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南充市(仪陇县、南部县、高坪区、营山县、蓬安县、顺庆区、嘉陵区、阆中市、西充县)

唐山市(滦南县、遵化市、丰南区、迁西县、迁安市、乐亭县、曹妃甸区、滦州市、玉田县、丰润区、古冶区、路北区、开平区、路南区)

江门市(江海区、恩平市、鹤山市、台山市、新会区、蓬江区、开平市)

菏泽市(曹县、牡丹区、鄄城县、巨野县、郓城县、东明县、定陶区、成武县、单县)  达州市(开江县、宣汉县、渠县、万源市、达川区、大竹县、通川区)

安康市(镇坪县、紫阳县、汉滨区、石泉县、汉阴县、平利县、岚皋县、宁陕县、旬阳市、白河县)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、梁河县、芒市、陇川县)

广州市(越秀区、海珠区、荔湾区、白云区、从化区、南沙区、天河区、增城区、黄埔区、花都区、番禺区)

宜昌市(夷陵区、远安县、猇亭区、五峰土家族自治县、宜都市、长阳土家族自治县、枝江市、点军区、当阳市、兴山县、秭归县、西陵区、伍家岗区)  辽阳市(辽阳县、宏伟区、灯塔市、白塔区、文圣区、太子河区、弓长岭区)

临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、临夏县、永靖县、临夏市、东乡族自治县、康乐县)

本溪市(南芬区、桓仁满族自治县、溪湖区、本溪满族自治县、平山区、明山区)

乐山市(五通桥区、马边彝族自治县、夹江县、井研县、金口河区、沙湾区、市中区、犍为县、沐川县、峨眉山市、峨边彝族自治县)

扬州市(仪征市、江都区、高邮市、广陵区、邗江区、宝应县)

荆州市(沙市区、监利市、荆州区、洪湖市、公安县、江陵县、石首市、松滋市)

绥化市(望奎县、明水县、绥棱县、北林区、青冈县、庆安县、安达市、海伦市、兰西县、肇东市)

玉林市(福绵区、兴业县、容县、玉州区、北流市、博白县、陆川县)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

晋城市(泽州县、沁水县、高平市、阳城县、陵川县、城区)

鹤壁市(淇滨区、鹤山区、山城区、淇县、浚县)

金华市(永康市、浦江县、义乌市、兰溪市、磐安县、武义县、东阳市、婺城区、金东区)

安阳市(殷都区、汤阴县、滑县、内黄县、安阳县、文峰区、北关区、林州市、龙安区)

太原市(杏花岭区、尖草坪区、古交市、万柏林区、清徐县、小店区、迎泽区、阳曲县、晋源区、娄烦县)

双鸭山市(集贤县、岭东区、友谊县、饶河县、宝清县、宝山区、四方台区、尖山区)

徐州市(丰县、睢宁县、邳州市、贾汪区、云龙区、鼓楼区、沛县、铜山区、新沂市、泉山区)

张掖市(甘州区、肃南裕固族自治县、山丹县、高台县、民乐县、临泽县)

绍兴市(嵊州市、上虞区、柯桥区、诸暨市、越城区、新昌县)

宝鸡市(千阳县、麟游县、陈仓区、渭滨区、扶风县、陇县、凤翔区、太白县、凤县、眉县、金台区、岐山县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、古丈县、泸溪县、吉首市、龙山县、保靖县、凤凰县)

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湛江市(遂溪县、坡头区、徐闻县、吴川市、雷州市、廉江市、麻章区、赤坎区、霞山区)

盘锦市(兴隆台区、盘山县、双台子区、大洼区)

丽水市(青田县、龙泉市、庆元县、遂昌县、莲都区、景宁畲族自治县、缙云县、云和县、松阳县)

镇江市(丹阳市、扬中市、丹徒区、句容市、润州区、京口区)  临沧市(凤庆县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、镇康县、沧源佤族自治县、云县)

德州市(宁津县、平原县、乐陵市、德城区、陵城区、禹城市、武城县、齐河县、庆云县、临邑县、夏津县)

果洛藏族自治州(达日县、玛沁县、甘德县、玛多县、久治县、班玛县)

渭南市(富平县、韩城市、潼关县、华州区、合阳县、大荔县、华阴市、白水县、临渭区、澄城县、蒲城县)永州市(江永县、江华瑶族自治县、双牌县、新田县、祁阳市、东安县、蓝山县、宁远县、冷水滩区、零陵区、道县)

北京市(顺义区、朝阳区、延庆区、通州区、房山区、密云区、大兴区、昌平区、东城区、石景山区、丰台区、平谷区、门头沟区、海淀区、西城区、怀柔区)  茂名市(高州市、电白区、茂南区、信宜市、化州市)

泰安市(肥城市、宁阳县、岱岳区、东平县、泰山区、新泰市)

延边朝鲜族自治州(敦化市、珲春市、安图县、汪清县、延吉市、龙井市、图们市、和龙市)

宣城市(宁国市、绩溪县、旌德县、宣州区、广德市、泾县、郎溪县)白山市(抚松县、浑江区、靖宇县、江源区、临江市、长白朝鲜族自治县)

聊城市(茌平区、东阿县、东昌府区、阳谷县、临清市、莘县、冠县、高唐县)

苏州市(姑苏区、张家港市、昆山市、常熟市、太仓市、吴江区、吴中区、相城区、虎丘区)

枣庄市(台儿庄区、市中区、山亭区、薛城区、峄城区、滕州市)

荆门市(沙洋县、东宝区、京山市、钟祥市、掇刀区)

廊坊市(香河县、安次区、固安县、大厂回族自治县、霸州市、广阳区、永清县、文安县、三河市、大城县)

文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、文山市、广南县、马关县、丘北县、富宁县、西畴县、砚山县)

长沙市(长沙县、开福区、雨花区、宁乡市、天心区、浏阳市、芙蓉区、望城区、岳麓区)

宿迁市(泗阳县、沭阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区)

萍乡市(湘东区、安源区、莲花县、芦溪县、上栗县)

通化市(辉南县、通化县、柳河县、二道江区、东昌区、集安市、梅河口市)

开封市(兰考县、尉氏县、鼓楼区、龙亭区、通许县、禹王台区、祥符区、顺河回族区、杞县)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、博湖县、和硕县、若羌县、轮台县、和静县、尉犁县、且末县、焉耆回族自治县)

长春市(榆树市、德惠市、农安县、绿园区、九台区、公主岭市、南关区、双阳区、朝阳区、二道区、宽城区)

阿里地区(改则县、普兰县、札达县、日土县、措勤县、噶尔县、革吉县)

宿州市(埇桥区、萧县、砀山县、泗县、灵璧县)

贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、昭平县、八步区、平桂区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-