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全国服务区域：
曲靖市(罗平县、宣威市、麒麟区、师宗县、会泽县、沾益区、富源县、马龙区、陆良县)
西安市(长安区、未央区、高陵区、碑林区、蓝田县、莲湖区、鄠邑区、临潼区、灞桥区、阎良区、新城区、雁塔区、周至县)
安顺市(关岭布依族苗族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、西秀区、平坝区)
本溪市(平山区、溪湖区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、明山区、南芬区)
濮阳市(范县、南乐县、台前县、濮阳县、清丰县、华龙区)
菏泽市(郓城县、巨野县、定陶区、牡丹区、东明县、成武县、单县、鄄城县、曹县)
台州市(仙居县、椒江区、临海市、路桥区、三门县、温岭市、天台县、玉环市、黄岩区)
香港特别行政区
福州市(永泰县、福清市、平潭县、晋安区、台江区、闽清县、仓山区、长乐区、连江县、闽侯县、鼓楼区、罗源县、马尾区)
鞍山市(海城市、铁西区、立山区、千山区、台安县、铁东区、岫岩满族自治县)
定西市(临洮县、渭源县、漳县、陇西县、通渭县、安定区、岷县)
白山市(抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、江源区、靖宇县、浑江区)
嘉峪关市
景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)
那曲市(尼玛县、嘉黎县、巴青县、双湖县、安多县、班戈县、申扎县、比如县、聂荣县、色尼区、索县)
大连市(沙河口区、甘井子区、瓦房店市、庄河市、西岗区、旅顺口区、普兰店区、中山区、金州区、长海县)
广州市(天河区、番禺区、海珠区、花都区、越秀区、从化区、白云区、黄埔区、南沙区、增城区、荔湾区)
南阳市(卧龙区、唐河县、镇平县、方城县、桐柏县、邓州市、内乡县、南召县、新野县、淅川县、西峡县、社旗县、宛城区)
黄石市(大冶市、黄石港区、下陆区、西塞山区、铁山区、阳新县)
内蒙古自治区
武汉市(江夏区、江汉区、青山区、东西湖区、武昌区、黄陂区、江岸区、新洲区、汉阳区、汉南区、硚口区、蔡甸区、洪山区)
德州市(齐河县、平原县、陵城区、庆云县、临邑县、禹城市、宁津县、武城县、乐陵市、夏津县、德城区)
辽阳市(文圣区、灯塔市、宏伟区、太子河区、白塔区、辽阳县、弓长岭区)
邯郸市(馆陶县、武安市、魏县、丛台区、大名县、邯山区、磁县、鸡泽县、临漳县、成安县、邱县、广平县、永年区、涉县、峰峰矿区、复兴区、肥乡区、曲周县)
晋城市(泽州县、高平市、沁水县、城区、阳城县、陵川县)
巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、和硕县、博湖县、尉犁县、且末县、若羌县、焉耆回族自治县、和静县、库尔勒市)
清远市(英德市、连南瑶族自治县、连州市、佛冈县、连山壮族瑶族自治县、清城区、清新区、阳山县)
六安市(霍山县、金寨县、叶集区、金安区、裕安区、霍邱县、舒城县)
保山市(隆阳区、施甸县、昌宁县、腾冲市、龙陵县)
中山市
澳门特别行政区
三门峡市(义马市、灵宝市、陕州区、湖滨区、渑池县、卢氏县)
三亚市(海棠区、崖州区、吉阳区、天涯区)
石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)
长沙市(雨花区、开福区、浏阳市、岳麓区、宁乡市、芙蓉区、天心区、长沙县、望城区)
兴安盟(突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼中旗)
马鞍山市(花山区、含山县、雨山区、和县、博望区、当涂县)
汕尾市(陆河县、城区、海丰县、陆丰市)
鹤壁市(浚县、淇县、鹤山区、山城区、淇滨区)
永州市(蓝山县、江永县、冷水滩区、东安县、祁阳市、江华瑶族自治县、双牌县、道县、新田县、零陵区、宁远县)
烟台市(芝罘区、蓬莱区、莱山区、福山区、招远市、龙口市、海阳市、栖霞市、牟平区、莱阳市、莱州市)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、普安县、兴义市、晴隆县、安龙县、册亨县、贞丰县、兴仁市)
眉山市(彭山区、青神县、东坡区、洪雅县、仁寿县、丹棱县)
楚雄彝族自治州(大姚县、姚安县、南华县、牟定县、武定县、楚雄市、永仁县、禄丰市、元谋县、双柏县)
衡阳市(南岳区、衡南县、耒阳市、衡阳县、石鼓区、祁东县、雁峰区、衡山县、蒸湘区、衡东县、常宁市、珠晖区)
凉山彝族自治州(喜德县、会理市、普格县、美姑县、越西县、雷波县、盐源县、德昌县、昭觉县、西昌市、宁南县、布拖县、甘洛县、会东县、木里藏族自治县、冕宁县、金阳县)
无锡市(锡山区、梁溪区、宜兴市、滨湖区、新吴区、惠山区、江阴市)
昭通市(昭阳区、盐津县、威信县、水富市、永善县、巧家县、鲁甸县、大关县、彝良县、镇雄县、绥江县)
襄阳市(南漳县、樊城区、襄城区、老河口市、襄州区、枣阳市、宜城市、谷城县、保康县)
鹤岗市(向阳区、工农区、萝北县、兴安区、绥滨县、东山区、兴山区、南山区)
吕梁市(汾阳市、离石区、石楼县、中阳县、方山县、岚县、交口县、柳林县、临县、交城县、兴县、文水县、孝义市)
自贡市(自流井区、荣县、大安区、贡井区、沿滩区、富顺县)
开封市(顺河回族区、通许县、兰考县、杞县、尉氏县、龙亭区、鼓楼区、禹王台区、祥符区)
汕头市(潮南区、龙湖区、潮阳区、金平区、濠江区、澄海区、南澳县)
天水市(甘谷县、麦积区、秦安县、张家川回族自治县、武山县、秦州区、清水县)
宿州市(砀山县、灵璧县、萧县、埇桥区、泗县)
达州市(达川区、万源市、渠县、大竹县、宣汉县、通川区、开江县)
郴州市(桂东县、苏仙区、北湖区、安仁县、永兴县、临武县、资兴市、宜章县、嘉禾县、桂阳县、汝城县)
温州市(龙港市、鹿城区、永嘉县、苍南县、文成县、瑞安市、乐清市、洞头区、龙湾区、平阳县、瓯海区、泰顺县)
普洱市(江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县)
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潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)
揭阳市(惠来县、榕城区、揭东区、普宁市、揭西县)
泉州市(洛江区、晋江市、惠安县、永春县、南安市、安溪县、泉港区、鲤城区、金门县、德化县、丰泽区、石狮市)
呼和浩特市(土默特左旗、回民区、武川县、和林格尔县、玉泉区、赛罕区、托克托县、清水河县、新城区)
丽水市(云和县、松阳县、莲都区、景宁畲族自治县、庆元县、缙云县、遂昌县、青田县、龙泉市)
佳木斯市(同江市、汤原县、郊区、抚远市、桦川县、前进区、桦南县、富锦市、向阳区、东风区)
南充市(阆中市、嘉陵区、南部县、蓬安县、西充县、高坪区、仪陇县、营山县、顺庆区)
深圳市(福田区、坪山区、龙华区、南山区、宝安区、龙岗区、光明区、罗湖区、盐田区)
聊城市(阳谷县、高唐县、东昌府区、茌平区、临清市、冠县、莘县、东阿县)
果洛藏族自治州(久治县、玛沁县、玛多县、达日县、甘德县、班玛县)
铜川市(宜君县、印台区、耀州区、王益区)
伊春市(乌翠区、南岔县、嘉荫县、友好区、汤旺县、丰林县、大箐山县、伊美区、金林区、铁力市)
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蒋立冬派生万物AI图
在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。
4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。
另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
美的成头号重仓股
李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。
以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。
或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。
与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。
资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。
截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。
具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。
值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。
此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。
与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。
比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。
AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”
AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。
国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。
谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。
2025年整体消费投资环境将有明显改善
“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。
对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。
投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。
二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。
三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。
看好受益于流动性改善的有色板块
在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。
随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。
此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。
李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。
对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。
4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。
FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。
FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。
FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。
新闻结尾
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