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嘉兴市(海盐县、桐乡市、南湖区、秀洲区、嘉善县、海宁市、平湖市)
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恩施土家族苗族自治州(巴东县、来凤县、利川市、建始县、恩施市、鹤峰县、咸丰县、宣恩县)
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阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)
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曲靖市(沾益区、师宗县、麒麟区、宣威市、陆良县、罗平县、马龙区、富源县、会泽县)
海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、天峻县、都兰县、茫崖市、格尔木市)
绍兴市(柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市、越城区、新昌县)
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张家口市(阳原县、崇礼区、张北县、尚义县、宣化区、赤城县、蔚县、桥西区、沽源县、桥东区、下花园区、涿鹿县、万全区、怀安县、怀来县、康保县)
韶关市(乳源瑶族自治县、南雄市、仁化县、武江区、曲江区、乐昌市、浈江区、翁源县、始兴县、新丰县)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、五原县、乌拉特后旗、临河区、乌拉特前旗、乌拉特中旗、磴口县)
阿里地区(改则县、措勤县、札达县、噶尔县、日土县、普兰县、革吉县)
黄石市(阳新县、下陆区、大冶市、西塞山区、铁山区、黄石港区)
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)
乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)
遂宁市(大英县、船山区、射洪市、蓬溪县、安居区)
漯河市(舞阳县、郾城区、源汇区、临颍县、召陵区)
阿克苏地区(新和县、沙雅县、乌什县、拜城县、柯坪县、阿瓦提县、阿克苏市、库车市、温宿县)
芜湖市(弋江区、镜湖区、无为市、湾沚区、鸠江区、南陵县、繁昌区)
自贡市(富顺县、贡井区、荣县、沿滩区、大安区、自流井区)
贵阳市(南明区、观山湖区、修文县、乌当区、花溪区、云岩区、白云区、息烽县、开阳县、清镇市)
周口市(扶沟县、项城市、淮阳区、商水县、鹿邑县、川汇区、西华县、太康县、郸城县、沈丘县)
宁波市(镇海区、慈溪市、奉化区、余姚市、象山县、鄞州区、宁海县、江北区、海曙区、北仑区)
内蒙古自治区
香港特别行政区
伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、特克斯县、伊宁县、奎屯市、新源县、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、巩留县、霍城县、伊宁市)
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南宁市(青秀区、良庆区、邕宁区、宾阳县、横州市、隆安县、上林县、武鸣区、江南区、兴宁区、马山县、西乡塘区)
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眉山市(彭山区、仁寿县、青神县、东坡区、丹棱县、洪雅县)
湖州市(长兴县、安吉县、德清县、南浔区、吴兴区)
孝感市(孝昌县、孝南区、应城市、安陆市、大悟县、汉川市、云梦县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、芒市、盈江县、梁河县)
萍乡市(莲花县、湘东区、安源区、芦溪县、上栗县)
梅州市(平远县、兴宁市、梅县区、五华县、大埔县、蕉岭县、丰顺县、梅江区)
巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、库尔勒市、且末县、尉犁县、和静县、若羌县、和硕县、焉耆回族自治县、博湖县)
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文山壮族苗族自治州(马关县、麻栗坡县、文山市、广南县、富宁县、砚山县、丘北县、西畴县)
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朔州市(应县、怀仁市、平鲁区、山阴县、朔城区、右玉县)
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定西市(安定区、陇西县、临洮县、通渭县、岷县、渭源县、漳县)
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汕头市(南澳县、潮南区、潮阳区、濠江区、龙湖区、澄海区、金平区)
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营口市(大石桥市、站前区、鲅鱼圈区、老边区、西市区、盖州市)
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通化市(通化县、柳河县、东昌区、梅河口市、辉南县、集安市、二道江区)
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张家界市(桑植县、武陵源区、慈利县、永定区)
楚雄彝族自治州(元谋县、双柏县、禄丰市、永仁县、姚安县、武定县、牟定县、楚雄市、大姚县、南华县)
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三明市(将乐县、大田县、尤溪县、建宁县、清流县、三元区、永安市、宁化县、明溪县、沙县区、泰宁县)
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“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
来源:上证盈视频
新闻结尾
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