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宁波市(象山县、鄞州区、慈溪市、宁海县、镇海区、余姚市、江北区、海曙区、北仑区、奉化区)
石河子市(五家渠市、胡杨河市、北屯市、铁门关市、双河市、昆玉市、可克达拉市、新星市、图木舒克市、阿拉尔市、白杨市)
白城市(通榆县、镇赉县、洮南市、大安市、洮北区)
徐州市(云龙区、睢宁县、沛县、鼓楼区、丰县、新沂市、贾汪区、泉山区、邳州市、铜山区)
日喀则市(白朗县、谢通门县、江孜县、聂拉木县、定日县、昂仁县、仁布县、吉隆县、岗巴县、定结县、萨迦县、南木林县、拉孜县、亚东县、萨嘎县、桑珠孜区、康马县、仲巴县)
吴忠市(同心县、青铜峡市、利通区、盐池县、红寺堡区)
温州市(苍南县、乐清市、永嘉县、洞头区、龙湾区、文成县、瑞安市、鹿城区、泰顺县、平阳县、瓯海区、龙港市)
无锡市(滨湖区、新吴区、江阴市、梁溪区、惠山区、宜兴市、锡山区)
湘西土家族苗族自治州(花垣县、凤凰县、泸溪县、永顺县、古丈县、吉首市、龙山县、保靖县)
贺州市(八步区、平桂区、钟山县、富川瑶族自治县、昭平县)
丹东市(振兴区、凤城市、振安区、东港市、元宝区、宽甸满族自治县)
南昌市(南昌县、红谷滩区、进贤县、安义县、西湖区、青云谱区、新建区、东湖区、青山湖区)
济南市(莱芜区、槐荫区、天桥区、平阴县、济阳区、长清区、历城区、历下区、商河县、市中区、钢城区、章丘区)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、温泉县、精河县)
六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)
大理白族自治州(祥云县、洱源县、巍山彝族回族自治县、宾川县、弥渡县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、剑川县、永平县、大理市、云龙县)
芜湖市(弋江区、无为市、繁昌区、镜湖区、湾沚区、南陵县、鸠江区)
保山市(腾冲市、龙陵县、昌宁县、施甸县、隆阳区)
济源市
衡阳市(祁东县、衡阳县、衡山县、常宁市、衡南县、耒阳市、雁峰区、珠晖区、衡东县、南岳区、蒸湘区、石鼓区)
玉树藏族自治州(治多县、杂多县、曲麻莱县、玉树市、称多县、囊谦县)
南平市(光泽县、建瓯市、顺昌县、武夷山市、政和县、邵武市、浦城县、建阳区、松溪县、延平区)
泰州市(高港区、靖江市、兴化市、海陵区、姜堰区、泰兴市)
鸡西市(麻山区、鸡东县、梨树区、鸡冠区、滴道区、虎林市、恒山区、城子河区、密山市)
新乡市(卫滨区、辉县市、牧野区、红旗区、新乡县、凤泉区、原阳县、卫辉市、长垣市、延津县、获嘉县、封丘县)
大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、肇州县、林甸县、萨尔图区、龙凤区、大同区、让胡路区、肇源县、红岗区)
银川市(永宁县、西夏区、兴庆区、贺兰县、金凤区、灵武市)
六安市(叶集区、金安区、裕安区、霍邱县、金寨县、舒城县、霍山县)
衡水市(桃城区、武强县、安平县、阜城县、冀州区、饶阳县、故城县、枣强县、深州市、景县、武邑县)
镇江市(句容市、扬中市、润州区、丹徒区、京口区、丹阳市)
商丘市(睢阳区、永城市、虞城县、柘城县、夏邑县、宁陵县、梁园区、民权县、睢县)
大连市(庄河市、金州区、旅顺口区、沙河口区、甘井子区、瓦房店市、长海县、西岗区、普兰店区、中山区)
西宁市(湟源县、城北区、城东区、城中区、城西区、湟中区、大通回族土族自治县)
乌鲁木齐市(沙依巴克区、乌鲁木齐县、头屯河区、新市区、天山区、米东区、水磨沟区、达坂城区)
濮阳市(清丰县、南乐县、华龙区、台前县、范县、濮阳县)
合肥市(巢湖市、长丰县、包河区、蜀山区、肥西县、瑶海区、庐阳区、肥东县、庐江县)
赣州市(寻乌县、章贡区、上犹县、于都县、石城县、安远县、南康区、定南县、宁都县、瑞金市、龙南市、兴国县、崇义县、全南县、信丰县、大余县、会昌县、赣县区)
绍兴市(上虞区、柯桥区、诸暨市、嵊州市、新昌县、越城区)
果洛藏族自治州(玛沁县、达日县、甘德县、久治县、班玛县、玛多县)
商洛市(镇安县、洛南县、商州区、山阳县、柞水县、丹凤县、商南县)
威海市(环翠区、乳山市、荣成市、文登区)
九江市(都昌县、柴桑区、濂溪区、德安县、庐山市、瑞昌市、永修县、共青城市、修水县、浔阳区、湖口县、彭泽县、武宁县)
清远市(清新区、佛冈县、英德市、清城区、连山壮族瑶族自治县、连州市、阳山县、连南瑶族自治县)
唐山市(古冶区、开平区、丰润区、遵化市、曹妃甸区、路北区、乐亭县、玉田县、滦州市、迁西县、滦南县、迁安市、丰南区、路南区)
郴州市(北湖区、资兴市、苏仙区、临武县、桂东县、桂阳县、嘉禾县、永兴县、安仁县、宜章县、汝城县)
大同市(云州区、左云县、阳高县、灵丘县、浑源县、广灵县、平城区、云冈区、天镇县、新荣区)
呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、牙克石市、根河市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、额尔古纳市、满洲里市、新巴尔虎左旗、海拉尔区)
淮北市(杜集区、濉溪县、烈山区、相山区)
池州市(东至县、石台县、青阳县、贵池区)
河源市(紫金县、源城区、东源县、龙川县、连平县、和平县)
盘锦市(盘山县、双台子区、兴隆台区、大洼区)
阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、金川县、汶川县、松潘县、壤塘县、黑水县、红原县、阿坝县、茂县、若尔盖县、小金县、马尔康市、理县)
荆门市(沙洋县、东宝区、掇刀区、钟祥市、京山市)
岳阳市(岳阳县、平江县、君山区、湘阴县、临湘市、华容县、岳阳楼区、云溪区、汨罗市)
牡丹江市(宁安市、东宁市、东安区、西安区、林口县、阳明区、爱民区、绥芬河市、穆棱市、海林市)
和田地区(洛浦县、民丰县、墨玉县、策勒县、皮山县、和田县、和田市、于田县)
抚州市(南城县、南丰县、临川区、资溪县、崇仁县、金溪县、乐安县、东乡区、黎川县、宜黄县、广昌县)
广西壮族自治区
伊春市(乌翠区、嘉荫县、友好区、丰林县、大箐山县、铁力市、汤旺县、南岔县、金林区、伊美区)
延安市(安塞区、甘泉县、黄龙县、富县、子长市、洛川县、延长县、志丹县、吴起县、宜川县、黄陵县、延川县、宝塔区)
厦门市(翔安区、湖里区、同安区、海沧区、思明区、集美区)
怀化市(溆浦县、沅陵县、新晃侗族自治县、中方县、辰溪县、洪江市、鹤城区、芷江侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县、靖州苗族侗族自治县)
曲靖市(马龙区、陆良县、麒麟区、富源县、宣威市、会泽县、沾益区、师宗县、罗平县)
淮安市(清江浦区、涟水县、淮阴区、淮安区、金湖县、洪泽区、盱眙县)
拉萨市(堆龙德庆区、曲水县、林周县、城关区、当雄县、墨竹工卡县、尼木县、达孜区)
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广州市(黄埔区、南沙区、天河区、白云区、越秀区、增城区、荔湾区、海珠区、花都区、番禺区、从化区)
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三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)
茂名市(茂南区、高州市、化州市、电白区、信宜市)
聊城市(临清市、东阿县、高唐县、莘县、冠县、东昌府区、阳谷县、茌平区)
香港特别行政区
固原市(泾源县、原州区、隆德县、西吉县、彭阳县)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
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南充市(蓬安县、阆中市、营山县、西充县、嘉陵区、仪陇县、高坪区、顺庆区、南部县)
定西市(陇西县、漳县、通渭县、渭源县、岷县、临洮县、安定区)
防城港市(港口区、防城区、东兴市、上思县)
揭阳市(普宁市、惠来县、揭西县、揭东区、榕城区)
丽江市(永胜县、华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县)
滁州市(全椒县、来安县、定远县、天长市、琅琊区、南谯区、凤阳县、明光市)
宝鸡市(扶风县、凤翔区、陈仓区、眉县、凤县、麟游县、金台区、渭滨区、千阳县、太白县、岐山县、陇县)
郑州市(惠济区、中牟县、管城回族区、金水区、荥阳市、中原区、巩义市、登封市、新郑市、二七区、上街区、新密市)
荆州市(公安县、江陵县、沙市区、监利市、松滋市、洪湖市、石首市、荆州区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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