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芜湖市(南陵县、鸠江区、弋江区、湾沚区、无为市、镜湖区、繁昌区)
杭州市(钱塘区、萧山区、建德市、桐庐县、拱墅区、西湖区、临安区、临平区、淳安县、上城区、滨江区、余杭区、富阳区)
襄阳市(保康县、樊城区、枣阳市、谷城县、老河口市、襄城区、南漳县、宜城市、襄州区)
滁州市(琅琊区、凤阳县、定远县、明光市、南谯区、来安县、天长市、全椒县)
云浮市(罗定市、云安区、新兴县、郁南县、云城区)
黄冈市(蕲春县、英山县、黄州区、黄梅县、红安县、武穴市、麻城市、浠水县、团风县、罗田县)
牡丹江市(东安区、绥芬河市、阳明区、穆棱市、海林市、林口县、西安区、东宁市、爱民区、宁安市)
铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)
鄂尔多斯市(达拉特旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、准格尔旗、乌审旗、康巴什区、东胜区、鄂托克旗、鄂托克前旗)
株洲市(醴陵市、渌口区、荷塘区、芦淞区、炎陵县、石峰区、天元区、茶陵县、攸县)
镇江市(扬中市、句容市、丹阳市、京口区、润州区、丹徒区)
南通市(如东县、通州区、海安市、启东市、海门区、如皋市、崇川区)
黄石市(阳新县、西塞山区、黄石港区、铁山区、下陆区、大冶市)
保定市(安国市、易县、涞源县、唐县、满城区、莲池区、竞秀区、曲阳县、望都县、容城县、涿州市、高碑店市、阜平县、定州市、安新县、顺平县、雄县、蠡县、高阳县、清苑区、博野县、涞水县、定兴县、徐水区)
商洛市(山阳县、洛南县、镇安县、柞水县、商南县、丹凤县、商州区)
鹤壁市(淇滨区、浚县、鹤山区、山城区、淇县)
果洛藏族自治州(久治县、玛多县、甘德县、达日县、玛沁县、班玛县)
澳门特别行政区
衡阳市(蒸湘区、祁东县、南岳区、衡南县、衡东县、雁峰区、石鼓区、衡山县、衡阳县、耒阳市、常宁市、珠晖区)
绍兴市(上虞区、嵊州市、越城区、柯桥区、诸暨市、新昌县)
崇左市(天等县、凭祥市、龙州县、江州区、宁明县、大新县、扶绥县)
白城市(洮北区、通榆县、大安市、洮南市、镇赉县)
伊春市(伊美区、乌翠区、铁力市、金林区、友好区、大箐山县、南岔县、汤旺县、嘉荫县、丰林县)
宜春市(铜鼓县、丰城市、高安市、靖安县、上高县、樟树市、宜丰县、奉新县、袁州区、万载县)
桂林市(灵川县、雁山区、灌阳县、阳朔县、兴安县、全州县、资源县、七星区、叠彩区、荔浦市、临桂区、象山区、龙胜各族自治县、永福县、平乐县、秀峰区、恭城瑶族自治县)
攀枝花市(盐边县、仁和区、西区、米易县、东区)
徐州市(新沂市、邳州市、贾汪区、铜山区、云龙区、沛县、泉山区、睢宁县、鼓楼区、丰县)
巴音郭楞蒙古自治州(且末县、库尔勒市、若羌县、焉耆回族自治县、轮台县、和硕县、和静县、博湖县、尉犁县)
海南藏族自治州(兴海县、贵南县、同德县、贵德县、共和县)
和田地区(于田县、和田市、皮山县、和田县、策勒县、洛浦县、民丰县、墨玉县)
西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)
湖州市(德清县、长兴县、安吉县、吴兴区、南浔区)
十堰市(房县、茅箭区、丹江口市、竹溪县、张湾区、郧阳区、竹山县、郧西县)
那曲市(双湖县、聂荣县、色尼区、比如县、班戈县、申扎县、安多县、巴青县、索县、尼玛县、嘉黎县)
泰州市(姜堰区、泰兴市、靖江市、高港区、兴化市、海陵区)
六盘水市(盘州市、六枝特区、钟山区、水城区)
宁夏回族自治区
宁德市(蕉城区、柘荣县、福安市、古田县、屏南县、霞浦县、寿宁县、福鼎市、周宁县)
淮南市(谢家集区、凤台县、八公山区、寿县、田家庵区、大通区、潘集区)
苏州市(姑苏区、相城区、常熟市、吴中区、昆山市、吴江区、张家港市、太仓市、虎丘区)
商丘市(睢阳区、柘城县、睢县、夏邑县、民权县、梁园区、永城市、宁陵县、虞城县)
贵阳市(白云区、修文县、南明区、花溪区、观山湖区、开阳县、息烽县、乌当区、清镇市、云岩区)
南平市(政和县、浦城县、延平区、建阳区、松溪县、建瓯市、顺昌县、武夷山市、邵武市、光泽县)
呼和浩特市(土默特左旗、托克托县、新城区、武川县、玉泉区、回民区、和林格尔县、清水河县、赛罕区)
长治市(上党区、长子县、黎城县、潞州区、沁源县、武乡县、襄垣县、沁县、壶关县、平顺县、屯留区、潞城区)
连云港市(东海县、赣榆区、灌云县、灌南县、连云区、海州区)
淮北市(濉溪县、杜集区、烈山区、相山区)
海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、海晏县、祁连县)
荆门市(钟祥市、京山市、东宝区、掇刀区、沙洋县)
恩施土家族苗族自治州(来凤县、宣恩县、恩施市、咸丰县、建始县、利川市、鹤峰县、巴东县)
毕节市(纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、织金县、黔西市、赫章县、七星关区、大方县)
喀什地区(疏附县、英吉沙县、巴楚县、麦盖提县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、伽师县、疏勒县、泽普县、莎车县、喀什市)
铜仁市(碧江区、印江土家族苗族自治县、德江县、玉屏侗族自治县、万山区、思南县、沿河土家族自治县、石阡县、松桃苗族自治县、江口县)
廊坊市(安次区、大城县、霸州市、大厂回族自治县、三河市、文安县、香河县、固安县、广阳区、永清县)
萍乡市(莲花县、上栗县、湘东区、芦溪县、安源区)
内蒙古自治区
红河哈尼族彝族自治州(石屏县、个旧市、红河县、泸西县、开远市、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、屏边苗族自治县、弥勒市、蒙自市、绿春县、河口瑶族自治县)
朔州市(山阴县、怀仁市、平鲁区、朔城区、右玉县、应县)
绵阳市(安州区、涪城区、游仙区、平武县、盐亭县、梓潼县、三台县、北川羌族自治县、江油市)
陇南市(两当县、成县、康县、西和县、宕昌县、徽县、武都区、文县、礼县)
肇庆市(怀集县、鼎湖区、端州区、高要区、广宁县、封开县、德庆县、四会市)
上饶市(广信区、铅山县、余干县、横峰县、广丰区、万年县、婺源县、鄱阳县、信州区、玉山县、德兴市、弋阳县)
常州市(武进区、溧阳市、新北区、钟楼区、天宁区、金坛区)
吕梁市(方山县、临县、文水县、孝义市、中阳县、离石区、岚县、交口县、石楼县、柳林县、交城县、汾阳市、兴县)
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许昌市(建安区、魏都区、禹州市、襄城县、长葛市、鄢陵县)
随州市(随县、曾都区、广水市)
钦州市(灵山县、钦北区、浦北县、钦南区)
渭南市(合阳县、白水县、临渭区、大荔县、韩城市、潼关县、澄城县、华阴市、蒲城县、富平县、华州区)
茂名市(信宜市、高州市、电白区、化州市、茂南区)
蚌埠市(龙子湖区、怀远县、蚌山区、五河县、淮上区、禹会区、固镇县)
青岛市(即墨区、莱西市、市南区、胶州市、市北区、黄岛区、平度市、李沧区、城阳区、崂山区)
大连市(甘井子区、普兰店区、沙河口区、瓦房店市、西岗区、金州区、中山区、旅顺口区、长海县、庄河市)
三门峡市(湖滨区、灵宝市、渑池县、陕州区、义马市、卢氏县)
中山市
烟台市(莱州市、海阳市、莱山区、福山区、牟平区、蓬莱区、招远市、栖霞市、龙口市、芝罘区、莱阳市)
松原市(宁江区、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、扶余市)
唐山市(古冶区、路北区、滦州市、开平区、玉田县、滦南县、丰润区、乐亭县、曹妃甸区、路南区、丰南区、迁安市、遵化市、迁西县)
自贡市(大安区、沿滩区、贡井区、荣县、富顺县、自流井区)
阿里地区(日土县、革吉县、噶尔县、措勤县、札达县、普兰县、改则县)
邢台市(柏乡县、临西县、威县、临城县、南宫市、内丘县、沙河市、任泽区、信都区、广宗县、宁晋县、新河县、襄都区、巨鹿县、隆尧县、清河县、平乡县、南和区)
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关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。
行情回顾
新材料指数涨跌幅为-4.9%，跑输沪深300指数2%。观察各子板块，碳纤维指数-5.3%、半导体材料指数-1.9%、OLED材料指数-7.4%、膜材料指数-5.7%、涂料油墨指数-4.4%。本周新材料板块中，实现正收益个股占比为+19.2%，表现占优的个股有石英股份（+42%）、沃顿科技（+16.3%）、泛亚微透（+14.8%）、泰和新材（+12.5%）、华特气体（+7.4%），国产替代标的涨幅靠前。
本周重点关注：新材料国产替代
关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。
长期观点
1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨（在建3wt），长期来看，下游新能源领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，建议关注中复神鹰（与化工团队联合覆盖）。
2、电子材料：我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐：世名科技（与化工团队联合覆盖）、凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。
3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，持续放量，风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（与电新团队联合覆盖）。
风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期，关税存在一定不确定性。
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