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昌吉回族自治州(呼图壁县、阜康市、奇台县、昌吉市、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、吉木萨尔县)

广州市(增城区、越秀区、从化区、黄埔区、番禺区、白云区、海珠区、花都区、南沙区、荔湾区、天河区)

抚顺市(新宾满族自治县、望花区、抚顺县、清原满族自治县、顺城区、新抚区、东洲区)

葫芦岛市(兴城市、绥中县、连山区、建昌县、龙港区、南票区)  石河子市(可克达拉市、昆玉市、铁门关市、双河市、北屯市、图木舒克市、阿拉尔市、白杨市、新星市、五家渠市、胡杨河市)

呼和浩特市(土默特左旗、回民区、清水河县、赛罕区、新城区、玉泉区、和林格尔县、托克托县、武川县)

阿勒泰地区(布尔津县、福海县、富蕴县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县、青河县)

那曲市(申扎县、聂荣县、双湖县、班戈县、安多县、尼玛县、巴青县、索县、嘉黎县、比如县、色尼区)攀枝花市(东区、米易县、西区、盐边县、仁和区)

林芝市(察隅县、墨脱县、朗县、巴宜区、工布江达县、波密县、米林市)  珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

赤峰市(克什克腾旗、松山区、宁城县、红山区、巴林右旗、巴林左旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、元宝山区、敖汉旗、林西县、喀喇沁旗)

丽水市(青田县、云和县、庆元县、莲都区、遂昌县、龙泉市、松阳县、景宁畲族自治县、缙云县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

洛阳市(洛龙区、西工区、偃师区、栾川县、宜阳县、洛宁县、孟津区、瀍河回族区、伊川县、汝阳县、老城区、涧西区、新安县、嵩县)

辽阳市(弓长岭区、太子河区、文圣区、白塔区、灯塔市、辽阳县、宏伟区)

喀什地区(喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县、麦盖提县、疏附县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏勒县、伽师县、英吉沙县、莎车县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、古丈县、龙山县、吉首市、保靖县、泸溪县、凤凰县、花垣县)

萍乡市(湘东区、上栗县、芦溪县、安源区、莲花县)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

濮阳市(濮阳县、南乐县、清丰县、华龙区、范县、台前县)

晋中市(榆社县、左权县、祁县、榆次区、寿阳县、昔阳县、太谷区、灵石县、平遥县、介休市、和顺县)

连云港市(连云区、海州区、东海县、灌南县、灌云县、赣榆区)

马鞍山市(博望区、花山区、和县、含山县、当涂县、雨山区)

三明市(尤溪县、建宁县、沙县区、大田县、明溪县、宁化县、三元区、泰宁县、清流县、将乐县、永安市)

安阳市(殷都区、内黄县、汤阴县、林州市、北关区、文峰区、龙安区、滑县、安阳县)

临沧市(沧源佤族自治县、凤庆县、云县、镇康县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

鹤壁市(山城区、淇滨区、鹤山区、淇县、浚县)

吴忠市(红寺堡区、盐池县、青铜峡市、利通区、同心县)

辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)

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运城市(垣曲县、平陆县、万荣县、临猗县、稷山县、绛县、闻喜县、夏县、河津市、永济市、芮城县、盐湖区、新绛县)

宜宾市(屏山县、筠连县、高县、南溪区、翠屏区、珙县、叙州区、长宁县、江安县、兴文县)

湖州市(吴兴区、安吉县、南浔区、德清县、长兴县)

长春市(双阳区、南关区、宽城区、二道区、德惠市、榆树市、公主岭市、九台区、农安县、朝阳区、绿园区)  昭通市(大关县、鲁甸县、昭阳区、巧家县、水富市、彝良县、威信县、绥江县、永善县、镇雄县、盐津县)

延边朝鲜族自治州(安图县、和龙市、延吉市、图们市、龙井市、珲春市、汪清县、敦化市)

十堰市(竹溪县、房县、郧西县、郧阳区、茅箭区、竹山县、丹江口市、张湾区)

滁州市(全椒县、凤阳县、定远县、琅琊区、来安县、南谯区、明光市、天长市)商洛市(洛南县、山阳县、丹凤县、商南县、商州区、镇安县、柞水县)

毕节市(织金县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、大方县、纳雍县、赫章县、黔西市)  潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

赣州市(安远县、兴国县、崇义县、瑞金市、于都县、全南县、石城县、定南县、赣县区、信丰县、章贡区、会昌县、南康区、龙南市、宁都县、上犹县、寻乌县、大余县)

六安市(霍邱县、金安区、金寨县、霍山县、舒城县、叶集区、裕安区)

咸宁市(赤壁市、崇阳县、嘉鱼县、通城县、咸安区、通山县)贵阳市(观山湖区、云岩区、息烽县、乌当区、白云区、清镇市、修文县、南明区、花溪区、开阳县)

日喀则市(江孜县、仲巴县、谢通门县、聂拉木县、南木林县、白朗县、拉孜县、亚东县、定日县、昂仁县、岗巴县、仁布县、吉隆县、康马县、桑珠孜区、萨嘎县、萨迦县、定结县)

天水市(秦安县、清水县、张家川回族自治县、麦积区、武山县、甘谷县、秦州区)

惠州市(惠东县、惠城区、龙门县、博罗县、惠阳区)

平凉市(崇信县、泾川县、庄浪县、崆峒区、静宁县、华亭市、灵台县)

营口市(站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、西市区、老边区、盖州市)

阳江市(阳春市、江城区、阳东区、阳西县)

铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)

安顺市(普定县、平坝区、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区)

保定市(雄县、竞秀区、涞源县、阜平县、徐水区、高阳县、易县、博野县、望都县、曲阳县、清苑区、涿州市、唐县、定州市、安国市、莲池区、容城县、高碑店市、蠡县、满城区、顺平县、涞水县、安新县、定兴县)

香港特别行政区

内江市(东兴区、资中县、市中区、隆昌市、威远县)

西宁市(城中区、湟源县、大通回族土族自治县、城西区、城北区、湟中区、城东区)

海东市(平安区、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、互助土族自治县、化隆回族自治县)

淄博市(淄川区、临淄区、张店区、沂源县、高青县、周村区、桓台县、博山区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）