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中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、洱源县、鹤庆县、云龙县、剑川县、宾川县、祥云县、大理市、漾濞彝族自治县、永平县、弥渡县)

晋中市(灵石县、寿阳县、昔阳县、平遥县、榆社县、和顺县、左权县、介休市、榆次区、太谷区、祁县)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、松潘县、九寨沟县、若尔盖县、理县、红原县、汶川县、马尔康市、茂县、黑水县、小金县、阿坝县、壤塘县)  乌鲁木齐市(头屯河区、米东区、达坂城区、天山区、乌鲁木齐县、水磨沟区、新市区、沙依巴克区)

普洱市(墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

葫芦岛市(绥中县、兴城市、建昌县、连山区、南票区、龙港区)

佛山市(三水区、禅城区、顺德区、南海区、高明区)

南平市(政和县、建阳区、邵武市、浦城县、武夷山市、光泽县、建瓯市、顺昌县、延平区、松溪县)  中山市

钦州市(灵山县、钦南区、钦北区、浦北县)

梧州市(长洲区、苍梧县、万秀区、蒙山县、藤县、岑溪市、龙圩区)

连云港市(连云区、灌南县、灌云县、东海县、赣榆区、海州区)

邢台市(信都区、南宫市、内丘县、柏乡县、襄都区、巨鹿县、临城县、威县、清河县、隆尧县、宁晋县、广宗县、新河县、任泽区、临西县、沙河市、平乡县、南和区)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

长沙市(长沙县、望城区、芙蓉区、开福区、雨花区、浏阳市、天心区、岳麓区、宁乡市)

贵阳市(花溪区、云岩区、开阳县、南明区、修文县、白云区、息烽县、观山湖区、乌当区、清镇市)

白银市(景泰县、平川区、靖远县、会宁县、白银区)

平凉市(泾川县、崆峒区、庄浪县、静宁县、华亭市、崇信县、灵台县)

红河哈尼族彝族自治州(元阳县、蒙自市、石屏县、建水县、河口瑶族自治县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、屏边苗族自治县、泸西县、开远市、红河县、弥勒市)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

天津市(静海区、宝坻区、滨海新区、河东区、北辰区、津南区、武清区、和平区、红桥区、东丽区、南开区、河北区、宁河区、蓟州区、西青区、河西区)

百色市(德保县、隆林各族自治县、田阳区、右江区、田东县、凌云县、那坡县、西林县、田林县、乐业县、平果市、靖西市)

承德市(双滦区、双桥区、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、滦平县、平泉市、隆化县、承德县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县)

吉林市(丰满区、船营区、龙潭区、蛟河市、桦甸市、磐石市、昌邑区、永吉县、舒兰市)

塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、额敏县、乌苏市、托里县、塔城市)

东莞市

荆州市(江陵县、洪湖市、监利市、松滋市、荆州区、公安县、石首市、沙市区)

茂名市(电白区、茂南区、信宜市、化州市、高州市)

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聊城市(阳谷县、东阿县、高唐县、冠县、临清市、东昌府区、茌平区、莘县)

盘锦市(双台子区、大洼区、盘山县、兴隆台区)

铁岭市(昌图县、清河区、西丰县、调兵山市、开原市、银州区、铁岭县)

河源市(和平县、紫金县、源城区、连平县、龙川县、东源县)  保定市(博野县、易县、曲阳县、蠡县、竞秀区、高碑店市、阜平县、定州市、徐水区、满城区、唐县、涞源县、高阳县、莲池区、涞水县、涿州市、清苑区、定兴县、雄县、安国市、望都县、顺平县、容城县、安新县)

吴忠市(红寺堡区、利通区、盐池县、青铜峡市、同心县)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、尼勒克县、伊宁市、昭苏县、巩留县、霍城县、伊宁县、新源县、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、奎屯市)

忻州市(偏关县、代县、繁峙县、原平市、定襄县、五寨县、静乐县、神池县、五台县、宁武县、保德县、河曲县、岢岚县、忻府区)兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗)

安康市(汉阴县、石泉县、汉滨区、旬阳市、岚皋县、平利县、宁陕县、镇坪县、紫阳县、白河县)  长治市(壶关县、长子县、平顺县、黎城县、襄垣县、潞城区、潞州区、武乡县、沁县、上党区、屯留区、沁源县)

漳州市(漳浦县、平和县、龙海区、云霄县、芗城区、长泰区、东山县、诏安县、南靖县、龙文区、华安县)

新余市(渝水区、分宜县)

玉树藏族自治州(杂多县、曲麻莱县、称多县、治多县、玉树市、囊谦县)鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

双鸭山市(四方台区、宝清县、宝山区、饶河县、友谊县、岭东区、集贤县、尖山区)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、呼图壁县、阜康市、奇台县、昌吉市)

林芝市(米林市、察隅县、巴宜区、波密县、墨脱县、工布江达县、朗县)

枣庄市(滕州市、市中区、台儿庄区、薛城区、山亭区、峄城区)

衡水市(景县、饶阳县、桃城区、冀州区、阜城县、故城县、武邑县、枣强县、武强县、安平县、深州市)

商丘市(梁园区、柘城县、民权县、睢阳区、睢县、夏邑县、永城市、虞城县、宁陵县)

宁波市(鄞州区、海曙区、象山县、北仑区、镇海区、宁海县、慈溪市、余姚市、江北区、奉化区)

上饶市(横峰县、婺源县、万年县、广信区、弋阳县、玉山县、铅山县、余干县、德兴市、信州区、鄱阳县、广丰区)

内蒙古自治区

赣州市(龙南市、宁都县、章贡区、大余县、寻乌县、南康区、石城县、定南县、崇义县、全南县、赣县区、兴国县、瑞金市、安远县、信丰县、于都县、会昌县、上犹县)

南京市(玄武区、雨花台区、六合区、建邺区、江宁区、浦口区、秦淮区、高淳区、鼓楼区、溧水区、栖霞区)

南宁市(青秀区、西乡塘区、横州市、江南区、宾阳县、马山县、良庆区、邕宁区、武鸣区、隆安县、兴宁区、上林县)

自贡市(自流井区、贡井区、大安区、富顺县、荣县、沿滩区)

澳门特别行政区

果洛藏族自治州(久治县、甘德县、达日县、玛沁县、玛多县、班玛县)

深圳市(坪山区、盐田区、南山区、罗湖区、福田区、宝安区、龙华区、光明区、龙岗区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。