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普洱市(思茅区、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县)
金华市(婺城区、永康市、义乌市、金东区、磐安县、东阳市、武义县、浦江县、兰溪市)
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、精河县、阿拉山口市) 阿里地区(措勤县、普兰县、札达县、日土县、革吉县、改则县、噶尔县)
河池市(宜州区、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、南丹县、天峨县、东兰县、环江毛南族自治县、凤山县、金城江区、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县)
宿州市(灵璧县、埇桥区、砀山县、萧县、泗县)
达州市(达川区、宣汉县、渠县、万源市、通川区、大竹县、开江县)
丽水市(青田县、龙泉市、松阳县、景宁畲族自治县、缙云县、云和县、遂昌县、莲都区、庆元县) 广西壮族自治区
泰州市(靖江市、兴化市、泰兴市、高港区、海陵区、姜堰区)
塔城地区(额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、裕民县、乌苏市、托里县、沙湾市)
东营市(广饶县、东营区、河口区、利津县、垦利区)
襄阳市(宜城市、谷城县、保康县、樊城区、南漳县、枣阳市、襄州区、老河口市、襄城区)
大同市(云州区、云冈区、天镇县、左云县、阳高县、平城区、灵丘县、浑源县、新荣区、广灵县)
绵阳市(梓潼县、安州区、三台县、盐亭县、北川羌族自治县、游仙区、江油市、涪城区、平武县)
濮阳市(范县、清丰县、濮阳县、南乐县、台前县、华龙区)
信阳市(罗山县、固始县、光山县、平桥区、息县、淮滨县、潢川县、商城县、新县、浉河区)
文山壮族苗族自治州(丘北县、马关县、西畴县、广南县、文山市、富宁县、麻栗坡县、砚山县)
驻马店市(平舆县、正阳县、确山县、遂平县、驿城区、新蔡县、汝南县、西平县、泌阳县、上蔡县)
兰州市(七里河区、西固区、红古区、城关区、榆中县、安宁区、永登县、皋兰县)
泰安市(新泰市、肥城市、岱岳区、泰山区、宁阳县、东平县)
抚顺市(新抚区、清原满族自治县、顺城区、东洲区、望花区、抚顺县、新宾满族自治县)
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渭南市(蒲城县、合阳县、澄城县、白水县、韩城市、富平县、临渭区、大荔县、华阴市、潼关县、华州区)
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郑州市(二七区、金水区、中原区、巩义市、新郑市、中牟县、荥阳市、登封市、上街区、惠济区、管城回族区、新密市)
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梧州市(万秀区、岑溪市、苍梧县、长洲区、龙圩区、藤县、蒙山县)
昆明市(禄劝彝族苗族自治县、官渡区、五华区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、东川区、呈贡区、盘龙区、宜良县、富民县、安宁市、嵩明县、西山区、石林彝族自治县)
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嘉兴市(海宁市、秀洲区、平湖市、海盐县、嘉善县、桐乡市、南湖区) 海东市(民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、平安区、化隆回族自治县)
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菏泽市(牡丹区、巨野县、东明县、成武县、鄄城县、曹县、定陶区、郓城县、单县)
海南藏族自治州(贵德县、共和县、兴海县、同德县、贵南县)
济源市佳木斯市(抚远市、郊区、桦川县、向阳区、东风区、汤原县、同江市、富锦市、桦南县、前进区)
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晋中市(榆次区、祁县、平遥县、太谷区、和顺县、灵石县、寿阳县、昔阳县、介休市、左权县、榆社县)
甘孜藏族自治州(康定市、乡城县、道孚县、石渠县、甘孜县、炉霍县、白玉县、新龙县、理塘县、泸定县、色达县、丹巴县、得荣县、稻城县、九龙县、雅江县、德格县、巴塘县)
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本溪市(南芬区、本溪满族自治县、溪湖区、平山区、明山区、桓仁满族自治县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。