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海口市(美兰区、琼山区、秀英区、龙华区)

亳州市(利辛县、谯城区、涡阳县、蒙城县)

太原市(古交市、迎泽区、尖草坪区、小店区、娄烦县、晋源区、万柏林区、清徐县、阳曲县、杏花岭区)

德州市(临邑县、陵城区、乐陵市、庆云县、夏津县、禹城市、德城区、齐河县、平原县、武城县、宁津县)  兴安盟(扎赉特旗、乌兰浩特市、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

湖州市(安吉县、吴兴区、长兴县、德清县、南浔区)

通化市(柳河县、二道江区、集安市、东昌区、梅河口市、辉南县、通化县)

焦作市(沁阳市、修武县、马村区、孟州市、温县、博爱县、解放区、武陟县、中站区、山阳区)

渭南市(富平县、合阳县、潼关县、蒲城县、白水县、临渭区、华州区、澄城县、华阴市、韩城市、大荔县)  佳木斯市(郊区、前进区、同江市、桦川县、富锦市、抚远市、桦南县、东风区、向阳区、汤原县)

萍乡市(莲花县、上栗县、湘东区、芦溪县、安源区)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

绥化市(明水县、绥棱县、安达市、兰西县、肇东市、青冈县、望奎县、庆安县、海伦市、北林区)

固原市(泾源县、彭阳县、隆德县、西吉县、原州区)

承德市(平泉市、双桥区、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区、滦平县、宽城满族自治县、兴隆县、隆化县、承德县、双滦区、围场满族蒙古族自治县)

佛山市(禅城区、顺德区、高明区、三水区、南海区)

酒泉市(肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、金塔县)

漳州市(南靖县、诏安县、平和县、长泰区、漳浦县、芗城区、东山县、华安县、龙海区、云霄县、龙文区)

陇南市(康县、文县、武都区、宕昌县、两当县、徽县、成县、礼县、西和县)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、博乐市、温泉县)

石家庄市(晋州市、新华区、正定县、辛集市、藁城区、桥西区、长安区、赵县、行唐县、元氏县、赞皇县、平山县、高邑县、井陉矿区、井陉县、鹿泉区、灵寿县、裕华区、深泽县、无极县、新乐市、栾城区)

嘉兴市(嘉善县、秀洲区、海宁市、平湖市、南湖区、桐乡市、海盐县)

无锡市(新吴区、滨湖区、江阴市、梁溪区、宜兴市、惠山区、锡山区)

淮南市(寿县、谢家集区、潘集区、凤台县、八公山区、田家庵区、大通区)

广州市(海珠区、从化区、南沙区、黄埔区、花都区、越秀区、天河区、荔湾区、增城区、番禺区、白云区)

安顺市(关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、平坝区)

文山壮族苗族自治州(广南县、砚山县、麻栗坡县、马关县、西畴县、富宁县、丘北县、文山市)

安庆市(宿松县、迎江区、桐城市、望江县、大观区、怀宁县、潜山市、宜秀区、太湖县、岳西县)

攀枝花市(盐边县、东区、米易县、西区、仁和区)

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鹤岗市(绥滨县、南山区、萝北县、东山区、工农区、向阳区、兴山区、兴安区)

晋中市(寿阳县、和顺县、祁县、榆社县、介休市、灵石县、左权县、太谷区、平遥县、榆次区、昔阳县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

和田地区(和田县、策勒县、洛浦县、墨玉县、于田县、皮山县、和田市、民丰县)  果洛藏族自治州(玛沁县、甘德县、玛多县、久治县、班玛县、达日县)

通辽市(开鲁县、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、库伦旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区)

金昌市(金川区、永昌县)

自贡市(沿滩区、荣县、富顺县、自流井区、贡井区、大安区)南京市(栖霞区、雨花台区、鼓楼区、高淳区、玄武区、溧水区、浦口区、建邺区、江宁区、六合区、秦淮区)

黑河市(嫩江市、逊克县、五大连池市、孙吴县、北安市、爱辉区)  衡水市(枣强县、桃城区、安平县、冀州区、景县、深州市、故城县、阜城县、武强县、武邑县、饶阳县)

茂名市(化州市、茂南区、电白区、信宜市、高州市)

河池市(天峨县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、东兰县、宜州区、金城江区、南丹县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、凤山县、巴马瑶族自治县)

上海市(徐汇区、普陀区、虹口区、金山区、浦东新区、嘉定区、闵行区、青浦区、崇明区、长宁区、杨浦区、宝山区、静安区、松江区、黄浦区、奉贤区)绍兴市(越城区、新昌县、柯桥区、诸暨市、嵊州市、上虞区)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县、昌吉市、玛纳斯县、奇台县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、水城区、盘州市)

抚顺市(新抚区、抚顺县、东洲区、新宾满族自治县、顺城区、望花区、清原满族自治县)

池州市(东至县、贵池区、青阳县、石台县)

延边朝鲜族自治州(汪清县、图们市、敦化市、珲春市、延吉市、龙井市、安图县、和龙市)

宣城市(旌德县、广德市、绩溪县、宁国市、泾县、郎溪县、宣州区)

芜湖市(繁昌区、湾沚区、弋江区、镜湖区、南陵县、无为市、鸠江区)

福州市(平潭县、晋安区、罗源县、长乐区、连江县、台江区、闽侯县、永泰县、福清市、马尾区、闽清县、仓山区、鼓楼区)

白山市(江源区、长白朝鲜族自治县、靖宇县、临江市、抚松县、浑江区)

玉林市(玉州区、兴业县、容县、陆川县、博白县、福绵区、北流市)

保定市(定州市、定兴县、蠡县、安新县、满城区、安国市、涞源县、望都县、高碑店市、容城县、雄县、清苑区、曲阳县、高阳县、涞水县、易县、莲池区、顺平县、徐水区、竞秀区、阜平县、博野县、涿州市、唐县)

西藏自治区

日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)

大理白族自治州(洱源县、祥云县、漾濞彝族自治县、剑川县、鹤庆县、宾川县、大理市、云龙县、巍山彝族回族自治县、永平县、弥渡县、南涧彝族自治县)

曲靖市(富源县、沾益区、马龙区、陆良县、麒麟区、宣威市、罗平县、会泽县、师宗县)

黄冈市(英山县、浠水县、黄梅县、团风县、红安县、武穴市、黄州区、罗田县、蕲春县、麻城市)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”