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海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、乌兰县、都兰县、格尔木市、德令哈市、天峻县)

桂林市(荔浦市、叠彩区、临桂区、全州县、灵川县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县、永福县、七星区、象山区、雁山区、兴安县、平乐县、灌阳县、阳朔县、资源县、秀峰区)

景德镇市(昌江区、珠山区、乐平市、浮梁县)

牡丹江市(绥芬河市、阳明区、西安区、宁安市、林口县、海林市、穆棱市、爱民区、东安区、东宁市)  新疆维吾尔自治区

漳州市(长泰区、诏安县、龙海区、平和县、南靖县、华安县、芗城区、龙文区、云霄县、东山县、漳浦县)

嘉峪关市

忻州市(河曲县、宁武县、原平市、岢岚县、静乐县、五台县、保德县、代县、神池县、忻府区、定襄县、繁峙县、偏关县、五寨县)

毕节市(织金县、纳雍县、金沙县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、大方县、赫章县)  昭通市(绥江县、盐津县、镇雄县、昭阳区、彝良县、巧家县、水富市、威信县、大关县、永善县、鲁甸县)

石家庄市(赞皇县、赵县、桥西区、藁城区、无极县、深泽县、高邑县、长安区、井陉矿区、平山县、行唐县、新乐市、裕华区、辛集市、正定县、新华区、灵寿县、元氏县、栾城区、井陉县、晋州市、鹿泉区)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

儋州市

泰安市(岱岳区、泰山区、东平县、肥城市、宁阳县、新泰市)

青岛市(崂山区、黄岛区、平度市、城阳区、李沧区、市南区、胶州市、即墨区、市北区、莱西市)

南充市(嘉陵区、阆中市、蓬安县、西充县、营山县、顺庆区、高坪区、仪陇县、南部县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

遵义市(播州区、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、正安县、红花岗区、湄潭县、赤水市、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、凤冈县、习水县、仁怀市、汇川区)

广元市(利州区、剑阁县、朝天区、青川县、苍溪县、旺苍县、昭化区)

武汉市(蔡甸区、汉南区、洪山区、青山区、江汉区、汉阳区、江岸区、东西湖区、江夏区、硚口区、新洲区、黄陂区、武昌区)

西安市(碑林区、高陵区、雁塔区、蓝田县、阎良区、未央区、临潼区、新城区、鄠邑区、灞桥区、周至县、莲湖区、长安区)

韶关市(乐昌市、新丰县、翁源县、始兴县、曲江区、武江区、南雄市、乳源瑶族自治县、仁化县、浈江区)

菏泽市(定陶区、牡丹区、成武县、郓城县、单县、巨野县、东明县、鄄城县、曹县)

湛江市(徐闻县、吴川市、坡头区、雷州市、赤坎区、遂溪县、廉江市、霞山区、麻章区)

镇江市(扬中市、润州区、京口区、句容市、丹阳市、丹徒区)

淮北市(烈山区、濉溪县、相山区、杜集区)

防城港市(港口区、上思县、东兴市、防城区)

许昌市(鄢陵县、长葛市、建安区、禹州市、魏都区、襄城县)

平顶山市(湛河区、宝丰县、石龙区、汝州市、新华区、鲁山县、郏县、卫东区、舞钢市、叶县)

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焦作市(温县、孟州市、山阳区、博爱县、马村区、修武县、沁阳市、武陟县、中站区、解放区)

海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)

伊春市(汤旺县、铁力市、金林区、丰林县、伊美区、友好区、大箐山县、嘉荫县、乌翠区、南岔县)

新余市(分宜县、渝水区)  江门市(台山市、鹤山市、开平市、恩平市、新会区、蓬江区、江海区)

茂名市(茂南区、信宜市、化州市、电白区、高州市)

甘南藏族自治州(迭部县、合作市、卓尼县、碌曲县、夏河县、舟曲县、临潭县、玛曲县)

益阳市(安化县、赫山区、南县、桃江县、沅江市、资阳区)松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、扶余市、乾安县)

阜新市(清河门区、彰武县、太平区、细河区、新邱区、阜新蒙古族自治县、海州区)  阿里地区(噶尔县、日土县、革吉县、措勤县、札达县、普兰县、改则县)

九江市(武宁县、湖口县、德安县、永修县、濂溪区、共青城市、柴桑区、浔阳区、庐山市、彭泽县、修水县、都昌县、瑞昌市)

周口市(郸城县、商水县、沈丘县、太康县、淮阳区、扶沟县、川汇区、西华县、项城市、鹿邑县)

定西市(安定区、岷县、陇西县、临洮县、渭源县、漳县、通渭县)张掖市(高台县、临泽县、民乐县、山丹县、甘州区、肃南裕固族自治县)

郴州市(桂阳县、北湖区、临武县、资兴市、永兴县、苏仙区、宜章县、桂东县、嘉禾县、安仁县、汝城县)

保定市(莲池区、雄县、曲阳县、高碑店市、徐水区、安新县、阜平县、定州市、满城区、涿州市、望都县、涞源县、容城县、涞水县、定兴县、顺平县、清苑区、易县、安国市、博野县、高阳县、蠡县、唐县、竞秀区)

邵阳市(北塔区、新宁县、城步苗族自治县、绥宁县、大祥区、邵东市、双清区、邵阳县、新邵县、洞口县、隆回县、武冈市)

金昌市(永昌县、金川区)

酒泉市(瓜州县、敦煌市、金塔县、肃州区、肃北蒙古族自治县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县)

拉萨市(达孜区、当雄县、堆龙德庆区、尼木县、曲水县、林周县、城关区、墨竹工卡县)

曲靖市(富源县、麒麟区、陆良县、宣威市、沾益区、罗平县、马龙区、师宗县、会泽县)

长治市(壶关县、武乡县、潞城区、沁县、屯留区、潞州区、平顺县、沁源县、上党区、黎城县、长子县、襄垣县)

盘锦市(大洼区、盘山县、兴隆台区、双台子区)

马鞍山市(博望区、和县、雨山区、当涂县、花山区、含山县)

合肥市(蜀山区、庐江县、巢湖市、肥东县、长丰县、瑶海区、庐阳区、包河区、肥西县)

山南市(桑日县、错那市、加查县、洛扎县、曲松县、措美县、贡嘎县、浪卡子县、乃东区、隆子县、琼结县、扎囊县)

金华市(磐安县、东阳市、武义县、浦江县、义乌市、永康市、兰溪市、婺城区、金东区)

大庆市(让胡路区、萨尔图区、林甸县、龙凤区、肇源县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇州县、红岗区)

辽阳市(文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区、白塔区、灯塔市、辽阳县)

三亚市(海棠区、崖州区、天涯区、吉阳区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。