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淮北市(烈山区、相山区、濉溪县、杜集区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)
黄冈市(浠水县、黄州区、团风县、红安县、英山县、蕲春县、麻城市、黄梅县、罗田县、武穴市)
阿里地区(措勤县、改则县、日土县、普兰县、噶尔县、革吉县、札达县) 黔东南苗族侗族自治州(黄平县、麻江县、榕江县、施秉县、从江县、天柱县、锦屏县、三穗县、凯里市、雷山县、黎平县、台江县、镇远县、丹寨县、剑河县、岑巩县)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
喀什地区(莎车县、麦盖提县、泽普县、疏附县、伽师县、巴楚县、英吉沙县、疏勒县、叶城县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县)
西藏自治区
中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区) 甘孜藏族自治州(九龙县、巴塘县、得荣县、理塘县、色达县、雅江县、石渠县、康定市、新龙县、稻城县、道孚县、白玉县、乡城县、德格县、丹巴县、炉霍县、泸定县、甘孜县)
平顶山市(新华区、宝丰县、叶县、郏县、鲁山县、湛河区、舞钢市、石龙区、卫东区、汝州市)
武威市(古浪县、凉州区、天祝藏族自治县、民勤县)
梅州市(大埔县、梅县区、五华县、丰顺县、蕉岭县、梅江区、平远县、兴宁市)
玉溪市(通海县、华宁县、红塔区、峨山彝族自治县、江川区、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、澄江市)
沧州市(肃宁县、青县、孟村回族自治县、黄骅市、任丘市、盐山县、吴桥县、沧县、东光县、南皮县、河间市、海兴县、献县、泊头市、新华区、运河区)
福州市(仓山区、平潭县、罗源县、台江区、福清市、马尾区、闽清县、晋安区、闽侯县、长乐区、连江县、鼓楼区、永泰县)
怀化市(会同县、洪江市、靖州苗族侗族自治县、中方县、沅陵县、溆浦县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、鹤城区、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、辰溪县)
青岛市(崂山区、黄岛区、城阳区、平度市、莱西市、市北区、市南区、胶州市、李沧区、即墨区)
许昌市(禹州市、建安区、长葛市、襄城县、鄢陵县、魏都区)
安庆市(宿松县、迎江区、太湖县、岳西县、大观区、宜秀区、望江县、桐城市、怀宁县、潜山市)
晋中市(和顺县、平遥县、榆社县、榆次区、昔阳县、寿阳县、灵石县、左权县、祁县、介休市、太谷区)
三门峡市(卢氏县、湖滨区、陕州区、渑池县、义马市、灵宝市)
齐齐哈尔市(甘南县、拜泉县、富拉尔基区、克东县、泰来县、建华区、梅里斯达斡尔族区、讷河市、克山县、碾子山区、铁锋区、龙沙区、龙江县、依安县、富裕县、昂昂溪区)
葫芦岛市(龙港区、连山区、兴城市、南票区、建昌县、绥中县)
南京市(溧水区、六合区、高淳区、雨花台区、鼓楼区、玄武区、秦淮区、江宁区、栖霞区、建邺区、浦口区)
焦作市(山阳区、沁阳市、武陟县、解放区、中站区、博爱县、马村区、温县、孟州市、修武县)
贵阳市(清镇市、南明区、白云区、息烽县、云岩区、乌当区、修文县、开阳县、观山湖区、花溪区)
湛江市(吴川市、廉江市、遂溪县、麻章区、霞山区、雷州市、徐闻县、赤坎区、坡头区)
桂林市(兴安县、龙胜各族自治县、灵川县、恭城瑶族自治县、全州县、平乐县、阳朔县、秀峰区、资源县、七星区、雁山区、叠彩区、临桂区、灌阳县、永福县、荔浦市、象山区)
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湖州市(安吉县、德清县、南浔区、吴兴区、长兴县)
海东市(平安区、互助土族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)
锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、正蓝旗、正镶白旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、太仆寺旗、苏尼特右旗、二连浩特市、多伦县、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗)
抚顺市(望花区、顺城区、新抚区、东洲区、抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县) 宜春市(万载县、丰城市、袁州区、靖安县、铜鼓县、高安市、宜丰县、上高县、奉新县、樟树市)
林芝市(工布江达县、巴宜区、波密县、察隅县、墨脱县、米林市、朗县)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
济南市(历城区、长清区、莱芜区、市中区、章丘区、历下区、商河县、槐荫区、钢城区、天桥区、济阳区、平阴县)汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)
保山市(施甸县、腾冲市、隆阳区、龙陵县、昌宁县) 呼和浩特市(和林格尔县、托克托县、土默特左旗、清水河县、回民区、玉泉区、赛罕区、武川县、新城区)
伊春市(铁力市、丰林县、伊美区、金林区、乌翠区、汤旺县、嘉荫县、大箐山县、友好区、南岔县)
赣州市(南康区、寻乌县、龙南市、瑞金市、全南县、定南县、大余县、宁都县、兴国县、于都县、上犹县、会昌县、赣县区、安远县、章贡区、石城县、崇义县、信丰县)
淮南市(大通区、谢家集区、田家庵区、潘集区、凤台县、寿县、八公山区)西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)
甘南藏族自治州(碌曲县、卓尼县、临潭县、迭部县、玛曲县、夏河县、舟曲县、合作市)
咸阳市(秦都区、武功县、渭城区、旬邑县、永寿县、三原县、杨陵区、兴平市、乾县、彬州市、礼泉县、长武县、淳化县、泾阳县)
淮安市(淮阴区、清江浦区、金湖县、涟水县、盱眙县、洪泽区、淮安区)
拉萨市(尼木县、达孜区、墨竹工卡县、林周县、当雄县、堆龙德庆区、城关区、曲水县)
朝阳市(凌源市、朝阳县、双塔区、建平县、龙城区、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
泰安市(东平县、岱岳区、泰山区、宁阳县、肥城市、新泰市)
石河子市(昆玉市、新星市、图木舒克市、阿拉尔市、胡杨河市、双河市、铁门关市、可克达拉市、五家渠市、白杨市、北屯市)
景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)
马鞍山市(花山区、含山县、和县、雨山区、当涂县、博望区)
金昌市(永昌县、金川区)
鹤岗市(兴安区、工农区、南山区、东山区、向阳区、兴山区、萝北县、绥滨县)
海南藏族自治州(贵南县、兴海县、贵德县、同德县、共和县)
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果洛藏族自治州(玛沁县、久治县、玛多县、班玛县、达日县、甘德县)
上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。