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滨州市(阳信县、邹平市、沾化区、无棣县、滨城区、惠民县、博兴县)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)

张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)

秦皇岛市(山海关区、北戴河区、海港区、昌黎县、抚宁区、卢龙县、青龙满族自治县)  佳木斯市(汤原县、向阳区、前进区、东风区、郊区、抚远市、同江市、富锦市、桦川县、桦南县)

大连市(瓦房店市、庄河市、普兰店区、金州区、中山区、甘井子区、旅顺口区、西岗区、沙河口区、长海县)

兰州市(红古区、西固区、城关区、皋兰县、榆中县、安宁区、七里河区、永登县)

延边朝鲜族自治州(汪清县、图们市、敦化市、和龙市、安图县、龙井市、延吉市、珲春市)

辽阳市(灯塔市、文圣区、辽阳县、宏伟区、太子河区、弓长岭区、白塔区)  惠州市(博罗县、惠城区、龙门县、惠阳区、惠东县)

铁岭市(开原市、铁岭县、清河区、调兵山市、西丰县、昌图县、银州区)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、壤塘县、小金县、松潘县、阿坝县、若尔盖县、理县、汶川县、茂县、九寨沟县、黑水县、马尔康市、红原县)

连云港市(赣榆区、连云区、灌南县、灌云县、海州区、东海县)

玉林市(北流市、玉州区、容县、博白县、福绵区、陆川县、兴业县)

泰州市(姜堰区、海陵区、兴化市、靖江市、泰兴市、高港区)

烟台市(莱州市、莱山区、龙口市、海阳市、福山区、芝罘区、栖霞市、牟平区、招远市、莱阳市、蓬莱区)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、霍城县、巩留县、昭苏县、新源县、伊宁县、奎屯市、伊宁市)

河池市(金城江区、东兰县、凤山县、天峨县、南丹县、环江毛南族自治县、宜州区、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县)

庆阳市(庆城县、环县、镇原县、宁县、合水县、华池县、正宁县、西峰区)

东营市(垦利区、利津县、河口区、东营区、广饶县)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、平塘县、长顺县、瓮安县、荔波县、贵定县、龙里县、罗甸县、惠水县、都匀市、三都水族自治县、独山县)

云浮市(郁南县、云城区、罗定市、新兴县、云安区)

丹东市(凤城市、元宝区、振兴区、东港市、振安区、宽甸满族自治县)

日照市(岚山区、东港区、莒县、五莲县)

张家口市(沽源县、崇礼区、蔚县、怀来县、下花园区、怀安县、赤城县、涿鹿县、尚义县、桥西区、康保县、阳原县、宣化区、张北县、桥东区、万全区)

通化市(辉南县、梅河口市、集安市、柳河县、二道江区、东昌区、通化县)

七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)

黄南藏族自治州(泽库县、同仁市、尖扎县、河南蒙古族自治县)

哈尔滨市(道里区、方正县、木兰县、香坊区、道外区、阿城区、双城区、平房区、延寿县、松北区、通河县、五常市、南岗区、尚志市、依兰县、呼兰区、巴彦县、宾县)

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和田地区(于田县、和田县、洛浦县、皮山县、和田市、策勒县、民丰县、墨玉县)

西安市(长安区、蓝田县、碑林区、雁塔区、高陵区、新城区、鄠邑区、未央区、莲湖区、灞桥区、阎良区、临潼区、周至县)

海北藏族自治州(祁连县、刚察县、海晏县、门源回族自治县)

上海市(宝山区、嘉定区、青浦区、奉贤区、长宁区、普陀区、松江区、金山区、浦东新区、崇明区、徐汇区、静安区、黄浦区、虹口区、闵行区、杨浦区)  广元市(利州区、青川县、朝天区、旺苍县、剑阁县、昭化区、苍溪县)

许昌市(魏都区、禹州市、长葛市、建安区、襄城县、鄢陵县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、达坂城区、米东区、沙依巴克区、天山区、头屯河区、水磨沟区、新市区)

大同市(广灵县、浑源县、阳高县、新荣区、天镇县、云州区、左云县、云冈区、灵丘县、平城区)巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、和硕县、博湖县、尉犁县、且末县、轮台县、焉耆回族自治县、和静县、库尔勒市)

茂名市(化州市、信宜市、高州市、电白区、茂南区)  十堰市(竹山县、房县、丹江口市、张湾区、郧阳区、茅箭区、竹溪县、郧西县)

四平市(铁西区、铁东区、伊通满族自治县、双辽市、梨树县)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

遵义市(汇川区、赤水市、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、正安县、播州区、习水县、余庆县、湄潭县、红花岗区)南阳市(邓州市、社旗县、内乡县、新野县、唐河县、淅川县、桐柏县、镇平县、卧龙区、西峡县、宛城区、方城县、南召县)

漳州市(平和县、华安县、南靖县、龙文区、云霄县、诏安县、芗城区、龙海区、长泰区、漳浦县、东山县)

辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)

三沙市(南沙区、西沙区)

新乡市(长垣市、红旗区、辉县市、封丘县、凤泉区、卫辉市、原阳县、获嘉县、延津县、新乡县、卫滨区、牧野区)

河源市(龙川县、连平县、源城区、和平县、东源县、紫金县)

红河哈尼族彝族自治州(蒙自市、开远市、个旧市、弥勒市、元阳县、屏边苗族自治县、河口瑶族自治县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、红河县、建水县、石屏县)

阿里地区(日土县、噶尔县、措勤县、革吉县、普兰县、札达县、改则县)

中山市

郑州市(新密市、中原区、巩义市、惠济区、荥阳市、管城回族区、金水区、新郑市、二七区、登封市、中牟县、上街区)

铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)

盐城市(大丰区、亭湖区、建湖县、响水县、盐都区、滨海县、射阳县、东台市、阜宁县)

黄石市(阳新县、西塞山区、黄石港区、下陆区、大冶市、铁山区)

洛阳市(宜阳县、瀍河回族区、涧西区、西工区、洛宁县、伊川县、新安县、栾川县、汝阳县、老城区、洛龙区、孟津区、偃师区、嵩县)

海南藏族自治州(贵德县、同德县、共和县、贵南县、兴海县)

舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)

防城港市(东兴市、上思县、港口区、防城区)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。