男生女生一起嗟嗟嗟很痛原声-在欲望与爱情的交织中，寻找心灵的归宿与激情的释放
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近期A股上市公司密集披露2025年一季报，百亿级私募的最新持仓情况浮出水面。
来自第三方机构私募排排网的最新监测数据显示，截至4月22日，按照2025年一季报A股上市公司前十大流通股东名单统计，共有15家百亿级证券私募机构旗下产品出现在23家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达235.04亿元（按照3月31日收盘价格计算市值）。
23只重仓股浮出水面
伴随着2025年A股上市公司一季报的披露，百亿级私募一季度的持仓情况逐渐清晰。
从百亿级私募一季度末重仓股的持股数量变动情况来看，百亿级私募一季度新进个股5只，增持个股3只，持股不变的个股共计8只，减持个股7只。第一季度百亿级私募新进的5只个股为超越科技、昆船智能、史丹利、上海电影和得邦照明（维权）；增持的3只个股是紫金矿业、芯朋微、川恒股份。
从百亿级私募一季度重仓股的行业分布来看，按照申万一级行业口径，在百亿级私募23只重仓股中，基础化工行业个股数量最多，为4只；其次是电子行业个股，为3只。
从不同百亿级私募的持股明细数据来看，截至4月22日，高毅资产旗下产品出现在3家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值179.84亿元，其中持仓海康威视市值达107.45亿元，但较前一个季度减持3595.01万股。另外，高毅资产旗下产品增持紫金矿业1660万股，持股市值达64.95亿元。该机构旗下产品对于瑞丰新材的持股数量则保持不变，持股市值为7.44亿元。此外，重阳投资第一季度新进得邦照明198.04万股，持股市值达0.25亿元。睿郡资产第一季度增持芯朋微130.85万股，持股市值为1.41亿元。
着眼长期产业升级趋势
对于第一季度百亿级私募的持股情况及相关变化，融智投资FOF基金经理李春瑜在接受中国证券报记者采访时表示，按照已披露的公开数据，2025年一季度，百亿级私募的持仓结构呈现出鲜明的“科技主导、周期护航、潜伏消费”特征，三大方向成为百亿级私募当季投资重点。在行业配置上，百亿级私募的资金明显向高端制造、资源品和消费复苏方向倾斜，其投资策略整体既着眼于长期的产业升级趋势，又把握了短期的景气度修复机会。值得关注的是，百亿级私募对于中小市值成长股配置比例也出现提升，这反映出百亿级私募的投资风格正从传统的“龙头白马”逐步向更具成长性的“专精特新”、科技成长标的转移，显示出部分资金对细分赛道“隐形冠军”的深度挖掘意愿。
上海某券商团队背景的中型私募负责人进一步表示，今年以来A股结构性赚钱机会主要体现在科技成长风格、资源股、部分消费股和高股息个股等方面，第一季度百亿级私募的持股数据基本体现了这一特征。另外，该私募人士同时表示，随着A股一季报的进一步披露，创新药等部分个股预计也会成为百亿级私募重点介入的对象。
另据第三方机构统计，4月以来全球股市同步迎来巨震的背景下，私募机构对于电子、计算机等科技相关行业的调研热度也继续保持在高位。具体来看，截至2025年4月10日，按照申万一级行业口径，4月上旬获私募调研次数最多的前五大热门行业分别为：电子、机械设备、电力设备、医药生物和计算机。此外，按照4月上半月的统计维度来看，4月上半月私募调研次数排名前十的A股公司中，前三名均为电子行业公司，电子行业公司数量占到总数的一半。
后市研判偏积极
对于A股后市走向，当前中大型私募机构整体研判偏向积极。
星石投资认为，对于外部扰动因素带来的影响，决策层在政策层面已经做好了充足准备，在国内宽松货币叠加积极财政政策的持续推进下，政策累积效应正逐步显现。另外，股市周期跟随经济和政策周期波动，多次政策反转均驱动市场估值修复，之后随着经济数据的改善逐渐进入基本面驱动。外部扰动因素的影响消散后，中国资本市场的韧性将得到进一步验证。除此之外，科技突破与政策支持的共振，正在形成正向反馈循环，不断强化中国资本市场的吸引力，这种长期趋势不会因短期的外部扰动因素而改变。
亘曦资产基金经理兼投资总监董高峰认为，当前市场处于“上下空间均有限”的复杂环境中。一方面，我国应对外部扰动因素较此前更为成熟，市场下行风险可控；另一方面，地缘局势与国际经济基本面重塑可能会对风险偏好带来影响，市场需等待不确定性因素进一步消散。
从容投资认为，第二季度国内政策重心已转向“稳增长与扩内需”，财政前置发力与货币宽松的时间窗口正在打开。尽管外部扰动因素冲击难以量化，但政策对冲方向明确，将持续为股市上行保驾护航。虽然当前判断第二季度市场单边上涨为时过早，但不少板块已表现出估值韧性。整体而言，外部扰动因素冲击反而会加快国内经济转型步伐，A股后市依然光明。
（文章来源：中国证券报）
新闻结尾 男生女生一起嗟嗟嗟很痛原声-在欲望与爱情的交织中，寻找心灵的归宿与激情的释放的相关文章夏之光正是憋不住笑的年纪
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