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大连市(长海县、甘井子区、西岗区、庄河市、中山区、沙河口区、瓦房店市、旅顺口区、普兰店区、金州区)

昌吉回族自治州(呼图壁县、吉木萨尔县、奇台县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、阜康市、昌吉市)

大理白族自治州(弥渡县、云龙县、巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、永平县、宾川县、剑川县、洱源县、漾濞彝族自治县、鹤庆县、祥云县、大理市)

孝感市(云梦县、安陆市、汉川市、孝昌县、应城市、孝南区、大悟县)  忻州市(五寨县、宁武县、保德县、代县、河曲县、偏关县、忻府区、静乐县、繁峙县、岢岚县、原平市、神池县、定襄县、五台县)

淮北市(杜集区、相山区、濉溪县、烈山区)

抚顺市(新宾满族自治县、抚顺县、望花区、清原满族自治县、新抚区、东洲区、顺城区)

三明市(泰宁县、大田县、清流县、将乐县、沙县区、建宁县、宁化县、三元区、尤溪县、明溪县、永安市)

南昌市(红谷滩区、西湖区、安义县、青山湖区、青云谱区、新建区、东湖区、南昌县、进贤县)  丹东市(振兴区、东港市、元宝区、凤城市、振安区、宽甸满族自治县)

宣城市(宁国市、旌德县、郎溪县、绩溪县、泾县、广德市、宣州区)

滁州市(琅琊区、明光市、南谯区、定远县、天长市、来安县、凤阳县、全椒县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、永胜县、古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县)

东营市(利津县、东营区、垦利区、广饶县、河口区)

常德市(桃源县、临澧县、鼎城区、武陵区、澧县、津市市、安乡县、汉寿县、石门县)

盐城市(东台市、响水县、大丰区、阜宁县、射阳县、建湖县、亭湖区、滨海县、盐都区)

潍坊市(诸城市、潍城区、安丘市、寒亭区、昌邑市、高密市、奎文区、昌乐县、坊子区、寿光市、青州市、临朐县)

菏泽市(单县、定陶区、牡丹区、巨野县、成武县、郓城县、鄄城县、曹县、东明县)

绵阳市(平武县、北川羌族自治县、游仙区、涪城区、江油市、安州区、三台县、盐亭县、梓潼县)

龙岩市(连城县、上杭县、漳平市、永定区、武平县、长汀县、新罗区)

武汉市(江夏区、汉阳区、新洲区、硚口区、东西湖区、青山区、汉南区、黄陂区、江汉区、蔡甸区、武昌区、洪山区、江岸区)

惠州市(龙门县、博罗县、惠东县、惠城区、惠阳区)

凉山彝族自治州(盐源县、木里藏族自治县、会理市、德昌县、西昌市、金阳县、昭觉县、会东县、美姑县、雷波县、普格县、冕宁县、喜德县、甘洛县、越西县、宁南县、布拖县)

亳州市(利辛县、谯城区、涡阳县、蒙城县)

自贡市(大安区、荣县、自流井区、沿滩区、富顺县、贡井区)

呼和浩特市(武川县、土默特左旗、新城区、清水河县、和林格尔县、赛罕区、托克托县、玉泉区、回民区)

安庆市(大观区、望江县、迎江区、宜秀区、宿松县、太湖县、潜山市、桐城市、岳西县、怀宁县)

长治市(平顺县、沁县、长子县、沁源县、屯留区、襄垣县、潞州区、武乡县、黎城县、潞城区、上党区、壶关县)

连云港市(东海县、赣榆区、海州区、灌南县、连云区、灌云县)

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杭州市(桐庐县、上城区、建德市、余杭区、西湖区、萧山区、临平区、滨江区、富阳区、钱塘区、淳安县、拱墅区、临安区)

红河哈尼族彝族自治州(个旧市、元阳县、绿春县、建水县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、弥勒市、河口瑶族自治县、蒙自市、屏边苗族自治县、开远市、石屏县)

东莞市

牡丹江市(西安区、绥芬河市、海林市、林口县、阳明区、宁安市、东宁市、爱民区、穆棱市、东安区)  新乡市(红旗区、长垣市、牧野区、卫辉市、卫滨区、延津县、封丘县、获嘉县、新乡县、原阳县、凤泉区、辉县市)

泉州市(洛江区、丰泽区、惠安县、泉港区、晋江市、南安市、安溪县、鲤城区、德化县、金门县、永春县、石狮市)

运城市(芮城县、夏县、临猗县、盐湖区、万荣县、稷山县、闻喜县、河津市、永济市、平陆县、绛县、新绛县、垣曲县)

抚州市(宜黄县、南丰县、金溪县、黎川县、资溪县、崇仁县、乐安县、临川区、南城县、东乡区、广昌县)楚雄彝族自治州(姚安县、大姚县、武定县、双柏县、禄丰市、永仁县、元谋县、牟定县、楚雄市、南华县)

黄冈市(团风县、黄州区、麻城市、武穴市、英山县、黄梅县、红安县、浠水县、蕲春县、罗田县)  沧州市(海兴县、泊头市、运河区、河间市、沧县、任丘市、孟村回族自治县、献县、新华区、肃宁县、黄骅市、盐山县、吴桥县、东光县、青县、南皮县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

铜仁市(沿河土家族自治县、石阡县、碧江区、松桃苗族自治县、万山区、德江县、江口县、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、思南县)

景德镇市(浮梁县、昌江区、珠山区、乐平市)海口市(琼山区、秀英区、龙华区、美兰区)

厦门市(同安区、翔安区、集美区、海沧区、湖里区、思明区)

辽源市(西安区、东辽县、龙山区、东丰县)

益阳市(桃江县、沅江市、赫山区、安化县、资阳区、南县)

广元市(利州区、朝天区、旺苍县、青川县、昭化区、剑阁县、苍溪县)

舟山市(嵊泗县、岱山县、定海区、普陀区)

吴忠市(盐池县、青铜峡市、红寺堡区、同心县、利通区)

晋城市(城区、高平市、阳城县、泽州县、沁水县、陵川县)

长春市(九台区、南关区、公主岭市、德惠市、绿园区、榆树市、农安县、二道区、双阳区、朝阳区、宽城区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县)

庆阳市(合水县、宁县、环县、西峰区、镇原县、华池县、庆城县、正宁县)

荆门市(掇刀区、沙洋县、京山市、东宝区、钟祥市)

绍兴市(上虞区、越城区、新昌县、柯桥区、嵊州市、诸暨市)

包头市(东河区、石拐区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、青山区、九原区、固阳县、昆都仑区)

甘孜藏族自治州(新龙县、得荣县、稻城县、康定市、白玉县、炉霍县、泸定县、乡城县、九龙县、德格县、雅江县、石渠县、甘孜县、巴塘县、色达县、丹巴县、理塘县、道孚县)

崇左市(天等县、龙州县、大新县、凭祥市、宁明县、扶绥县、江州区)

赤峰市(敖汉旗、喀喇沁旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、宁城县、红山区、翁牛特旗、克什克腾旗、元宝山区、松山区、林西县、巴林右旗)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。