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绍兴市(越城区、柯桥区、嵊州市、上虞区、诸暨市、新昌县)

文山壮族苗族自治州(富宁县、麻栗坡县、文山市、广南县、马关县、西畴县、丘北县、砚山县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

宁德市(古田县、屏南县、周宁县、福鼎市、霞浦县、蕉城区、寿宁县、柘荣县、福安市)  葫芦岛市(建昌县、南票区、绥中县、兴城市、龙港区、连山区)

张家口市(下花园区、崇礼区、桥西区、赤城县、阳原县、万全区、宣化区、张北县、怀安县、桥东区、沽源县、涿鹿县、蔚县、尚义县、康保县、怀来县)

铜仁市(印江土家族苗族自治县、碧江区、德江县、玉屏侗族自治县、石阡县、万山区、沿河土家族自治县、思南县、松桃苗族自治县、江口县)

淮北市(杜集区、相山区、濉溪县、烈山区)

大连市(中山区、普兰店区、金州区、甘井子区、沙河口区、西岗区、长海县、瓦房店市、庄河市、旅顺口区)  西宁市(湟源县、城东区、湟中区、城北区、城西区、城中区、大通回族土族自治县)

贺州市(平桂区、八步区、昭平县、富川瑶族自治县、钟山县)

绵阳市(盐亭县、游仙区、三台县、梓潼县、涪城区、江油市、北川羌族自治县、安州区、平武县)

山南市(隆子县、措美县、扎囊县、曲松县、浪卡子县、桑日县、加查县、琼结县、贡嘎县、错那市、乃东区、洛扎县)

临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、镇康县、凤庆县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、临翔区、云县)

东营市(东营区、垦利区、广饶县、利津县、河口区)

百色市(平果市、田林县、靖西市、德保县、田阳区、那坡县、田东县、西林县、右江区、乐业县、隆林各族自治县、凌云县)

通化市(二道江区、梅河口市、集安市、东昌区、辉南县、通化县、柳河县)

常州市(天宁区、金坛区、溧阳市、武进区、新北区、钟楼区)

杭州市(余杭区、拱墅区、萧山区、西湖区、建德市、临平区、上城区、富阳区、淳安县、临安区、滨江区、桐庐县、钱塘区)

湖州市(安吉县、长兴县、吴兴区、南浔区、德清县)

北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)

鸡西市(城子河区、恒山区、梨树区、麻山区、虎林市、鸡东县、鸡冠区、密山市、滴道区)

朝阳市(建平县、龙城区、朝阳县、双塔区、北票市、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

南充市(高坪区、阆中市、仪陇县、西充县、南部县、嘉陵区、蓬安县、顺庆区、营山县)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、绿春县、屏边苗族自治县、泸西县、石屏县、蒙自市、元阳县、开远市、建水县、弥勒市、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、河口瑶族自治县)

达州市(万源市、开江县、大竹县、渠县、宣汉县、达川区、通川区)

上海市(嘉定区、闵行区、徐汇区、静安区、长宁区、松江区、杨浦区、黄浦区、青浦区、虹口区、奉贤区、浦东新区、崇明区、普陀区、宝山区、金山区)

吕梁市(孝义市、方山县、交口县、交城县、汾阳市、兴县、石楼县、中阳县、文水县、柳林县、岚县、临县、离石区)

郑州市(中牟县、惠济区、巩义市、新密市、上街区、登封市、新郑市、管城回族区、金水区、二七区、中原区、荥阳市)

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来宾市(兴宾区、忻城县、金秀瑶族自治县、象州县、武宣县、合山市)

商丘市(柘城县、睢阳区、夏邑县、虞城县、睢县、宁陵县、梁园区、永城市、民权县)

扬州市(江都区、宝应县、高邮市、广陵区、邗江区、仪征市)

丹东市(东港市、凤城市、振安区、元宝区、宽甸满族自治县、振兴区)  承德市(承德县、双桥区、围场满族蒙古族自治县、滦平县、宽城满族自治县、兴隆县、平泉市、隆化县、双滦区、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区)

玉溪市(通海县、红塔区、新平彝族傣族自治县、澄江市、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、华宁县、峨山彝族自治县)

儋州市

潍坊市(诸城市、临朐县、昌乐县、寒亭区、安丘市、奎文区、昌邑市、青州市、寿光市、潍城区、坊子区、高密市)金华市(婺城区、浦江县、磐安县、义乌市、永康市、兰溪市、武义县、金东区、东阳市)

信阳市(平桥区、罗山县、淮滨县、潢川县、商城县、光山县、新县、息县、浉河区、固始县)  鹤岗市(东山区、工农区、兴山区、向阳区、南山区、萝北县、绥滨县、兴安区)

保山市(隆阳区、昌宁县、施甸县、龙陵县、腾冲市)

娄底市(双峰县、娄星区、涟源市、新化县、冷水江市)

盘锦市(大洼区、双台子区、兴隆台区、盘山县)锦州市(凌海市、凌河区、太和区、义县、北镇市、古塔区、黑山县)

焦作市(解放区、修武县、武陟县、孟州市、温县、中站区、博爱县、马村区、山阳区、沁阳市)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

榆林市(子洲县、神木市、清涧县、米脂县、吴堡县、佳县、横山区、府谷县、定边县、靖边县、绥德县、榆阳区)

萍乡市(湘东区、芦溪县、上栗县、莲花县、安源区)

吉林市(桦甸市、龙潭区、蛟河市、丰满区、舒兰市、永吉县、昌邑区、船营区、磐石市)

西安市(未央区、周至县、蓝田县、高陵区、阎良区、鄠邑区、长安区、临潼区、莲湖区、灞桥区、碑林区、雁塔区、新城区)

银川市(贺兰县、兴庆区、金凤区、灵武市、永宁县、西夏区)

昌都市(芒康县、八宿县、洛隆县、边坝县、丁青县、类乌齐县、卡若区、左贡县、江达县、贡觉县、察雅县)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市)

绥化市(明水县、北林区、兰西县、安达市、望奎县、海伦市、绥棱县、肇东市、青冈县、庆安县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

陇南市(宕昌县、文县、两当县、徽县、康县、西和县、礼县、武都区、成县)

新余市(分宜县、渝水区)

乐山市(犍为县、井研县、金口河区、夹江县、沙湾区、峨边彝族自治县、沐川县、五通桥区、市中区、马边彝族自治县、峨眉山市)

洛阳市(涧西区、宜阳县、洛宁县、瀍河回族区、汝阳县、西工区、栾川县、嵩县、老城区、孟津区、洛龙区、偃师区、伊川县、新安县)

宁波市(奉化区、江北区、镇海区、宁海县、余姚市、北仑区、象山县、慈溪市、海曙区、鄞州区)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。