领域之外。在这个版本中的第9页段落指出,在关键基础设施的敏感领域,未来只能安装来自值得信赖国家的组件。而值得信赖的国家往往指西方国家。
不过,4月10日上午,事情有了变化。三个新执政党——基民盟、基社盟和社民党的网站上悄无声息地换了联盟协议的新版本。在这个版本中,第 9页仅指出只能安装“vertrauenswürdigeKomponenten”(“受信任的组件”)。没有了“值得信赖的原产国”这样的字样,更没有提到“华为”和“中兴”的名字。
《经济周刊》等媒体指出,这意味着,备受争议的中国电信供应商华为的组件被允许留在德国5G移动网络中——不仅是当前的5G技术,还有未来的几代技术。有分析人士认为,如果德国最终没有排除中国5G,甚至未来继续使用中国的6G等设备,势必会为其他欧洲国家起到榜样的作用。
该机构表示,德国作为欧盟经济龙头,其政策调整具有示范效应,可能推动意大利、西班牙等尚未明确禁用华为的国家跟进松绑。若欧洲市场逐步开放,华为5G设备及解决方案的海外订单有望回升,直接利好其通信设备供应链。
另外,新规强调“可信技术”而非“可信国家”,表明欧洲在技术评估上更趋务实,认可华为在5G专利(全球占比18%)及设备性能上的优势。这将增强国际市场对华为技术标准的接受度,进一步推动国产半导体(如华为海思供应链)、操作系统(鸿蒙生态)、服务器(鲲鹏产业链)的全球化渗透。
该研究机构还表示,德国政策调整反映欧美在围堵华为问题上出现分歧,美国“技术脱钩”战略的效力被削弱。华为有望通过欧洲市场的突破,优化全球供应链布局,降低单一市场依赖风险,利好海外业务占比较高的华为合作伙伴。
短期看,欧洲政策松动将直接提振华为通信设备及上游零部件的需求预期;中长期看,技术标准认可度的提升将加速华为全产业链(5G、半导体、智能汽车、云计算)的全球化拓展。建议重点关注5G基站核心部件、光通信、半导体设备及华为生态链企业的业绩弹性与估值修复机会。
值得注意的是,今天国内也有一条利好助攻通讯板块。今天上午,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,下一步,在拓展网络建设和应用的广度上下功夫,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度,体系化推进算力网络发展。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“贯通”三年行动,开展5G应用“扬帆”行动重点城市总结评估,持续推动典型行业和重点领域的规模应用。