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吴忠市(利通区、青铜峡市、盐池县、红寺堡区、同心县)

河源市(源城区、龙川县、连平县、东源县、和平县、紫金县)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、望谟县、晴隆县、兴义市、普安县、安龙县、册亨县、兴仁市)

丽水市(莲都区、龙泉市、缙云县、遂昌县、青田县、松阳县、景宁畲族自治县、云和县、庆元县)  湖州市(吴兴区、长兴县、德清县、安吉县、南浔区)

黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市)

宁夏回族自治区

德州市(齐河县、平原县、德城区、临邑县、庆云县、陵城区、夏津县、宁津县、乐陵市、禹城市、武城县)

梧州市(岑溪市、万秀区、长洲区、藤县、苍梧县、龙圩区、蒙山县)  鹤壁市(浚县、鹤山区、淇滨区、淇县、山城区)

营口市(老边区、站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、西市区)

深圳市(罗湖区、坪山区、福田区、宝安区、盐田区、龙华区、龙岗区、南山区、光明区)

绵阳市(涪城区、梓潼县、盐亭县、江油市、安州区、平武县、游仙区、三台县、北川羌族自治县)

百色市(田阳区、那坡县、田林县、德保县、右江区、隆林各族自治县、靖西市、西林县、凌云县、平果市、乐业县、田东县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

湘潭市(湘潭县、岳塘区、雨湖区、韶山市、湘乡市)

玉溪市(澄江市、通海县、华宁县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、新平彝族傣族自治县、江川区)

枣庄市(薛城区、台儿庄区、峄城区、市中区、滕州市、山亭区)

南阳市(卧龙区、唐河县、淅川县、方城县、西峡县、新野县、桐柏县、宛城区、社旗县、镇平县、邓州市、南召县、内乡县)

宁波市(北仑区、镇海区、余姚市、慈溪市、象山县、宁海县、奉化区、江北区、海曙区、鄞州区)

海东市(互助土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、乐都区、民和回族土族自治县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市)

儋州市

济宁市(金乡县、曲阜市、任城区、微山县、泗水县、邹城市、嘉祥县、梁山县、汶上县、兖州区、鱼台县)

庆阳市(华池县、镇原县、庆城县、宁县、西峰区、环县、合水县、正宁县)

郑州市(巩义市、新密市、荥阳市、上街区、中原区、二七区、中牟县、金水区、新郑市、登封市、管城回族区、惠济区)

伊春市(嘉荫县、大箐山县、南岔县、友好区、金林区、铁力市、丰林县、汤旺县、伊美区、乌翠区)

渭南市(华阴市、潼关县、合阳县、蒲城县、大荔县、华州区、澄城县、韩城市、富平县、临渭区、白水县)

黑河市(北安市、爱辉区、逊克县、嫩江市、五大连池市、孙吴县)

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郴州市(嘉禾县、永兴县、资兴市、苏仙区、桂东县、桂阳县、北湖区、宜章县、安仁县、临武县、汝城县)

南昌市(南昌县、进贤县、青山湖区、红谷滩区、新建区、青云谱区、东湖区、西湖区、安义县)

赤峰市(喀喇沁旗、敖汉旗、克什克腾旗、巴林左旗、林西县、翁牛特旗、松山区、巴林右旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、宁城县、元宝山区)

喀什地区(英吉沙县、麦盖提县、泽普县、叶城县、疏附县、疏勒县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、喀什市、伽师县、莎车县)  衡阳市(衡东县、石鼓区、衡阳县、衡山县、珠晖区、雁峰区、衡南县、常宁市、南岳区、蒸湘区、耒阳市、祁东县)

阳江市(江城区、阳东区、阳春市、阳西县)

福州市(罗源县、福清市、闽清县、鼓楼区、马尾区、永泰县、长乐区、闽侯县、连江县、仓山区、晋安区、平潭县、台江区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)鄂尔多斯市(康巴什区、乌审旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、杭锦旗、达拉特旗、东胜区、鄂托克前旗)

张掖市(临泽县、高台县、甘州区、民乐县、肃南裕固族自治县、山丹县)  柳州市(三江侗族自治县、鱼峰区、融水苗族自治县、柳南区、融安县、柳北区、鹿寨县、柳江区、柳城县、城中区)

甘南藏族自治州(舟曲县、迭部县、卓尼县、玛曲县、临潭县、夏河县、碌曲县、合作市)

大同市(左云县、云冈区、广灵县、阳高县、云州区、浑源县、天镇县、新荣区、灵丘县、平城区)

佛山市(顺德区、南海区、禅城区、三水区、高明区)成都市(都江堰市、彭州市、新都区、锦江区、大邑县、龙泉驿区、青白江区、双流区、崇州市、温江区、成华区、青羊区、新津区、蒲江县、金堂县、邛崃市、金牛区、武侯区、郫都区、简阳市)

邵阳市(城步苗族自治县、双清区、北塔区、新宁县、洞口县、隆回县、绥宁县、武冈市、邵阳县、邵东市、新邵县、大祥区)

盘锦市(兴隆台区、大洼区、盘山县、双台子区)

昌都市(洛隆县、察雅县、左贡县、芒康县、边坝县、八宿县、卡若区、丁青县、江达县、贡觉县、类乌齐县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、普定县、紫云苗族布依族自治县、平坝区)

拉萨市(曲水县、堆龙德庆区、达孜区、尼木县、墨竹工卡县、林周县、城关区、当雄县)

铜仁市(石阡县、松桃苗族自治县、江口县、印江土家族苗族自治县、德江县、碧江区、沿河土家族自治县、思南县、万山区、玉屏侗族自治县)

辽源市(西安区、东丰县、东辽县、龙山区)

南充市(蓬安县、仪陇县、嘉陵区、阆中市、高坪区、营山县、西充县、顺庆区、南部县)

齐齐哈尔市(拜泉县、碾子山区、富拉尔基区、昂昂溪区、依安县、克东县、甘南县、克山县、讷河市、龙沙区、泰来县、铁锋区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、建华区、龙江县)

鞍山市(岫岩满族自治县、海城市、台安县、铁西区、千山区、铁东区、立山区)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、元宝区、振安区、凤城市、振兴区)

鹤岗市(东山区、绥滨县、工农区、兴安区、兴山区、南山区、萝北县、向阳区)

江门市(开平市、鹤山市、江海区、新会区、蓬江区、恩平市、台山市)

嘉峪关市

宜宾市(南溪区、叙州区、珙县、高县、筠连县、屏山县、长宁县、兴文县、翠屏区、江安县)

岳阳市(岳阳楼区、平江县、临湘市、湘阴县、汨罗市、云溪区、华容县、岳阳县、君山区)

奥浦迈

重点机构：中欧基金、天弘基金、嘉实基金、华夏基金

调研摘要：

Q：在国产替代的大逻辑下，公司海外业务拓展是否会受到目前关税挑战，同时关税反制是否会加速国产替代进程？

A：目前关税政策复杂多变，从目前公司境外收入分布区域来看，公司境外收入主要来自欧洲，目前来看关税政策对公司业务的影响有限。从我们自身业务出发，细胞培养基产品作为生物医药生产成本控制的重要环节，对于之前未进行国产替代的药企以及Biotech公司等，我们认为前端成本的增加一定程度上可能会加速国产替代的进程。同时公司2022年4月己在美国加州湾区设立子公司，在目前的国际政策大环境下，布局美国研发实验室和建设生产基地显得尤为紧迫。整体来看，在目前关税政策下，我们认为对公司细胞培养基业务是呈现正向影响，可以稳定保障生物医药核心原料的供应链的安全。

Q：2024年公司商业化和三期的项目数量增长很快，如何看待2025年临床后期和商业化的项目增长对整个业绩增长的贡献率？

A：2024年的部分项目已呈现出放量的趋势，我们相信在2025年会有进一步业绩上的贡献，这也是公司过去多年布局管线开始收获的结果。未来，我们相信伴随着客户管线的推进，会有越来越多项目上市以及上市后变更获批，国内抗体药上市后销售推进节奏较快，商业化模式也趋向成熟，届时细胞培养基放量的比例也会相应上升，我们有信心未来形势将越来越有利于公司业务增长。

Q：如何展望2025年及未来三年奥浦迈培养基业务的经营趋势，以及2024年CDMO业务的亏损情况和2025年的展望？

A：2025年，我们预计细胞培养基产品收入会维持较高水平的增长，主要动力主要来自于海外市场的进一步推进以及相对后期的临床三期以及商业化项目的用量的不断增加。目前来看，国内8个商业化项目目前处于销售爬坡和产能建设阶段，我们初步预计在2025年会有一定的放量。2024年，由于CDMO业务的订单增长速度和项目执行进度未能完全符合预期，导致公司募投项目涉及的相关固定资产未能得到充分利用，存在较为明显的减值迹象，我们在充分考虑未来年度业务增长的情况下对CDMO业务计提了资产减值，预计2025年整体亏损情况会有所收窄和改善。结合自身业务以及近期CXO行业的部分公司的公开信息来看，我们判断2024年应该是CDMO行业的低点，后续会逐渐向好。

Q：处于商业化、临床三期、二期、一期、临床前等不同阶段的项目，在培养基收入贡献中的占比情况如何？商业化项目放量的节奏和稳态贡献量大概是怎样的体量？

A：截至2024年末，共有247个己确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中商业化生产阶段8个(国内)。临床前项目在实验过程中购买培养基的批次主要取决于实验效果，可能会发生重复购买的情况，同时等待临床结果可也需要很长时间，考虑到临床阶段的数据占比相对不大同时数据不一定准确，故我们内部并不会对临床阶段进行精确统计。从2024年度业务数据来看，目前我们粗略估计约30%-40%的培养基业务收入用于国内外的商业化项目。此外，不同药品的爬坡速度主要取决于客户这款药的特性以及最终的销售情况，目前很难线性的估计。总体而言，公司从2024年开始，培养基在商业化管线上的应用，整体占比和绝对金额会呈现出不断加快的趋势。

Q：关税政策对于临床III期之后项目的替代，以及二代工艺在节奏和流程上是否会有加快或简化？国内订单后续是否会有较大增加？

A：这个我们很难说，变更流程和工艺替换流程主要取决于客户以及相关监管部门。从客户开始操作这件事情一直到最终的落地，以及到最终体现在公司业务收入上，我们预计需要两年的时间。但是结合我们目前累积的经验，我们可以在经验方面给客户一定的帮助和赋能。

Q：2024年CDMO业务四个季度整体呈稳步环比增长态势，Q4同比有一定的增长，目前CDMO业务整体订单价格是否己经触底，2025年是否会有相应的资产减值？

A：2024年度公司对CDMO业务进行资产减值测试时，己充分考虑未来三年的增长情况。基于目前整体行业以及宏观环境的形势，同时参考前期己经披露了年报的CXO公司的交流情况，我们判断2024年CDMO行业己接近触底，如无特别重大的环境的变化，我们预计2025年不会再发生资产减值的情况。从CDMO服务目前订单来看，虽然受到一些贸易摩擦的扰动，但订单层面有趋势向好的情况，我们相信所有问题最终能被妥善解决。

券商研报：

电科数字

重点机构：

嘉实基金：李涛

上海睿郡资产：陆士杰

调研摘要：

Q1：公司信创业务的进展和行业发展情况？

A1：近两年，公司信创业务规模显著提升并且增速加快。从结构来看主要以金融信创为主，2024年公司金融行业签约规模保持稳步增长，同时，交通、能源、党政以及智能制造等重要行业增长加快，签约占比提升。从行业发展来看，信创已进入中盘阶段，从前期示范的金融行业向其他关键行业逐步深化，预计到2027年信创在关键行业基本完成落地。公司对信创行业发展形势保持乐观态度，预计公司信创业务将持续快速增长。

Q2：柏飞电子未来的增长动力体现在哪些方面？

A2：2024年，柏飞电子业绩实现快速增长，主要源于两方面：一是加强与行业总体单位的业务合作，相关业务收入实现增长；二是与上市公司开展的协同业务取得快速发展。2025年，柏飞电子与上市公司的协同业务依旧是其重要发展方向；此外，柏飞电子研制的以国产AI、CPU芯片为核心的边端智能推理平台已实现小批量交付，预计带来新的业务机会；在低空经济、半导体、轨道交通等领域有望保持增长态势；在民航、卫星通信等领域预计在今年会取得一定突破。

Q3：公司国际化业务的规划发展？

A3：2024年，公司国际化业务实现收入5.98亿元，近年来公司国际化业务发展态势良好。公司主要面向金融、运营商、制造业等行业的中资企业出海以及海外本地客户提供服务，去年成功落地中国联通、泰国盘谷银行等大型项目。公司已在香港、新加坡、法兰克福、美国设立公司，覆盖全球主要发达国家和地区。今年公司考虑进一步加大在亚太地区的布局力度。

Q4：公司AI产品及业务的商业化思路是怎样的？

A4：公司高度重视AI业务发展，2024年，公司AI及大模型相关业务签约金额超过4亿元，若考虑智算基础设施和AI应用开发，相关收入还会更高。在AI业务方面，公司主要为行业客户搭建智算中心和智算管理平台，同时结合公司自主智弈大模型以及华为盘古、DeepSeek等通用大模型，针对垂直行业业务场景，开发满足行业特定需求的创新性算法和应用，大力推进AI技术在金融、制造、政府、水利、医疗等行业的应用落地；数据治理也是大模型应用落地的重要环节，公司凭借对行业和客户的深刻认知，在数据治理以及语料形成方面具备明显优势。此外，2025年，公司内部推行“AllinAI”战略，各个部门都在全面融入AI能力。未来几年AI将成为公司发展的关键驱动力。

Q5：公司对国防行业景气度的判断？

A5：从年初来看，目前公司特种行业业务呈现温和放量的态势。

券商研报：

联赢激光

重点机构：富国基金、华夏基金、泉果基金

调研摘要：

1.去年和今年一季度新签订单情况如何，对今年全年新签订单的预期怎样？

答：去年全年新签订单30亿，同比减少10.33%，去年订单下滑主要是因为加强风险控制，提高了对客户资质的要求，集中服务龙头客户，同时对毛利率也提出要求，放弃过低毛利的订单。今年一季度订单接近18亿，一部分来源于消费电子，大头还是锂电。公司2025年全年规划目标是45亿，从目前客户扩产情况来看，今年全年订单情况应该会比较好。

2.怎么看这一波锂电行业周期的持续度，明年全球情况会怎样？

答：锂电主要用于电动汽车和储能行业，2024年这两块都在高速增长，动力增长20%-30%，储能增长约70%，目前行业情况是头部优质产能缺乏，2025年是一个分水岭，强者更强，弱者可能会被淘汰。所以公司紧紧围绕头部企业和二三线能够上市融资的电池企业开展工作，以规避风险。

3.今年设备厂竞争情况如何，接单毛利率预期怎样？

答：2023年初公司定了"动力锂电保市占率，细分赛道保利润"的战略，到2024年9月份以后，公司调整了动力锂电赛道的战略，设置了毛利率底线原则，锂电业务没有利润就不能干，四季度开始订单的毛利率有提高。

4.设备厂竞争格局是否呈现订单向头部设备厂集中的趋势？

答：从多年情况来看，2021年之后，做锂电设备的企业日子不好过，所以现在有的退出了，有的回归主业放弃锂电业务。公司在头部客户中的占比去年有所提高，所以电池厂把设备订单往头部设备厂集中的趋势是存在且合理的。

5.2024年减值是否已充分计提，2025年减值预期如何？

答：2024年业务规模比2023年小，但减值计提翻了一倍多，应收账款减值包括按账龄计提和单项计提两部分，按账龄计提因部分应收账款账龄变化而有所增加；单项计提是因为少数客户投资未达预期目标、资金跟不上，有出现坏账可能，公司根据客户具体信用情况进行大比例甚至全额计提。存货方面，原材料会与市价对比做减值准备，发出商品或在产品会严格按合同订单金额与实际成本匹配进行计提。从目前情况看，2025年的减值应该会比2024年少。以库存原材料为例：库存物料从2023年底的4.5亿，压缩到2024年底的2.5亿，现在每月维持在2.3亿左右，与一个月的用量差不多，库存物料数量比较健康。

券商研报：