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松原市(乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、扶余市)

吴忠市(同心县、利通区、青铜峡市、红寺堡区、盐池县)

阿里地区(措勤县、革吉县、日土县、札达县、改则县、噶尔县、普兰县)

丹东市(宽甸满族自治县、振兴区、振安区、凤城市、东港市、元宝区)  庆阳市(正宁县、西峰区、宁县、环县、镇原县、合水县、华池县、庆城县)

巴中市(通江县、南江县、平昌县、恩阳区、巴州区)

塔城地区(裕民县、乌苏市、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、沙湾市、额敏县)

攀枝花市(盐边县、东区、西区、仁和区、米易县)黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市)

清远市(连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、清城区、连州市、英德市、阳山县、清新区、佛冈县)  丽水市(云和县、莲都区、景宁畲族自治县、遂昌县、龙泉市、青田县、缙云县、庆元县、松阳县)

惠州市(惠阳区、龙门县、博罗县、惠城区、惠东县)

阳泉市(矿区、郊区、城区、盂县、平定县)

银川市(灵武市、金凤区、西夏区、贺兰县、永宁县、兴庆区)

三门峡市(灵宝市、卢氏县、渑池县、陕州区、湖滨区、义马市)

汕尾市(陆河县、海丰县、陆丰市、城区)

亳州市(涡阳县、谯城区、蒙城县、利辛县)

合肥市(庐江县、瑶海区、庐阳区、蜀山区、巢湖市、长丰县、包河区、肥东县、肥西县)

阿坝藏族羌族自治州(红原县、茂县、阿坝县、马尔康市、若尔盖县、黑水县、金川县、九寨沟县、理县、壤塘县、小金县、松潘县、汶川县)

固原市(彭阳县、隆德县、原州区、泾源县、西吉县)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

凉山彝族自治州(会东县、德昌县、美姑县、西昌市、木里藏族自治县、布拖县、普格县、昭觉县、喜德县、会理市、越西县、雷波县、金阳县、盐源县、冕宁县、宁南县、甘洛县)

西安市(新城区、高陵区、雁塔区、周至县、未央区、碑林区、阎良区、临潼区、灞桥区、莲湖区、鄠邑区、蓝田县、长安区)

德阳市(旌阳区、广汉市、中江县、什邡市、绵竹市、罗江区)

东营市(广饶县、垦利区、东营区、利津县、河口区)

朝阳市(朝阳县、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、建平县、北票市、双塔区)

兴安盟(突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗)

唐山市(丰南区、迁安市、乐亭县、迁西县、丰润区、古冶区、曹妃甸区、玉田县、滦州市、遵化市、路南区、路北区、开平区、滦南县)

乌兰察布市(集宁区、化德县、察哈尔右翼前旗、兴和县、四子王旗、卓资县、察哈尔右翼后旗、商都县、察哈尔右翼中旗、丰镇市、凉城县)

连云港市(赣榆区、灌南县、海州区、灌云县、连云区、东海县)

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三沙市(南沙区、西沙区)

嘉峪关市

三亚市(海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区)

楚雄彝族自治州(姚安县、禄丰市、永仁县、大姚县、牟定县、楚雄市、南华县、武定县、双柏县、元谋县)  宜宾市(长宁县、南溪区、江安县、筠连县、叙州区、高县、珙县、兴文县、翠屏区、屏山县)

河池市(南丹县、东兰县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、天峨县、金城江区、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、凤山县、巴马瑶族自治县、宜州区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

南昌市(安义县、进贤县、青云谱区、青山湖区、新建区、西湖区、东湖区、南昌县、红谷滩区)临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、云县、永德县、凤庆县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、镇康县)

来宾市(兴宾区、象州县、合山市、忻城县、武宣县、金秀瑶族自治县)  西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

眉山市(丹棱县、仁寿县、洪雅县、东坡区、青神县、彭山区)

德州市(禹城市、乐陵市、齐河县、庆云县、临邑县、德城区、夏津县、宁津县、武城县、平原县、陵城区)

中山市东莞市

安康市(汉滨区、宁陕县、汉阴县、旬阳市、石泉县、白河县、紫阳县、镇坪县、岚皋县、平利县)

兰州市(城关区、红古区、永登县、皋兰县、西固区、七里河区、安宁区、榆中县)

萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、芦溪县、莲花县)

渭南市(合阳县、临渭区、富平县、澄城县、潼关县、白水县、韩城市、华阴市、华州区、大荔县、蒲城县)

衡阳市(南岳区、石鼓区、衡南县、祁东县、衡东县、珠晖区、常宁市、衡阳县、衡山县、耒阳市、蒸湘区、雁峰区)

盘锦市(大洼区、盘山县、兴隆台区、双台子区)

沈阳市(新民市、皇姑区、和平区、苏家屯区、沈北新区、大东区、法库县、沈河区、辽中区、康平县、铁西区、于洪区、浑南区)

成都市(成华区、大邑县、龙泉驿区、都江堰市、青白江区、锦江区、新都区、双流区、彭州市、武侯区、青羊区、金堂县、新津区、蒲江县、郫都区、金牛区、崇州市、简阳市、温江区、邛崃市)

武汉市(新洲区、青山区、硚口区、汉阳区、黄陂区、江岸区、武昌区、江汉区、东西湖区、江夏区、蔡甸区、洪山区、汉南区)

江门市(鹤山市、新会区、恩平市、江海区、开平市、台山市、蓬江区)

重庆市(九龙坡区、垫江县、开州区、北碚区、渝中区、巴南区、綦江区、巫山县、潼南区、奉节县、丰都县、彭水苗族土家族自治县、大渡口区、合川区、荣昌区、酉阳土家族苗族自治县、黔江区、渝北区、铜梁区、城口县、梁平区、江北区、璧山区、涪陵区、沙坪坝区、云阳县、江津区、忠县、永川区、长寿区、南岸区、武隆区、万州区、南川区、巫溪县、秀山土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、大足区)

崇左市(扶绥县、大新县、龙州县、天等县、凭祥市、宁明县、江州区)

襄阳市(襄城区、宜城市、襄州区、谷城县、樊城区、保康县、南漳县、枣阳市、老河口市)

遂宁市(船山区、射洪市、安居区、蓬溪县、大英县)

雅安市(荥经县、芦山县、天全县、石棉县、名山区、雨城区、宝兴县、汉源县)

宁波市(海曙区、宁海县、奉化区、余姚市、江北区、象山县、镇海区、慈溪市、北仑区、鄞州区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。