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商丘市(睢县、柘城县、睢阳区、宁陵县、梁园区、虞城县、民权县、永城市、夏邑县)
临夏回族自治州(东乡族自治县、和政县、广河县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、临夏县、康乐县)
宣城市(广德市、绩溪县、宣州区、泾县、宁国市、郎溪县、旌德县)
泸州市(古蔺县、叙永县、龙马潭区、江阳区、合江县、泸县、纳溪区)
澳门特别行政区
深圳市(宝安区、罗湖区、龙华区、福田区、龙岗区、光明区、南山区、坪山区、盐田区)
乐山市(井研县、犍为县、沙湾区、夹江县、马边彝族自治县、沐川县、金口河区、五通桥区、峨边彝族自治县、市中区、峨眉山市)
安康市(岚皋县、石泉县、平利县、汉阴县、紫阳县、镇坪县、汉滨区、白河县、旬阳市、宁陕县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿克陶县、阿合奇县)
大连市(旅顺口区、中山区、沙河口区、甘井子区、庄河市、长海县、瓦房店市、西岗区、金州区、普兰店区)
绍兴市(上虞区、新昌县、嵊州市、柯桥区、越城区、诸暨市)
扬州市(广陵区、高邮市、邗江区、仪征市、江都区、宝应县)
恩施土家族苗族自治州(恩施市、利川市、宣恩县、鹤峰县、咸丰县、巴东县、来凤县、建始县)
哈尔滨市(尚志市、松北区、道里区、南岗区、双城区、呼兰区、巴彦县、道外区、宾县、延寿县、依兰县、香坊区、方正县、通河县、五常市、阿城区、平房区、木兰县)
河源市(和平县、龙川县、源城区、紫金县、东源县、连平县)
达州市(宣汉县、渠县、通川区、大竹县、开江县、达川区、万源市)
邢台市(临城县、隆尧县、信都区、清河县、新河县、宁晋县、平乡县、南宫市、内丘县、临西县、广宗县、巨鹿县、沙河市、任泽区、襄都区、威县、南和区、柏乡县)
盐城市(阜宁县、大丰区、建湖县、亭湖区、盐都区、东台市、响水县、滨海县、射阳县)
抚顺市(清原满族自治县、新抚区、新宾满族自治县、望花区、顺城区、抚顺县、东洲区)
桂林市(资源县、七星区、荔浦市、灌阳县、临桂区、永福县、龙胜各族自治县、雁山区、叠彩区、恭城瑶族自治县、全州县、兴安县、阳朔县、秀峰区、平乐县、灵川县、象山区)
秦皇岛市(卢龙县、抚宁区、昌黎县、海港区、山海关区、北戴河区、青龙满族自治县)
延边朝鲜族自治州(安图县、汪清县、龙井市、珲春市、和龙市、图们市、敦化市、延吉市)
兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市)
伊犁哈萨克自治州(新源县、奎屯市、霍城县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、特克斯县、伊宁市、霍尔果斯市、昭苏县、巩留县、伊宁县)
太原市(清徐县、尖草坪区、小店区、迎泽区、晋源区、阳曲县、娄烦县、万柏林区、杏花岭区、古交市)
衡阳市(珠晖区、雁峰区、衡阳县、衡山县、南岳区、衡东县、衡南县、常宁市、祁东县、蒸湘区、石鼓区、耒阳市)
广元市(苍溪县、青川县、剑阁县、昭化区、朝天区、旺苍县、利州区)
泉州市(金门县、晋江市、鲤城区、安溪县、泉港区、永春县、丰泽区、惠安县、南安市、德化县、洛江区、石狮市)
海东市(民和回族土族自治县、互助土族自治县、平安区、乐都区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)
雅安市(石棉县、汉源县、名山区、雨城区、芦山县、荥经县、天全县、宝兴县)
红河哈尼族彝族自治州(蒙自市、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、开远市、个旧市、河口瑶族自治县、弥勒市、红河县、泸西县、屏边苗族自治县、石屏县、建水县)
辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)
赣州市(龙南市、宁都县、寻乌县、崇义县、章贡区、南康区、定南县、大余县、会昌县、赣县区、石城县、安远县、于都县、全南县、瑞金市、信丰县、兴国县、上犹县)
哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)
宁波市(象山县、奉化区、北仑区、余姚市、江北区、慈溪市、鄞州区、宁海县、镇海区、海曙区)
鹤壁市(浚县、鹤山区、淇县、山城区、淇滨区)
无锡市(惠山区、江阴市、锡山区、宜兴市、梁溪区、新吴区、滨湖区)
和田地区(民丰县、于田县、洛浦县、和田县、皮山县、和田市、墨玉县、策勒县)
中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)
长春市(农安县、二道区、公主岭市、宽城区、德惠市、绿园区、榆树市、双阳区、九台区、南关区、朝阳区)
安庆市(望江县、桐城市、怀宁县、宜秀区、岳西县、太湖县、迎江区、大观区、潜山市、宿松县)
白银市(平川区、景泰县、靖远县、白银区、会宁县)
信阳市(淮滨县、息县、罗山县、平桥区、浉河区、固始县、潢川县、光山县、新县、商城县)
新乡市(卫辉市、凤泉区、获嘉县、封丘县、长垣市、红旗区、牧野区、卫滨区、辉县市、新乡县、原阳县、延津县)
白城市(通榆县、镇赉县、洮北区、大安市、洮南市)
营口市(老边区、站前区、大石桥市、盖州市、西市区、鲅鱼圈区)
襄阳市(保康县、襄城区、谷城县、樊城区、宜城市、枣阳市、襄州区、老河口市、南漳县)
仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)
黔西南布依族苗族自治州(册亨县、望谟县、兴义市、晴隆县、兴仁市、普安县、安龙县、贞丰县)
济南市(市中区、槐荫区、商河县、莱芜区、章丘区、天桥区、长清区、钢城区、历下区、济阳区、平阴县、历城区)
池州市(东至县、石台县、青阳县、贵池区)
白山市(江源区、靖宇县、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、浑江区)
石河子市(白杨市、北屯市、五家渠市、昆玉市、铁门关市、阿拉尔市、新星市、双河市、胡杨河市、可克达拉市、图木舒克市)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
张家口市(桥西区、沽源县、康保县、崇礼区、蔚县、怀安县、宣化区、尚义县、涿鹿县、赤城县、张北县、阳原县、桥东区、万全区、下花园区、怀来县)
厦门市(翔安区、同安区、集美区、思明区、海沧区、湖里区)
衡水市(武邑县、枣强县、冀州区、安平县、故城县、桃城区、阜城县、深州市、景县、饶阳县、武强县)
日照市(五莲县、东港区、岚山区、莒县)
玉林市(博白县、容县、北流市、兴业县、陆川县、福绵区、玉州区)
宁夏回族自治区
呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、根河市、阿荣旗、扎兰屯市、扎赉诺尔区、额尔古纳市、满洲里市、海拉尔区、鄂温克族自治旗、牙克石市、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗)
张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、甘州区、山丹县、高台县)
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黔东南苗族侗族自治州(雷山县、从江县、三穗县、岑巩县、黎平县、锦屏县、剑河县、丹寨县、镇远县、台江县、凯里市、黄平县、麻江县、施秉县、榕江县、天柱县)
南平市(光泽县、武夷山市、政和县、邵武市、浦城县、建阳区、建瓯市、顺昌县、延平区、松溪县)
佳木斯市(抚远市、富锦市、前进区、汤原县、向阳区、东风区、郊区、桦川县、同江市、桦南县)
普洱市(墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)
通化市(柳河县、二道江区、通化县、东昌区、集安市、梅河口市、辉南县)
阿勒泰地区(阿勒泰市、布尔津县、富蕴县、福海县、青河县、哈巴河县、吉木乃县)
双鸭山市(集贤县、友谊县、宝清县、岭东区、四方台区、饶河县、尖山区、宝山区)
吕梁市(岚县、文水县、中阳县、汾阳市、离石区、石楼县、柳林县、方山县、临县、交口县、交城县、孝义市、兴县)
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铜陵市(郊区、铜官区、义安区、枞阳县)
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德宏傣族景颇族自治州(芒市、陇川县、盈江县、梁河县、瑞丽市)
韶关市(仁化县、南雄市、始兴县、曲江区、乳源瑶族自治县、翁源县、浈江区、武江区、新丰县、乐昌市)
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怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)
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滨州市(沾化区、滨城区、无棣县、邹平市、阳信县、惠民县、博兴县)
毕节市(赫章县、金沙县、纳雍县、大方县、七星关区、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、织金县)
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孝感市(孝南区、应城市、安陆市、孝昌县、汉川市、云梦县、大悟县)
邯郸市(峰峰矿区、涉县、武安市、临漳县、永年区、魏县、磁县、丛台区、馆陶县、大名县、成安县、复兴区、广平县、邱县、鸡泽县、邯山区、肥乡区、曲周县)
长治市(武乡县、上党区、长子县、屯留区、沁源县、潞州区、沁县、壶关县、黎城县、襄垣县、潞城区、平顺县)
广安市(岳池县、前锋区、华蓥市、广安区、邻水县、武胜县)
唐山市(迁安市、开平区、丰润区、路南区、丰南区、玉田县、滦南县、遵化市、迁西县、路北区、乐亭县、曹妃甸区、古冶区、滦州市)
鹤岗市(东山区、工农区、萝北县、南山区、绥滨县、兴山区、向阳区、兴安区)
山南市(乃东区、隆子县、加查县、桑日县、琼结县、措美县、曲松县、扎囊县、错那市、洛扎县、贡嘎县、浪卡子县)
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德州市(宁津县、武城县、平原县、德城区、禹城市、临邑县、夏津县、陵城区、庆云县、乐陵市、齐河县)
黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县)
眉山市(丹棱县、东坡区、彭山区、仁寿县、洪雅县、青神县)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
本文所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者不应该将本文的内容作为投资决策的参考因素。对于本文可能涉及的观点、报告、解读、推测、市场资讯等内容，仅代表作者个人观点，不代表我公司观点，请务必审慎对待。市场有风险，投资需谨慎，请您结合自身资产状况、风险承受能力，审慎做出投资决策，独立承担投资风险。
新闻结尾
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