神雕小捕头，揭示当下最热影视作品的背后故事与文化交融

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沧州市(东光县、孟村回族自治县、黄骅市、海兴县、献县、任丘市、河间市、泊头市、南皮县、肃宁县、新华区、盐山县、吴桥县、运河区、沧县、青县)

梧州市(万秀区、蒙山县、藤县、长洲区、岑溪市、苍梧县、龙圩区)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)  恩施土家族苗族自治州(巴东县、恩施市、建始县、来凤县、利川市、鹤峰县、宣恩县、咸丰县)

蚌埠市(淮上区、固镇县、龙子湖区、五河县、怀远县、禹会区、蚌山区)

绍兴市(诸暨市、新昌县、越城区、柯桥区、上虞区、嵊州市)

盘锦市(双台子区、盘山县、兴隆台区、大洼区)南昌市(安义县、东湖区、红谷滩区、进贤县、青山湖区、南昌县、青云谱区、新建区、西湖区)

香港特别行政区  洛阳市(瀍河回族区、宜阳县、涧西区、洛龙区、伊川县、偃师区、洛宁县、孟津区、嵩县、汝阳县、栾川县、西工区、新安县、老城区)

巴中市(巴州区、南江县、通江县、恩阳区、平昌县)

聊城市(东阿县、临清市、莘县、高唐县、东昌府区、冠县、茌平区、阳谷县)

石河子市(图木舒克市、五家渠市、白杨市、阿拉尔市、可克达拉市、新星市、双河市、北屯市、铁门关市、胡杨河市、昆玉市)

来宾市(武宣县、合山市、金秀瑶族自治县、兴宾区、象州县、忻城县)

楚雄彝族自治州(牟定县、永仁县、楚雄市、姚安县、武定县、大姚县、南华县、双柏县、元谋县、禄丰市)

亳州市(涡阳县、利辛县、谯城区、蒙城县)

日喀则市(江孜县、吉隆县、昂仁县、白朗县、聂拉木县、岗巴县、萨迦县、定日县、定结县、仁布县、亚东县、康马县、谢通门县、桑珠孜区、拉孜县、南木林县、萨嘎县、仲巴县)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗)

江门市(蓬江区、恩平市、台山市、开平市、新会区、江海区、鹤山市)

丽水市(庆元县、景宁畲族自治县、松阳县、缙云县、云和县、龙泉市、莲都区、青田县、遂昌县)

天津市(河东区、静海区、河北区、西青区、南开区、东丽区、北辰区、武清区、河西区、红桥区、蓟州区、宝坻区、宁河区、津南区、和平区、滨海新区)

三明市(沙县区、尤溪县、大田县、将乐县、建宁县、永安市、三元区、宁化县、泰宁县、清流县、明溪县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区、独山子区)

淄博市(高青县、淄川区、沂源县、周村区、桓台县、博山区、张店区、临淄区)

南充市(高坪区、阆中市、南部县、顺庆区、仪陇县、嘉陵区、西充县、营山县、蓬安县)

张家口市(下花园区、蔚县、崇礼区、怀安县、宣化区、赤城县、沽源县、康保县、涿鹿县、阳原县、桥西区、怀来县、万全区、桥东区、尚义县、张北县)

枣庄市(市中区、台儿庄区、山亭区、滕州市、峄城区、薛城区)

开封市(禹王台区、通许县、祥符区、尉氏县、龙亭区、兰考县、鼓楼区、杞县、顺河回族区)

邯郸市(磁县、馆陶县、邱县、峰峰矿区、复兴区、大名县、邯山区、永年区、鸡泽县、肥乡区、涉县、魏县、成安县、广平县、临漳县、曲周县、武安市、丛台区)

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永州市(零陵区、道县、冷水滩区、蓝山县、祁阳市、宁远县、江华瑶族自治县、新田县、双牌县、东安县、江永县)

泉州市(惠安县、永春县、德化县、泉港区、洛江区、南安市、金门县、丰泽区、石狮市、鲤城区、晋江市、安溪县)

抚顺市(新宾满族自治县、新抚区、清原满族自治县、望花区、顺城区、抚顺县、东洲区)

西藏自治区  德阳市(广汉市、中江县、罗江区、绵竹市、旌阳区、什邡市)

西安市(长安区、雁塔区、阎良区、莲湖区、碑林区、新城区、未央区、高陵区、蓝田县、灞桥区、周至县、鄠邑区、临潼区)

武汉市(东西湖区、蔡甸区、江岸区、江汉区、洪山区、汉南区、汉阳区、硚口区、新洲区、黄陂区、青山区、江夏区、武昌区)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)辽阳市(辽阳县、灯塔市、宏伟区、太子河区、白塔区、弓长岭区、文圣区)

酒泉市(瓜州县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、玉门市、敦煌市、肃北蒙古族自治县)  朔州市(朔城区、右玉县、应县、山阴县、怀仁市、平鲁区)

伊春市(大箐山县、友好区、乌翠区、嘉荫县、铁力市、南岔县、金林区、伊美区、汤旺县、丰林县)

双鸭山市(友谊县、四方台区、宝山区、集贤县、饶河县、宝清县、岭东区、尖山区)

葫芦岛市(建昌县、龙港区、南票区、兴城市、连山区、绥中县)金昌市(永昌县、金川区)

晋中市(和顺县、榆次区、寿阳县、平遥县、灵石县、榆社县、介休市、祁县、太谷区、左权县、昔阳县)

衡阳市(祁东县、南岳区、耒阳市、衡东县、常宁市、蒸湘区、衡南县、石鼓区、衡阳县、衡山县、珠晖区、雁峰区)

柳州市(三江侗族自治县、融安县、柳南区、柳北区、鱼峰区、柳城县、鹿寨县、融水苗族自治县、柳江区、城中区)

廊坊市(大城县、霸州市、广阳区、固安县、三河市、香河县、文安县、安次区、永清县、大厂回族自治县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

宜宾市(高县、南溪区、屏山县、叙州区、兴文县、珙县、长宁县、江安县、筠连县、翠屏区)

庆阳市(庆城县、华池县、合水县、西峰区、正宁县、环县、宁县、镇原县)

苏州市(昆山市、常熟市、姑苏区、虎丘区、吴江区、张家港市、相城区、太仓市、吴中区)

七台河市(茄子河区、勃利县、新兴区、桃山区)

黄山市(休宁县、徽州区、祁门县、歙县、黄山区、黟县、屯溪区)

漯河市(郾城区、临颍县、源汇区、召陵区、舞阳县)

定西市(通渭县、漳县、岷县、安定区、陇西县、渭源县、临洮县)

吉林市(蛟河市、桦甸市、永吉县、磐石市、昌邑区、丰满区、龙潭区、舒兰市、船营区)

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、民勤县、古浪县)

那曲市(申扎县、嘉黎县、比如县、聂荣县、双湖县、安多县、索县、巴青县、尼玛县、班戈县、色尼区)

文山壮族苗族自治州(广南县、文山市、西畴县、砚山县、麻栗坡县、丘北县、马关县、富宁县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。